индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Нефтегазовое оборудование и сервис

Маркетинговое исследование рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли

27.06.2011 — дата выхода отчета

Аналитический отчет (pdf) — 110 стр., база данных (MarketVision) — 65 компаний

30 000 руб.

Цель настоящего исследования заключается в комплексном анализе российского рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли. Такие SCADA-системы в силу их особенностей (разнородность технологических процессов и географическое рассредоточение объектов управления) относятся к научной области телемеханики.

Объектом исследования является российский рынок SCADA-систем в нефтегазовой отрасли. Рассматриваются пять основных товарных групп, которые являются компонентами телемеханических систем:
- К0. Комплектные SCADA-системы и OEM-компоненты;
- К1. Контроллеры (программируемые логические контроллеры, ПЛК, PLC; RTU). Примеры: SCADA Pack (Control Microsystems), Moscad (Motorola), Modicon (Schneider Electric), ТМ-ЭЛСИ (Элеси) и др.;
- К2. Компьютеры потока (flow computers): OMNI 3000/6000 (OMNI Flow), Гиперфлоу (НПО Вымпел) и др.;
- К3. Коммуникационное оборудование: модули удаленного ввода/вывода,
- К4. ПО верхнего уровня SCADA-системы: ClearSCADA (Control Microsystems), Wonderware (Invensys), SCADA Infinity (Элеси) и др.

Рассматриваемые области применения систем телемеханики:
- О1. Добыча нефти: кустовая телемеханика нефтяных месторождений – от подъема до сдачи в магистральный нефтепровод (добывающее оборудование, автоматизированные групповые замерные установки (АГЗУ), блочно-кустовые насосные станции (БКНС), пункты сдачи приема (ПСП), узлы учета и проч.;
- О2. Транспорт нефти: линейная телемеханика нефтепроводного транспорта, автоматизация промежуточных перекачивающих станций (ППС), линейно-производственных диспетчерских станций (ЛПДС);
- О3. Добыча газа: кустовая телемеханика газовых месторождений – от добычи до сдачи в магистральный газопровод;
- О4. Транспорт газа: линейная телемеханика газопроводного транспорта; автоматизация газовых компрессорных станций (ГКС), газовых измерительных станций (ГИС), подземных хранилищ газа (ПХГ);
- О5. Распределение газа в сетях среднего давления: газораспределительные станции (ГРС), газорегуляторные пункты (ГРП), телемеханика газопроводного транспорта.

Исследуемые компании:
- производители оборудования и разработчики программного обеспечения верхнего уровня;
- дистрибьюторы оборудования и программного обеспечения;
- интеграторы.

Отчет состоит из 4 частей и 14 разделов.

В первой части приведены общие сведение об объекте исследования.

В первом разделе представлены основные определения, соответствующие областям телемеханики, АСУ ТП и SCADA-систем.

Во втором разделе рассматриваются основные компоненты SCADA-систем, выступающие объектом исследования: контроллеры телемеханики, компьютеры потока, коммуникационное оборудование, программное обеспечение (SCADA) верхнего уровня.

В третьем разделе представлен анализ особенностей применения SCADA-систем в нефтегазовой отрасли: в сегментах добычи и транспорта нефти и газа, а также распределения газа. В разделе приводятся основные схемы и объекты автоматизации, объединяемые в SCADA-систему.

Вторая и третья части посвящены анализу соответственно нефтяной и газовой отраслей России. В каждом из разделов данных частей представлены количественные показатели, влияющие на развитие рынка автоматики: объемы добычи нефти и газа, протяженность магистральных нефте- и газопроводов, ввод в эксплуатацию объектов автоматизации и проч. Для каждой из отраслей представлен прогноз развития на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В четвертой части представлен анализ российского рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.

Девятый раздел содержит описание основных интеграторов российского рынка SCADA-систем. В разделе выделено 15 ведущих интеграторов, для которых даны показатели выручки (в 2009 году) и оценка выручки от услуг интеграции SCADA-систем в нефтегазовой отрасли.

В десятом разделе предложен ассортиментный анализ рынка: приведено описание крупнейших SCADA-систем в сегментах транспорта нефти и газа и распределения газа, рассмотрены рынки отдельных компонентов SCADA-систем (в том числе анализ внешней торговли для ПЛК, RTU и компьтеров потока), выявлена структура себестоимости типового проекта автоматизации объектов нефтегазовой отрасли.

В одиннадцатом разделе рассмотрены основные особенности сбыта SCADA-систем в России. В разделе содержится анализ основных принципов взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков/интеграторов, а также приведены основные связи заказчиков (нефтяных и газовых компаний) с интеграторами и с поставщиками (предпочтения относительно используемых компонентов SCADA-систем).

В двенадцатом разделе дана количественная оценка рынка SCADA-систем в 2006–2010 гг. Анализ рынка приводится в разрезе компонентов системы, типов продуктов (оборудование/услуги), областей использования (добычи и транспорт нефти и газа, распределение газа), участников рынка.

В тринадцатом разделе дан обзор внешних факторов рынка SCADA в форме PEST-анализа – анализа политических, экономических, социальных и технологических факторов.

В четырнадцатом разделе предложен прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2015 года: количественные характеристики по годам в разрезе областей применения и типов продуктов.

К отчету прилагается база данных участников рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли, обновленная в 2015 году: российских и иностранных производителей компонентов, разработчиков ПО верхнего уровня и интеграторов.

Целевая аудитория исследования
– производители компонентов SCADA-систем;
– разработчики программного обеспечения верхнего и нижнего уровня;
– торговые представители производителей компонентов SCADA-систем и разработчиков ПО;
– проектные компании;
– инжиниринговые компании;
– интеграторы SCADA-систем;
– потребители SCADA-систем.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных участников рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли, обновленной в 2015 году:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли

Список сокращений
Введение
Замечания по методологии
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Телемеханика, АСУ ТП, SCADA
2. Компоненты SCADA-систем
2.1. Контроллеры телемеханики (RTU, PLC)
2.2. Компьютеры потока (Flow computers)
2.3. Коммуникационное оборудование
2.4. Программное обеспечение ВУ
3. Системы телемеханики в нефтегазовой отрасли
3.1. Общий подход к построению систем управления в нефтегазовой отрасли
3.2. Добыча нефти
3.3. Транспортировка нефти
3.4. Добыча газа
3.5. Транспортировка газа
3.6. Распределение газа
ЧАСТЬ 2. НЕФТЯНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
4. Добыча нефти
4.1. Статистика добычи нефти
4.2. Региональная структура добычи нефти
4.3. Ведущие нефтедобывающие компании
4.4. Профили ведущих нефтедобывающих компаний
4.4.1. Роснефть
4.4.2. Лукойл
4.4.3. ТНК-BP Холдинг
4.4.4. Сургутнефтегаз
4.4.5. Газпром нефть
4.4.6. Татнефть
4.4.7. Славнефть
4.4.8. Русснефть
4.4.9. Башнефть
4.5. Утилизация ПНГ
4.6. Прогноз развития нефтяной отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
5. Транспорт нефти
5.1. Обзор нефтетранспортной системы России
5.2. Принципы использования систем телемеханики
5.3. Прогноз развития отрасли
ЧАСТЬ 3. ГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ
6. Добыча газа
6.1. Статистика добычи газа
6.2. Региональная структура добычи
6.3. Прогноз развития газовой отрасли. Параметры Энергетической стратегии 2030
7. Транспорт газа
7.1. Обзор газотранспортной системы России
7.2. Хранение газа
7.3. Прогноз развития отрасли
8. Распределение газа
8.1. Обзор отрасли распределения газа
8.2. Прогноз развития отрасли распределения газа
ЧАСТЬ 4. РЫНОК SCADA-СИСТЕМ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
9. Компании, предлагающие SCADA-системы на российском рынке
9.1. Обзор участников рынка
9.2. Финансовые показатели лидеров рынка
10. Ассортиментный анализ
10.1. Описание SCADA-систем, представленных на российском рынке. Примеры инсталляций систем
10.2. Компоненты SCADA-систем, их производители
10.2.1. Контроллеры телемеханики
10.2.2. Компьютеры потока
10.2.3. Коммуникационное оборудование
10.2.4. Программное обеспечение ВУ
10.3. Ценовой анализ, вклад компонентов в общую себестоимость системы
11. Сбыт SCADA-систем
11.1. Принцип взаимодействия конечных заказчиков и поставщиков SCADA-систем на российском рынке
11.2. Сотрудничество системных интеграторов и основных потребителей
11.2.1. Основные связи
11.2.2. Предпочтения заказчиков в области компонентов телемеханики
11.3. Требования потребителей к SCADA-системам
12. Количественные характеристики рынка SCADA-систем
12.1. Общая оценка рынка SCADA-систем в 2006–2010 годах
12.2. Рынок SCADA-систем для добычи нефти
12.3. Рынок SCADA-систем для транспортировки нефти
12.4. Рынок SCADA-систем для добычи газа
12.5. Рынок SCADA-систем для транспортировки газа
12.6. Рынок SCADA-систем для распределения газа
12.7. Структура рынка SCADA-систем в разрезе компаний-участников рынка
13. Внешние факторы рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли
14. Прогноз развития рынка SCADA-систем в нефтегазовой отрасли до 2015 года
Выводы

Приложение
Сравнение SCADA-систем


К отчету прилагается Онлайн база участников российского рынка SCADA-систем, обновленная в 2015 году. БД содержит информацию о 65 российских и иностранных компаниях.

Компании описаны набором реквизитов, среди которых:

- Название компании
- Регион/страна
- Контакты
- URL

- Тип компании
- Производимые компоненты телемеханики (К0-К4)
- Области работы (О1-О5)
- Год основания / начала работы на рынке
- О компании
- Основные направления деятельности
- Производимая продукция
- Организационная структура

- Финансовые показатели
- Структура акционеров
- Показатели работы на рынке телемеханики (выручка)

- К0. Системы SCADA и OEM-компоненты
- К1. RTU и ПЛК
- К2. Компьютеры потока
- К3. Коммуникационное оборудование
- К4. ПО верхнего уровня
- Поставщик ПО верхнего уровня
- Поставщик RTU, PLC, Flow Computer
- Партнеры. Подробно
- Сервис/Интеграция

- Маркетинговая политика
- Основные потребители и реализованные проекты
- Сильные и слабые стороны
- Комментарии

В базе данных предусмотрены выборки и группировки по следующим полям:

- регион/страна;
- тип компании: производитель, интегратор, производитель и интегратор;
- производимые компоненты телемеханики: К0-К4;
- области работы: О1-О5;
- финансовые показатели: выборка компаний, для которых доступны финансовые показатели;
- показатели работы на рынке телемеханики (выручка): группировка компаний в зависимости от оценки объема выручки (до 20 млн руб., до 100 млн руб., до 500 млн руб., свыше 500 млн руб.);
- поставщик ПО верхнего уровня: группировка компаний в зависимости от используемого ПО ВУ;
- поставщик RTU, PLC, Flow Computer: группировка компаний в зависимости от используемых контролеров;
- основные потребители и реализованные проекты: выборка интеграторов, для которых доступен список выполненных проектов.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Объекты автоматизации на нефтяном месторождении
Таблица 2. Объекты автоматизации при транспортировке нефти
Таблица 3. Объекты автоматизации при добыче газа
Таблица 4. Объекты автоматизации при транспортировке газа
Таблица 5. Объекты автоматизации при транспортировке газа
Таблица 6. Добыча нефти в России в 2007–2011 (янв-апр.) гг. по месяцам
Таблица 7. Региональная структура добычи нефти в 2000 и 2010 гг. по регионам России
Таблица 8. Добыча нефти и газового конденсата по основным ВИНК в 2007–2010 гг.
Таблица 9. Сценарий развития нефтедобычи в 2009–2030 гг., млн тонн
Таблица 10. Значимость восточного направления в экспорте нефти в 2009–2030 гг.
Таблица 11. Плановые инвестиции в добычу и геологоразведку нефтяной отрасли в 2009–2030 гг.
Таблица 12. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в 2009–2030 гг., млн тонн
Таблица 13. Инвестиционная программа «Транснефти» на 2011 год
Таблица 14. Прогноз прироста нефтепроводного фонда в 2009–2030 гг.
Таблица 15. Плановые инвестиции в транспорт нефти в 2009–2030 гг., млрд долл.
Таблица 16. Добыча природного газа в 2007–2011 гг. (янв.) по месяцам, млрд куб. м
Таблица 17. Структура добычи газа по компаниям в 2005–2010 гг., млрд куб. м
Таблица 18. Региональная структура добычи природного и попутного газа в 2000 и 2010 гг. по регионам
Таблица 19. Сценарий развития газодобычи в 2009–2030 гг.
Таблица 20. Прогноз потребности в капитальных вложениях отрасли газодобычи в 2009–2030 гг.
Таблица 21. Фонд объектов автоматизации на магистральных газопроводах «Газпрома»
Таблица 22. Прогноз прироста нефтепроводного фонда в 2009–2030 гг.
Таблица 23. Прогноз потребности в капитальных вложениях газотранспорта и газораспределения в 2009–2030 гг.
Таблица 24. Рейтинг интеграторов в нефтегазовой отрасли
Таблица 25. Импорт контроллеров телемеханики в 2010 году
Таблица 26. Импорт компьютеров потока в 2010 году
Таблица 27. Главные связи в области систем SCADA в нефтегазовой отрасли
Таблица 28. Активность интеграторов в области автоматизации нефтегазовых объектов
Таблица 29. Структура рынка SCADA-систем в разрезе оборудования и услуг в 2009 году
Таблица П1–1. Сравнение SCADA-систем

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Информационно-управляющая структура производственного предприятия
Рисунок 2. Структура SCADA-системы в нефтегазовой отрасли
Рисунок 3. Схема сбора и подготовки продукции нефтяных скважин
Рисунок 4. Схема транспорта нефти по магистральным нефтепроводам
Рисунок 5. Схема транспорта газа по магистральным газопроводам
Рисунок 6. Спотовая цена на нефть марки Urals в 2007- 2011 (янв-март) гг., долл./барр.
Рисунок 7. Ведущие регионы добычи нефти в России в 2010 году
Рисунок 8. Схема магистральных нефтепроводов «Транснефти»
Рисунок 9. Объем добычи природного газа в 2005–2010 гг. и доля ОАО «Газпром»
Рисунок 10. Схема магистральных газопроводов России
Рисунок 11. Система ПХГ на территории России
Рисунок 12. Протяженность распределительных газопроводов, обслуживаемых дочерними и зависимыми ГРО «Газпрома» в 2005–2009 гг., тыс. км
Рисунок 13. Структура интеграторов рынка SCADA-систем в разрезе сегментов рынка
Рисунок 14. Структура интеграторов рынка SCADA-систем в разрезе сегментов рынка
Рисунок 15. Группировка российских интеграторов с точки зрения финансовых показателей в 2009 году
Рисунок 16. Суммарная выручка интеграторов в 2007–2009 гг.
Рисунок 17. Динамика выручки ведущих интеграторов в 2007–2009 гг.
Рисунок 18. Структурная схема системы телемеханики «Магистраль-2»
Рисунок 19. Блок информационно-измерительного комплекса Магистраль-2 (слева), КП заводской готовности
Рисунок 20. Выручка ЗАО «ЭлеСи» в 2000–2009 гг.
Рисунок 21. Выручка ООО «Прософт-Системы» в 2001–2009 гг.
Рисунок 22. Структурная схема системы АСКУГ
Рисунок 23. Предпочтения интеграторов относительно используемых контроллеров телемеханики
Рисунок 24. Предпочтения интеграторов относительно используемого ПО ВУ
Рисунок 25. Оценка структуры на типовой проект построения SCADA-системы
Рисунок 26. Структура сбыта SCADA-систем
Рисунок 27. Структура рынка SCADA-систем в разрезе областей применения в 2009 году, млн руб. и %
Рисунок 28. Объем рынка SCADA-систем в 2006–2010 гг.
Рисунок 29. Оценка структуры рынка SCADA-систем в разрезе интеграторов в 2010 году, % млрд руб.
Рисунок 30. Актуальное состояние и прогноз объем рынка SCADA-систем в 2008–2015 гг.
Рисунок 31. Структура рынка SCADA-систем в разрезе областей применения в 2009 году, млн руб. и %

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка систем диспетчерского управления и сбора данных (SCADA-систем) в нефтегазовой отрасли

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»