индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Нефтегазовое оборудование и сервис

Маркетинговое исследование рынка установок штанговых глубинных насосов (УШГН) (вер.4)

17.08.2015 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет – 126 стр., база данных производителей и сервисных компаний по обслуживанию механизированного фонда (MarketVision) – 54 компании

90 000 руб.
История обновлений
  • 17.08.2015
    Версия 4 - отчет обновлен по итогам развития рынка, скорректированы прогнозы его развития, актуализирована база данных участников рынка по итогам 2014 г.
  • 19.06.2015
    Версия 3 - в отчет добавлены данные о рынке за 2012–2014 гг., скорректированы и расширены прогнозы до 2019 г. , актуализирована база данных
  • 25.12.2012
    Версия 2 - обновлен отчет, скорректированы прогнозы, актуализирована база данных
  • 23.09.2010
    Версия 1

Объектом данного исследования Research.Techart является рынок установок скважинных штанговых насосов (УШГН).

Цель исследования комплексное рассмотрение российского рынка штангового насосного оборудования для добычи нефти, а также определение его тенденций и прогнозов развития.

Хронология исследования:
- 2006–2014 годы;
- прогноз развития до 2019 года.

Основные рыночные показатели (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж) приведены в разрезе штанговых глубинных насосов и их приводов – станков-качалок. В соответствии с методологией Research.Techart в рамках данного исследования объем рынка УШГН формировался за счет следующих сегментов:
- покупка ШГН с целью оснащения новых добывающих скважин (за счет бурения и вывода из бездействующего фонда);
- перевод скважин с фонтанного и газлифтного способов на механизированную добычу нефти;
- замена изношенного (или вышедшего из строя) эксплуатируемого оборудования на новое.

Российская нефтяная отрасль характеризуется различными условиями добычи, которые определяют структуру использования оборудования для подъема нефти. При этом очевидной является тенденция роста удельного веса добычи механизированными способами, прежде всего, с использованием насосного оборудования.

Штанговые насосы установлены на каждой третьей российской скважине. Однако, поскольку они традиционно эксплуатируются на низкодебитных скважинах, суммарная доля добытой с помощью ШГН нефти составляет всего 16%.

В России УШГН используются в основном в нефтедобывающих компаниях, реализующих свою деятельность на территории Татарстана и Башкортостана. Месторождения, которые эксплуатируются данными компаниями, находятся на более поздней стадии разработки (с преобладанием низкодебитных скважин), нефть залегает в трудноизвлекаемых слоях и отличается высокой вязкостью.

Отчет об исследовании состоит из 7 частей.

Первая часть содержит общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин: виды используемого насосного оборудования и особенности их подбора к скважине. Особое внимание уделено рассмотрению отличных от ШГН технологий добычи нефти: установок электроцентробежных насосов (УЭЦН), а также других технологий бесштанговых насосов (электровинтовых, гидропоршневых, диафрагменных, струйных насосов). Описаны возможные условия применения и ограничения по использованию различных нефтяных насосов, а также определены драйверы и барьеры, определяющие распространенность различных типов насосов для добычи нефти.

Вторая часть посвящена выделению ключевых для формирования спроса на те или иные разновидности оборудования характеристик российских месторождений (дебит, глубина, обводненность скважин/условия нефтедобычи) и анализу региональной специфики нефтедобычи.

В третьей части определено соотношение между различными насосными технологиями (в первую очередь, ШГН и УЭЦН) в структуре эксплуатационного фонда скважин и нефтедобыче, а также приведены прогнозы их удельной значимости в кратко- и среднесрочной перспективах.

Четвертая часть содержит ключевые показатели российского рынка УШГН: объем и динамику продаж/производства/внешней торговли штанговыми глубинными насосами и станками-качалками в натуральном и денежном выражениях (2006–2014 гг.), а также прогноз развития рынка в перспективе до 2019 года.

Пятая часть представляет собой конкурентный анализ ведущих производителей штанговых глубинных насосов и станков-качалок. Здесь рассматриваются ключевые участники рынка, описаны их профили и бизнес-стратегии.

Шестая часть посвящена описанию структуры потребления ШГН в разрезе ВИНК. В части описаны ключевые потребители насосного оборудования, рассмотрены факторы, определяющие потребительские предпочтения, и проанализированы особенности закупок нефтедобывающего оборудования.

Завершает исследование PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов) российского рынка ШГН.

В заключении приведены основные выводы по работе.

Отчет дополняют приложения, содержащие подробную характеристику внешней торговли ШГН и их комплектующими, а также структуру эксплуатационного фонда скважин ВИНК в разрезе технологий (фонтан/газлифт/УЭЦН/ШГН/прочие) и статистику ввода новых скважин за счет бурения.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка установок штанговых глубинных насосов (УШГН)

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Термины и определения
2. Общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин
2.1. Классификация способов эксплуатации нефтяных скважин
2.2. Методика подбора насосного оборудования к скважине
3. Виды насосного оборудования для добычи нефти
3.1. Установки штанговых глубинных насосов (УШГН)
3.2. Бесштанговые насосные установки
3.2.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
3.2.2. Установки электровинтовых насосов (УЭВН)
3.2.3. Установки диафрагменных насосов (УДПН)
3.2.4. Установки гидропоршневых насосов (УГПН)
3.2.5. Установки струйных насосов
4. Области применения нефтяных насосов
5. Сравнительный анализ насосного оборудования для добычи нефти
ЧАСТЬ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
1. Общие сведения о нефтедобывающих месторождениях
2. Характеристика нефтедобывающей отрасли в разрезе месторождений
2.1. Региональная структура добычи нефти
2.2. Западно–Сибирская провинция
2.3. Волго–Уральская провинция
2.4. Тимано–Печорская провинция
ЧАСТЬ 3. СООТНОШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ
1. Структура фонда нефтяных добывающих скважин
2. Структура ввода добывающих нефтяных скважин
3. Прогнозы соотношения технологий нефтедобычи
ЧАСТЬ 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК УСТАНОВОК ШТАНГОВЫХ ГЛУБИННЫХ НАСОСОВ (УШГН)
1. Объем и динамика российского рынка в 2006–2014 годах
1.1. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
1.2. Станки-качалки
2. Внутреннее производство
2.1. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
2.2. Станки–качалки
3. Внешняя торговля
3.1. Методология анализа
3.2. Импорт
3.2.1. УШГН
3.2.2. Станки–качалки
3.2.3. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
3.3. Экспорт
3.3.1. УШГН
3.3.2. Станки–качалки
3.3.3. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
4. Прогноз развития рынка до 2019 года
ЧАСТЬ 5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ
1. Структура рынка
2. Ключевые участники рынка
2.1. Штанговые глубинные насосы (ШГН)
2.2. Станки-качалки
ЧАСТЬ 6. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ
1. Общая характеристика потребителей насосов для добычи нефти
2. Структура механизированного фонда скважин в разрезе ВИНК
3. Структура потребления УШГН в разрезе ВИНК
4. Профили ключевых потребителей
5. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
6. Особенности механизма закупок
ЧАСТЬ 7. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА (PEST–анализ)
1. Политические факторы
2. Экономические факторы
3. Социальные факторы
4. Технологические факторы
ВЫВОДЫ

Приложения
1. Статистические материалы
2. Внешняя торговля УШГН и их комплектующими

В Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов содержится информация о 54 компаниях.
Компании в базе данных (БД) описаны следующим набором реквизитов:

-Компания
-URL
-Страна/регион рф
-Контактная информация
-О компании
-Направления деятельности
-Производственные направления
-Сделки m&a
-Финансовые показатели
-Тип компании
-Производственные направления
-Вид производимых насосных установок
-Вид производимого привода
-Виды производимых нефтяных насосов
-Производимые комплектующие
-Комплектность поставляемых установок
-Характеристики и ассортимент приводов насосов
-Характеристики и ассортимент нефтяных насосов
-Характеристики и ассортимент станций управления
-Производственные показатели
-Стоимость оборудования
-Тип сервисной компании
-География оказания сервисных услуг
-Структура компании
-Спектр предоставляемых сервисных услуг
-Фонд обслуживаемых скважин
-Основные заказчики
-Система сбыта
-Маркетинг
-Конкурентные преимущества
-Инновационные материалы/технологии
-Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
-по географическому признаку;
-по направлению деятельности;
-по типу компании;
-по производственному направлению;
-по виду производимых нефтяных установок;
-по виду производимого привода;
-по виду производимого нефтяного насоса.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Способы эксплуатации нефтяных скважин
Таблица 2. Условия выбора насосов для различных условий эксплуатации
Таблица 3. Оценка работы различных типов насосов в усложненных условиях эксплуатации
Таблица 4. Области применения нефтяных насосов
Таблица 5. Сравнительный анализ различных типов насосов
Таблица 6. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в разрезе регионов РФ в 2011–2014 гг.
Таблица 7. Структура российского фонда действующих скважин по технологиям добычи в 2010–2014 гг.
Таблица 8. Структура российского фонда новых скважин по технологиям добычи в 2010–2014 гг.
Таблица 9. Прогнозы развития рынка ШГН и станков-качалок на период до 2019 года, ед. и млн руб.
Таблица 10. Объем и динамика добычи нефти основными ВИНК в 2009–2014 гг., млн тонн
Таблица 11. Действующий фонд скважин в разрезе ВИНК на 2014 год, ед.
Таблица 12. Ввод новых скважин в 2014 году по типу добычи, ед.
Таблица 13. Показатели налогового обложения в нефтегазодобывающей отрасли в 2009–2014 гг.
Таблица 14. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2008–2014 гг., млн тонн
Таблица 15. Сценарий развития нефтедобычи в 2015–2035 гг., млн тонн
Таблица 16. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в крупнейших нефтегазоносных провинциях в 2015–2030 гг., млн тонн
Таблица П1–1. Фонд нефтяных скважин на 01.01.2013 года
Таблица П1–2. Ввод новых нефтяных скважин на 01.01.2013 года
Таблица П1–1. Структура импортных поставок УШГН и комплектующих для них в 2008–2014 гг.
Таблица П2–2. Структура экспортных поставок УШГН и комплектующими для них в 2008–2014 гг.

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Способы эксплуатации нефтяных скважин
Рисунок 2. Области применения (технологические условия) различных видов нефтяных насосов
Рисунок 3. Средний дебит российских нефтяных скважин в 2006–2014 гг., тонн/сутки
Рисунок 4. Обводненность нефтяных скважин в среднем по России в 2006–2014 гг., %
Рисунок 5. Средняя глубина скважин в 2006–2014 гг., м
Рисунок 6. Объем и динамика разведанных запасов нефти в России в 2006–2014 гг.
Рисунок 7. Региональное распределение российских запасов нефти А+В+С1, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 8. Региональная структура добычи нефти и конденсата в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 9. Региональная структура проходки в бурении в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Российский фонд нефтяных скважин в 2006–2014 гг., тыс. ед.
Рисунок 11. Соотношение основных способов добычи нефти в 2006–2014 гг., % скважин
Рисунок 12. Соотношение основных способов добычи нефти в 2008–2014 гг., % новых скважин
Рисунок 13. Прогноз соотношения технологий нефтедобычи в 2020 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 14. Объем и динамика российского рынка штанговых глубинных насосов в 2006–2014 гг. в натуральном выражении, ед.
Рисунок 15. Объем и динамика российского рынка штанговых глубинных насосов в 2006–2014 гг. в денежном выражении, млн руб.
Рисунок 16. Объем российского рынка станков-качалок в 2006–2014 гг в натуральном и денежном выражениях, ед. и млн руб.
Рисунок 17. Доля экспорта в производстве штанговых насосов и станков-качалок в 2006–2014 гг. в натуральном выражении
Рисунок 18. Объем и динамика производства штанговых глубинных насосов в натуральном и денежном выражениях в 2006–2014 гг., ед. и млн руб.
Рисунок 19. Производственная структура штанговых глубинных насосов в натуральном выражении в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 20. Объем и динамика производства станков–качалок в 2006–2014 гг. в натуральном и денежном выражениях, ед. и млн руб.
Рисунок 21. Объем и динамика производства станков-качалок в 2009–2014 гг. в разрезе производителей, ед.
Рисунок 22. Объем и динамика импорта станков-качалок в 2006–2014 гг. в натуральном и денежном выражениях, ед. и млн руб.
Рисунок 23. Объем и динамика импорта штанговых глубинных насосов в 2006–2014 гг. в натуральном и денежном выражениях, ед. и млн руб.
Рисунок 24. Объем экспорта станков-качалок в 2006–2014 гг. в натуральном и денежном выражениях, ед. и млн. руб.
Рисунок 25. Объем и динамика экспорта штанговых глубинных насосов в натуральном и денежном выражениях, ед. и млн. руб. в 2006–2014 гг.
Рисунок 26. Структура экспортных поставок ШГН в разрезе производителей в натуральном выражении в 2014 году
Рисунок 27. Структура экспортных поставок ШГН в 2014 году в региональном разрезе в натуральном выражении
Рисунок 28. Структура российского рынка штанговых глубинных насосов в 2014 году в натуральном выражении, ед.
Рисунок 29. Структура добычи нефти с газовым конденсатом в 2014 году в разрезе ВИНК, % в натуральном выражении
Рисунок 30. Коэффициент использования ШГН и УЭЦН в действующем фонде скважин в разрезе ВИНК на конец 2014 года
Рисунок 31. Структура ввода нефтедобывающих скважин с помощью бурения, оборудованных ШГН в 2012 и 2014 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 32. Цена на нефть марки Urals в 2008–2015 гг., долл./барр.
Рисунок 33. Освоение капитальных вложений нефтяными компаниями и динамика этого показателя в 2006–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 34. Структура капитальных вложений по нефтяным компаниям в 2006–2014 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 35. Структура капиталовложений ВИНК России, % от общего объема в натуральном выражении

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка установок штанговых глубинных насосов (УШГН) (вер.4)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»