индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Нефтегазовое оборудование и сервис

Маркетинговое исследование рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин (анализ рынка сервисных услуг для нефтегазовой отрасли) (вер.3)

19.01.2012 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) – 131 стр., база данных (MarketVision) – 31 компания / группа компаний

15 000 руб.*

* Условия обновления: 90 тыс. руб. за обновленный отчет, сроки обновления — 10 рабочих дней

История обновлений
  • 19.01.2012
    Версия 3 - актуализированы сведения о рынке, потребителях, конкурентах; внесены изменения в базу данных участников рынка
  • 12.08.2010
    Версия 2 - отчет об исследовании рынка буровых услуг и услуг капитального ремонта скважин разделен на два отчета, актуализирована информация в отчете, создана база данных
  • 31.07.2009
    Версия 1

Данный отчет представляет собой третью версию исследования российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента капитального и текущего ремонта скважин.

Результатом обновления исследования 2012 года стала актуализация данных по всем разделам отчета:
- определены ключевые качественные тенденции развития рынков нефтегазового сервиса и капитального и текущего ремонта скважин, в частности, в 2010–2011 годах;
- проанализированы количественные характеристики рынка в 2010–2011 годах — российский фонд действующих и простаивающих нефтяных скважин, состяние фонда скважин по ведущим ВИНК; динамика и структура ремонтных операций на скважинах, динамика стоимости работ по капитальному ремонту скважин и пр. ;
- определены трансформации в конкурентной среде и структуре рынка по типам компаний (иностранные сервисные компании/структурные подразделений ВИНК/независмые сервисные компании);
- рассмотрены тенденции рынка слияний и поглощений (M&A), освящены ключевые сделки 2010–2011 годов в отрасли нефтегазового сервиса;
- составлены рейтинги участников рынка капитального и текущего ремонта скважин по показателям выручки, чистой прибыли и основным средствам в 2010 году;
- скорректирован прогноз развития рынков нефтегазового сервиса и капитального и текущего ремонта скважин в период до 2016 года.

Цель исследования – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента капитального и текущего ремонта скважин.

Понятие сервиса в нефтегазовой отрасли объединяет несколько видов услуг и оборудования. В соответствии с классификацией Research.Techart, на этом рынке можно выделить шесть основных сегментов:
- сегмент услуг (геологоразведка, сейсморазведка, геофизические работы; бурение и сопровождение бурения; текущий и капитальный ремонт скважин; интегрированное управление проектами);
- сегмент оборудования для строительства и ремонта скважин (оборудование для геологоразведки, сейсморазведки, геофизических работ; буровое оборудование и оборудование, используемое в сопровождении бурения; оборудование для эксплуатации скважин; оборудование для исследования и ремонта скважин; вспомогательное оборудование); производство, сдача в наем и сервис оборудования;
- сегмент технологий (разработка и предоставление информационных и других технологий);
- сегмент инфраструктуры (общестроительные работы, автодорожное строительство, энергетический сервис, другие работы);
- сегмент технологического и общего транспорта;
- другие услуги (исследование проб, экологические исследования и проч.).

В рамках настоящего исследования под рынком сервиса в нефтегазовой отрасли следует понимать только сегмент услуг. Основным объектом исследования является группа текущего и капитального ремонта скважин.

Сегмент текущего и капитального ремонта скважин обещал стать «тихой гаванью» сервисного рынка в период острой фазы финансово-экономического кризиса. В целом ожидания сервисных компаний оправдались, хотя падение в некоторых регионах, как и по рынку сервиса в целом, достигли 25–30%. Основной вклад в сокращение объема рынка внесло снижение цен на услуги в иностранной валюте при схожем уровне в рублевом выражении. Данное обстоятельство привело к уходу с рынка нескольких компаний, которые в 2007–2009 гг. создавались с нуля и надеялись с помощью кредитов быстро нарастить объемы деятельности.

Тем не менее в свете стабилизации мировых цен на нефть инвестиционный интерес к рынку ремонта скважин остается высоким. Разработанная Правительством РФ Энергетическая стратегия развития страны до 2030 года предполагает инвестиции в нефтегазовую отрасль в объеме более 600 млрд долл. за ближайшие 20 лет и выход на уровень добычи в 530 млн тонн нефти и газового конденсата к 2030 году. Хотя количественные показатели стратегии вызывают много споров, они наглядно указывают вектор, по которому будут развиваться нефте- и газодобывающая отрасли, а следовательно, и сервисная отрасль в долгосрочной перспективе.

Хронологические рамки исследования: 2004–2011 гг. (2011 год — предварительные результаты); прогноз – 2012–2016 гг.

География исследования: Российская Федерация и страны Средней Азии (Казахстан, Азербайджан, Туркменистан).

Отчет состоит из 4 частей и 13 разделов.

В первой части приведены основные определения.

В первом разделе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (в широком смысле).

Во втором разделе приведено общее содержание услуги бурения в нефтегазовой отрасли.

Вторая часть представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса – нефтедобывающей и газодобывающей отраслей.

В третьем разделе подробно описано состояние нефтедобывающей отрасли России: объем и динамика добычи нефти и конденсата по ведущим нефтяным компаниям и другим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития нефтедобывающей отрасли.

Четвертый раздел содержит аналогичные данные о газодобывающей отрасли России.

В пятом разделе приведен анализ нефтегазовой отрасли республик Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Для каждой из стран представлены данные о валовом объеме добычи углеводородов, крупнейших месторождениях и их операторах; дана характеристика местного сервисного рынка.

Третья часть содержит анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (рассматривается только сегмент услуг).

В шестом разделе представлен обзор рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг.

В седьмом разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений (M&A) и тенденции рынка с точки зрения его участников.

В восьмом разделе приведены профили 6 ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли.

В девятом разделе рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа.

В десятом разделе сделан прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2015 года.

В четвертой части представлен анализ российского рынка услуг текущего и капитального ремонта скважин.

Одиннадцатый раздел содержит статистическую информацию о российском фонде скважин, действующем и простаивающем фонде, объеме выполняемых капитальных ремонтных работ, региональной структуре рынка, особенностях ценообразования в регионах в 2009 году, характеристики спроса на ремонтный сервис.

В двенадцатом разделе проведен конкурентный анализ: представлены профили 10 крупнейших компаний, оказывающих ремонтные услуги; составлены рейтинги по финансовым показателям более чем 30 компаний (выручка, прибыль, основные средства, актуальность – 2009 год); приведена информация о региональном распределении мощностей.

В тринадцатом разделе сформулирован прогноз развития рынка ремонтных до 2015 года.

В заключении отчета сформулированы выводы.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных компаний, осуществляющих текущий и капитальный ремонт скважин, а также операции повышения нефтеотдачи пластов, обновленной в 2015 году:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка услуг капитального ремонта скважин

Введение
ЧАСТЬ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. Сервис в нефтегазовой отрасли
2. Текущий и капитальный ремонт скважин
ЧАСТЬ 2. НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ И СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ
3. Добыча нефти
3.1. Статистика добычи нефти
3.2. Ведущие нефтедобывающие компании
3.3. Региональная структура добычи нефти
3.4. Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
ЧАСТЬ 3. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
4. Добыча газа
4.1. Статистика добычи газа
4.2. Региональная структура добычи
4.3. Прогноз развития газовой отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
5. Нефтегазовая отрасль в республиках Средней Азии. Решение задач сервиса
5.1. Обзор нефтегазовой отрасли в республиках Средней Азии
5.2. Казахстан
5.3. Азербайджан
5.4. Туркменистан
ЧАСТЬ 3. РЫНОК СЕРВИСА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
6. Обзор российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
6.1. Объем и динамика рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в 2005–2009 гг.
6.2. Региональная структура российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
6.3. Структура российского рынка сервиса по виду услуг
7. Конкурентный анализ участников рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
7.1. Сегментация участников рынка нефтегазового сервиса
7.1.1. Иностранные сервисные компании
7.1.2. Сервисные подразделения ВИНК
7.1.3. Независимые российские сервисные компании
7.2. Обзор сделок M&A на рынке нефтегазового сервиса в 2009–2011 гг.
7.3. Лидеры рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
7.4. Тенденции рынка с точки зрения его участников. Влияние финансово-экономического кризиса на нефтегазовый сервис
8. Характеристика основных потребителей
8.1. Освоение капитальных вложений
8.2. Профили заказчиков сервиса в нефтегазовой отрасли
8.2.1. ОАО «ЛУКОЙЛ»
8.2.2. ОАО «НК «Роснефть»
8.2.3. ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
8.2.4. ОАО «НК «Сургутнефтегаз»
8.2.5. ОАО «Газпром нефть»
8.2.6. ОАО «Татнефть»
9. Факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (PEST-анализ)
9.1. Законодательные факторы
9.2. Экономические факторы
9.3. Социальные факторы
9.4. Технологические факторы
10. Прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
ЧАСТЬ 4. РЫНОК ТЕКУЩЕГО И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН
11. Количественные показатели рынка текущего и капитального ремонта скважин
11.1. Объем и динамика фонда нефтедобывающих скважин
11.2. Объем работ капитального ремонта скважин
11.3. Региональная структура рынка услуг по капитальному ремонту скважин. Ценовой анализ
11.4. Характеристики спроса на рынке услуг текущего и капитального ремонта скважин
12. Конкурентный анализ
12.1. Рейтинги компаний на рынке текущего и капитального ремонта скважин
12.2. Профили лидеров рынка
12.3. Региональное распределение мощностей лидеров рынка текущего и капитального ремонта скважин
13. Прогноз развития рынка текущего и капитального ремонта скважин
Выводы

Приложения
1. Виды работ по текущему и капитальному ремонту скважин
2. Статистика рынка текущего и капитального ремонта скважин

В Онлайн базе данных компаний, осуществляющих текущий и капитальный ремонт скважин, а также операции повышения нефтеотдачи пластов, обновленной в 2015 году, содержится информация о 31 компании.
Компании в базе данных (БД) описаны следующим набором реквизитов:

Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Компания
- Регион
- Контакты
- Url
- О компании
- Регионы работы
- Тип компании
- Оборот в 2014 г. , млн руб.
- Чистая прибыль в 2014 г. , млн руб.
- Сделки m&a
- Основные виды сервиса
- Виды ремонтных работ
- Объем ремонтных работ и общее число ремонтных бригад
- Другие подразделения и направления компании
- Заказчики и реализованные проекты
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион – группировка по месторасположению основного офиса компании;
- регион работы – группировка компаний по регионам, где они осуществляют сервисную деятельность;
- тип компании – группировка в зависимости от типа компании: структурное подразделение ВИНК, сервисной компании, иностранная компания, независимая компания;
- основные виды сервиса – группировка компаний в зависимости от оказываемых услуг: геологоразведочные работы, бурение нефтяных и газовых скважин, наклонно-направленное и горизонтальное бурение, ремонт буровых скважин, зарезка боковых стволов (ЗБС), интенсификация добычи нефти, колтюбинг, производство оборудования, IPM.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Добыча нефти в России в 2007–2011 (янв-апр.) гг. по месяцам
Таблица 2. Добыча нефти в России в 2007–2011 (янв-апр.) гг. по месяцам
Таблица 3. Добыча нефти и газового конденсата по основным ВИНК в 2007–2010 гг.
Таблица 4. Региональная структура добычи нефти в 2000 и 2010 гг. по регионам России
Таблица 5. Сценарий развития нефтедобычи в 2009–2030 гг., млн тонн
Таблица 6. Значимость восточного направления в экспорте нефти в 2009–2030 гг.
Таблица 7. Плановые инвестиции в добычу и геологоразведку нефтяной отрасли в 2009–2030 гг.
Таблица 8. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в 2009–2030 гг., млн тонн
Таблица 9. Добыча природного газа в 2007–2011 гг. (янв.) по месяцам, млрд куб. м
Таблица 10. Структура добычи газа по компаниям в 2005–2010 гг., млрд куб. м
Таблица 11. Региональная структура добычи природного и попутного газа в 2000 и 2010 гг. по регионам
Таблица 12. Сценарий развития газодобычи в 2009–2030 гг.
Таблица 13. Прогноз потребности в капитальных вложениях отрасли газодобычи в 2009–2030 гг.
Таблица 14. Сегменты российского рынка сервиса нефтегазовой отрасли
Таблица 15. Структура российского фонда скважин по ВИНК в 2007–2011 гг.
Таблица 16. Сервисные компании, специализирующиеся на ТКРС, с выручкой более 500 млн руб. в 2008–2010 годах, млн руб.
Таблица 17. Чистая прибыль компаний, специализирующихся на ТКРС, в 2008–2011 гг.
Таблица 18. Основные средства компаний, специализирующихся на ТКРС, в 2008–2010 гг.
Таблица 19. Соотношение объемов выручки и основных средств у ведущих сервисных компаний, специализирующихся на ТКРС, в 2010 гг.
Таблица 20. Региональное распределение мощностей основных участников рынка ТКРС в нефтегазовой отрасли
Таблица П1–1. Виды работ по текущему ремонту скважин
Таблица П1–2. Виды работ по капитальному ремонту скважин
Таблица П2–1. Информация о фонде скважин по состоянию на сентябрь 2011 года

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Структура рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
Рисунок 2. Спотовая цена на нефть марки Urals в 2007- 2011 (янв-март) гг., долл./барр.
Рисунок 3. Ведущие регионы добычи нефти в России в 2010 году, %
Рисунок 4. Объем добычи природного газа в 2005–2010 гг. и доля ОАО «Газпром»
Рисунок 5. Добыча нефти и газового конденсата и природного газа в странах Средней Азии в 2006–2011 гг., млн тонн и млрд куб. м соответственно
Рисунок 6. Среднегодовое число работающих буровых установок в Казахстане в 2000–2010 гг.
Рисунок 7. Среднегодовое число работающих буровых установок в Азербайджане в 2000–2010 гг.
Рисунок 8. Среднегодовое число работающих буровых установок в Туркменистане в 2000–2010 гг.
Рисунок 9. Объем рынка сервиса в нефтяной отрасли 2005–2011 гг., млрд долл.
Рисунок 10. Сегментация участников российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
Рисунок 11. Валовая выручка ведущих сервисных компаний мира в 2006–2011 гг.
Рисунок 12. Доли рынка компаний на рынке сервиса в нефтегазовой отрасли в 2009–2010 годах, 2009-внутренний круг, 2010 — внешний
Рисунок 13. Освоение капитальных вложений нефтяными компаниями и динамика этого показателя в 2002–2011 гг., млрд руб.
Рисунок 14. Освоение капитальных вложений нефтяными компаниями и динамика этого показателя в 2002–2011 гг., млрд руб.
Рисунок 15. Структура капитальных вложений по нефтяным компаниям в 2006–2011 гг.
Рисунок 16. Освоение капитальных вложений в 2011 году в разведочном бурении в разрезе нефтедобывающих компаний, янв.-сент.
Рисунок 17. Освоение капитальных вложений в 2011 году в эксплуатационном бурении в разрезе нефтедобывающих компаний, янв.-сент.
Рисунок 18. Проходка в разведочном бурении в 2011 году в разрезе нефтедобывающих компаний, янв.-сент.
Рисунок 19. Проходка в эксплуатационном бурении в 2011 году в разрезе нефтедобывающих компаний
Рисунок 20. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин на сентябрь 2011 года в разрезе нефтедобывающих компаний
Рисунок 21. Фонд добывающих нефтяных скважин на сентябрь 2011 года у ведущих ВИНК, %
Рисунок 22. Прогнозы развития российского рынка нефтесервиса в 2011–2016 гг., млрд долл
Рисунок 23. Доли рынка компаний на рынке сервиса в нефтегазовой отрасли в 2010–2016 годах,%
Рисунок 24. Российский фонд действующих и простаивающих нефтяных скважин в 2002–2011 гг., ед.
Рисунок 25. Число и доля неэксплуатируемых скважин в общем объеме скважин ВИНК на конец сентября 2011 года, %
Рисунок 26. Средний дебит российских нефтяных скважин в 2005–2010 гг., тонн/сутки
Рисунок 27. Динамика операций КРС на скважинном фонде в 2004–2011 гг., тыс. операций
Рисунок 28. Структура рынка КРС в натуральном выражении в 2011 году в разрезе ведущих ВИНК, 1 кв.
Рисунок 29. Отношение работ КРС к объему эксплуатируемого фонда скважин в России в 2009 году, %
Рисунок 30. Динамика средней стоимости операций КРС, тыс.руб./скв.опер.
Рисунок 31. Региональное распределение сфер деятельности сервисных ремонтных компаний
Рисунок 32. Прогноз объема рынка КРС в 2010–2015 гг., млрд долл.

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка услуг по текущему и капитальному ремонту скважин (анализ рынка сервисных услуг для нефтегазовой отрасли) (вер.3)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»