индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Электротехника, автоматика, комплектующие

Маркетинговое исследование рынка низковольтной автоматики

27.01.2011 — дата выхода отчета

Аналитический отчет (pdf) — 106 стр., база данных (chm) производителей низковольтной автоматики

25 000 руб.

Объект исследования: российский рынок низковольтной автоматики.

Низковольтное оборудование – электрическое оборудование, которое характеризуется следующими признаками:
- работает при номинальном значении напряжения от 50 до 1000 В переменного тока включительно при частоте переменного тока до 1000 ГЦ включительно;
- работает при номинальном значении напряжения постоянного тока или при номинальном амплитудном значении напряжения переменного тока до 50 В при условии, что в случае неисправности оборудования произведение значения напряжения при разомкнутой электрической цепи и значения измеренной силы электрического тока, который будет протекать через цепь с возможной неисправностью, превышает 15 вольт-ампер;
- относится к химическим источникам тока.

Электрические аппараты — это электротехническое устройство предназначенное для различных целей: включение и отключение электрических цепей, контроль их состояния, управление, измерение и защита электрических и неэлектрических объектов.

Данный отчет посвящен анализу российского рынка низковольтной автоматики. Объектом исследования стала защитная и коммутационная низковольтная аппаратура, а также управляющие устройства:
- автоматические выключатели;
- УЗО (дифференциальные аппараты);
- реле.

Финансово-экономический кризис весьма негативно сказался на динамике развития отрасли. Наиболее важным следствием стало ухудшение экономических показателей потребителей продукции (сокращение инвестирования проектов по модернизации производств, негативные явления в нефтегазовой отрасли, сокращение гражданского и промышленного строительства). Соответственно, потребление низковольтной аппаратуры начало снижаться.

Однако результаты 2010 года свидетельствуют о восстановлении докризисных показателей рынка низковольтной автоматики как во внутреннем производстве, так и импортных поставках. В результате, по оценкам Research.Techart рост продаж достиг 27%.

Перспективы развития российского рынка оцениваются как положительные и связаны с:
- программами реформирования сферы энергетики;
- государственной антикризисной поддержкой ключевых отраслей-потребителей (ФЦП «Жилище», программа подготовки к олимпиаде в Сочи в 2014 году, саммиту АТЭС во Владивостоке в 2012 году; снижение экспортных пошлин, НДПИ для ВИНК);
- нормализацией макроэкономических показателей развития экономики, динамики инвестирования в модернизацию производств;
- а также рядом объективных факторов – устареванием оборудования и несовершенством электрических сетей (веерные отключения, скачки напряжения и т. д. ).

География исследования:
- мировой рынок (общие сведения и ключевые участники рынка);
- российский рынок.

Хронология исследования:
- 2007–2010 годы;
- прогнозы до 2015 года.

Отчет об исследовании рынка низковольтной автоматики состоит из 13 глав.

Первая и вторая главы содержат общие сведения об объекте анализа: характеристики, функции и классификацию низковольтной автоматики.

В третьей главе охарактеризован мировой рынок низковольтного оборудования, определены ключевые тенденции его развития.

В четвертой главе приведены сведения об объеме и динамике российского рынка низковольтной автоматики в монетарном и натуральном исчислении в 2007–2010 годах. Выделены ключевые факторы, детерминирующие движение рынка, определен уровень насыщения рынка.

В пятой главе анализируется сложившийся баланс российского рынка: соотношение импортной и российской продукции на рынке, внешнеторговый баланс, доли импорта в потреблении и экспорта в отечественном производстве. Все сведения приведены в динамике за 2007–2010 год в натуральном и стоимостном выражении.

Шестая глава посвящена подробному описанию внутреннего производства – объему, динамике и структуре в разрезе российских производителей и регионов.

В седьмой и восьмой главах приводится подробная характеристика состояния и динамики внешней торговли низковольтной автоматикой. Анализ проведен структурировано по автоматическим выключателям, УЗО и реле. В каждом из сегментов рассмотрены объем и динамика импорта и экспорта в 2007–2010 годах в натуральном и стоимостном выражениях. Структура внешней торговли приведена в разрезе торговых марок, производителей, потребителей на территории России, стран отправления (для импорта) и назначения (для экспорта).

В девятой главе проведен конкурентный анализ как с позиции производителей низковольтной автоматики, так и дистрибьюторов. Раздел содержит общую характеристику участников российского рынка, структуру продаж в разрезе производителей и анализ ключевых компаний (описание каждой компании содержит ключевые операционные и финансовые показатели деятельности). На основании конкурентного анализа и проведенного опроса потребителей определены ключевые факторы поддержания конкурентоспособности на российском рынке низковольтной автоматики.

Десятая глава – ценовой анализ российского рынка, посвящена определению факторов ценообразования.

В одиннадцатой главе охарактеризованы ключевые потребители электротехнический продукции в России с точки зрения особенностей потребления и перспектив формирования спроса.

В двенадцатой главе определены наиболее важные политические, экономические, социальные и технологические факторы развития рынка.

Тринадцатая глава посвящена определению прогнозов развития российского рынка низковольтной автоматики в соответствии с базовым и пессимистическим сценариями.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка низковольтной автоматики

Введение
1. Понятие и основные характеристики низковольтного оборудования
1.1. Характеристики низковольтного оборудования
1.2. Требования к низковольтному оборудованию
1.3. Классификация низковольтной аппаратуры
1.4. Функции низковольтной распределительной аппаратуры
2. Виды низковольтной аппаратуры
2.1. Устройства защитного отключения (УЗО/УЗО-Д)
2.2. Автоматические выключатели
2.3. Реле
3. Общая характеристика мирового рынка низковольтной автоматики
4. Объем и динамика российского рынка в 2007–2010 годах
5. Баланс рынка: производство/импорт/экспорт
6. Внутреннее производство
6.1. Объем и динамика внутреннего производства низковольтной автоматики в 2007–2010 годах
6.2. Региональное распределение производства
6.3. Структура производства в разрезе производителей
7. Импорт
7.1. Методология анализа внешней торговли
7.2. Объем и динамика импорта низковольтной автоматики в 2007–2010 годах
7.3. Структура импорта
7.3.1. Автоматические выключатели
7.3.2. УЗО
7.3.3. Реле
8. Экспорт
8.1. Объем и динамика экспорта низковольтной автоматики в 2007–2010 годах
8.2. Структура экспорта
8.2.1. Автоматические выключатели
8.2.2. УЗО
8.2.3. Реле
9. Конкурентная среда
9.1. Конкурентный анализ на уровне производителей
9.1.1. Общая характеристика участников российского рынка
9.1.2. Структура рынка в разрезе производителей
9.1.3. Факторы поддержания конкурентоспособности производителей
9.1.4. Профили крупнейших участников рынка
9.2. Конкурентный анализ на уровне дистрибьюторов
9.2.1. Общая характеристика каналов продаж
9.2.2. Рейтинг популярности каналов продаж
9.2.3. Факторы поддержания конкурентоспособности
9.2.4. Крупнейшие дистрибьюторы российского рынка
10. Ценовой анализ
11. Характеристика ключевых потребителей
11.1. Анализ брендовых предпочтений
11.2. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
11.3. Нефтяная отрасль
11.4. Энергетика
11.5. Газовая отрасль
11.6. Строительство, транспорт, ЖКХ
12. PEST-анализ российского рынка низковольтной автоматики
13. Прогнозы развития рынка
Выводы

Приложения
1. Стандартизация в области низковольтного оборудования
2. База данных участников российского рынка низковольтной автоматики

К отчету приложена база данных (БД) участников рынка низковольтной автоматики. В БД содержится информация о деятельности 30 компаний.

Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Компания
- Регион
- URL
- Контактная информация
- О компании
- Ассортимент
- Численность персонала
- Финансовые показатели
- Производственные показатели
- Вид низковольтного оборудования
- Вид низковольтного оборудования. Другое
- Коммутационная и защитная аппаратура. Виды
- Коммутационная и защитная аппаратура. Другое
- Автоматические выключатели. Ассортимент
- УЗО. Ассортимент
- Реле. Ассортимент
- Основные потребители
- Редактировать запись
- Организация сбыта
- Маркетинговая активность
- Цены
- Сертификаты и лицензии
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион – группировка по месторасположению основного офиса компании;
- вид низковольтного оборудования (группировка в зависимости от типа производимомго оборудования)
- коммутационная и защитная аппаратура (группировка в зависимости от типа производимого оборудования)
- цены (перечень компаний, публикующих цены).

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1.Особенности выбора низковольтной аппаратуры
Таблица 2. Ключевые показатели российского рынка низковольтной автоматики
Таблица 3. Структура производство низковольтной аппаратуры в разрезе производителей, тыс. руб.
Таблица 4. Объем и динамика внутреннего производства автоматических выключателей в 2006–2009 годах в разрезе производителей
Таблица 5. Ассортиментное предложение дистрибьюторов электротехники
Таблица 6. Брендовые отличия в стоимости автоматических выключателей
Таблица 7. Сравнительный анализ стоимости автоматических выключателей
Таблица 8. Сравнительный анализ стоимости устройств защиты электрических цепей
Таблица 9. Средняя стоимость реле на российском рынке
Таблица 10. Отличия в потребительских предпочтениях проектировщиков и частных покупателей

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика рынка низковольтной автоматики в 2007–2010 годах, млрд руб.
Рисунок 2. Объем и динамика рынка низковольтной аппаратуры в 2007–2010 годах в натуральном выражении
Рисунок 3. Динамика внутреннего производства низковольтной аппаратуры в 2007–2010 годах, млрд руб.
Рисунок 4. Объем и динамика внутреннего производства устройств коммутации и защиты электрических цепей в 2007–2010 годах, млрд руб.
Рисунок 5. Месячное распределение производства устройств защиты и коммутации электрических цепей 2009–2010 годы, тыс. руб.
Рисунок 6. Региональная структура производства низковольтной аппаратуры в 2009 году, %
Рисунок 7. Динамика выручки российских производителей низковольтной аппаратуры в 2008–2009 годах, млн руб.
Рисунок 8. Структура производства автоматических выключателей в 2009 году, шт.
Рисунок 9. Объем и динамика выручки российских производителей автоматических выключателей в 2008–2009 годах, млн руб.
Рисунок 10. Объем и динамика импорта низковольтной аппаратуры в 2006–2010 годах, млн руб.
Рисунок 11. Объем и динамика импорта низковольтной аппаратуры в 2006–2010 годах, млн шт.
Рисунок 12. Объем и динамика импорта низковольтной аппаратуры в 2006–2010 годах, млн руб.
Рисунок 13. Динамика импортных поставок автоматических выключателей в 2006–2010 годах в стоимостном выражении, млн рублей
Рисунок 14. Динамика импортных поставок автоматических выключателей в натуральном выражении в 2006–2010 годах, млн шт.
Рисунок 15. Структура импорта автоматических выключателей в разрезе торговых марок в стоимостном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 16. Структура импорта автоматических выключателей в разрезе торговых марок в натуральном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 17. Региональная структура импорта в разрезе стран-отправления в натуральном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 18. Структура потребления импортируемых автоматических выключателей в России, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 19. Объем и динамика импорта в стоимостном выражении устройств для защиты электрических цепей в Россию в 2006–2009 годах, млн руб.
Рисунок 20. Объем и динамика импорта в натуральном выражении устройств для защиты электрических цепей в Россию в 2006–2009 годах, млн шт.
Рисунок 21. Региональная структура импорта УЗО в натуральном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 22. Структура импорта УЗО в разрезе торговых марок в стоимостном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 23. Структура потребления УЗО, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 24. Динамика импортных поставок реле в 2006–2010 годах в стоимостном выражении, млн руб.
Рисунок 25. Динамика импортных поставок реле в 2006–2010 годах в натуральном выражении, млн шт.
Рисунок 26. Региональная структура импорта УЗО в натуральном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 27. Структура импорта реле в разрезе торговых марок в натуральном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 28. Структура импорта реле в разрезе торговых марок в стоимостном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 29. Динамика экспорта низковольтной автоматики в 2007–2010 годах, млн руб.
Рисунок 30. Динамика экспорта низковольтной автоматики в 2007–2010 годах, млн шт. т
Рисунок 31. Структура экспорта низковольтной аппаратуры в 2006–2010 годах, млн руб.
Рисунок 32. Динамика экспортных поставок автоматических выключателей в 2006–2010 годах в стоимостном выражении в 2006–2010 годах, млн руб.
Рисунок 33. Динамика экспортных поставок автоматических выключателей в 2006–2010 годах в натуральном выражении в 2006–2010 годах, млн шт.
Рисунок 34. Региональная структура экспорта автоматических выключателей в натуральном выражении в 2010 году
Рисунок 35. Региональная структура экспорта автоматических выключателей в стоимостном выражении в 2010 году
Рисунок 36. Структура экспорта автоматических выключателей в натуральном (внешний круг) и стоимостном выражениях (внутренний круг) в 2010 году
Рисунок 37. Объем и динамика экспорта устройств для защиты электрических цепей в стоимостном выражении в 2006–2010 годах, млн руб.
Рисунок 38. Объем и динамика экспорта устройств для защиты электрических цепей в натуральном выражении в 2006–2010 годах, млн шт.
Рисунок 39. Региональная структура экспорта УЗО в натуральном выражении в 2010 году
Рисунок 40. Структура экспортных поставок устройств защиты электрических цепей в натуральном выражении, 2010 год
Рисунок 41. Динамика экспортных поставок реле в 2006–2010 годах в стоимостном выражении
Рисунок 42. Динамика экспортных поставок реле в 2006–2010 годах в натур выражении
Рисунок 43. Региональная структура экспорта автоматических выключателей в натуральном выражении в 2010 году
Рисунок 44. Региональная структура экспорта автоматических выключателей в стоимостном выражении в 2010 году
Рисунок 45. Структура экспорта реле в разрезе торговых марок в стоимостном выражении, по итогам 3-х кварталов 2010 года
Рисунок 46. Объем и динамика внешней торговли в 2006–2010 годах, млн руб.
Рисунок 47. Динамика импортных поставок низковольтного оборудования в 2008–2010 годах, млн руб.
Рисунок 48. Брендовая структура продаж автоматических выключателей в 2009 году в натуральном выражении, %
Рисунок 49. Рейтинг популярности каналов продаж электротехники среди электромонтажных организаций, в % от числа опрошенных
Рисунок 50. Критерии выбора поставщика электротехники электромонтажными организациями, % от числа опрошенных
Рисунок 51. Брендовые предпочтения потребителей автоматических выключателей, %
Рисунок 52. Факторы, определяющие потребительские предпочтения в области электротехники, в % от числа опрошенных
Рисунок 53. Освоение капитальных вложений нефтяными компаниями и динамика этого показателя в 2002–2009 гг., млрд руб.
Рисунок 54. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2005–2010 годах
Рисунок 55. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2009–2010 годах, млрд руб.
Рисунок 56. Темпы роста объемов работ по виду деятельности «Строительство», % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Рисунок 57. Прогнозная динамика развития рынка низковольтной автоматики в 2010–2015 годах согласно базовой и пессимистичному сценарию, млрд руб.

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка низковольтной автоматики

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»