индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование рынка светодиодных осветительных систем (светодиодных ламп, вер.6)

24.04.2015 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 163 стр., база данных производителей (MarketVision) — 124 компаний

40 000 руб.*

* Условия обновления: 55 тыс. руб. за обновленный отчет, сроки обновления — 5–8 рабочих дней

История обновлений
  • 25.07.2016
    Версия 6 - обновлена база данных
  • 24.04.2015
    Версия 6 - добавлены итоги развития рынка светодиодного освещения за 2013–2014 гг., построены прогнозы развития рынка до 2018 г. , актуализирована БД.
  • 25.02.2013
    Версия 5 - добавлены итоги развития рынка светодиодного освещения за 2012 год, актуализированы прогнозы
  • 25.04.2012
    Версия 4 - добавлены итоги развития рынка светодиодного освещения за 2011 год, актуализированы прогнозы
  • 15.02.2011
    Версия 3 - добавлены итоги развития рынка светодиодного освещения за 2010 год, прогнозы до 2016 года, актуализирована база данных
  • 29.11.2010
    Версия 2 - обновлен отчет, расширены данные за 2009 год, добавлены данные за 2010 год
  • 15.12.2009
    Версия 1

Настоящий отчет является шестой редакцией обзора российского рынка светодиодных осветительных систем.

Целью исследования являлся комплексный анализ мирового и российского рынка светодиодной осветительной техники для определения инвестиционной привлекательности отрасли.

География исследования: Россия, мир (обзорно).

Хронологические рамки исследования:
- 2006–2014 гг. — ретроспектива;
- 2015–2018 гг. — прогноз.

Объектом исследования послужил светодиод — полупроводниковый прибор, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Излучаемый свет лежит в узком диапазоне спектра, его цветовые характеристики зависят от химического состава использованного в нем полупроводника. В числе преимуществ светодиодов перед аналогами можно выделить энергоэффективность, низкий расход средств в течение периода эксплуатации, высокий срок службы, а также отсутствие содержания ртути и инфракрасного и УФ излучений.

Светодиодные технологии освещения в настоящее время занимают прочную позицию на мировом рынке. Расширение сфер проникновения светодиодных технологий в таких сегментах, как архитектурное, уличное, жилое освещение сопровождается снижением потребительской активности производителей светодиодной подсветки и мобильных устройств.

В России же потребление светодиодной осветительной техники пока находится на достаточно низком уровне. Между тем, экспертами однозначно признается высокий потенциал развития данного рынка. Существенным стимулом к его расширению стало закрепление официальной государственной позиции об ориентации на энергосберегающие технологии освещения.

Подтверждением этого являются показатели рыночной динамики: по данным Research.Techart, средние ежегодные темпы роста рынка светодиодного освещения в 2006–2014 гг. составили свыше 30%, что существенно превышает среднеотраслевые показатели светотехники.

Отчет об исследовании состоит из пяти разделов .

В первом разделе приведены общие сведения об объекте исследования: ключевые характеристики, виды и параметры светодиодов, определены их преимущества и недостатки, которые стимулируют (сдерживают) их рыночные применения; описана технологическая цепочка формирования себестоимости светодиодных осветительных систем; выделены актуальные и перспективные области применения светодиодов.

Второй раздел посвящен анализу товаров-заменителей светодиодов с точки зрения перспектив товарозамещения. Здесь проанализированы технологические и экономические преимущества и недостатки светодиодов перед товарами-заменителями, а также современная и прогнозируемая структура соотношения рыночных долей между различными видами светотехники.

Анализ внешних условий развития светодиодной осветительной техники дополнен комплексным рассмотрением мирового рынка светодиодных осветительных систем, которое приведено в третьем разделе. В разделе рассмотрено состояние и динамика двух сегментов рынка светодиодов — светодиодных светильников и рынка OLED, определены их основные тенденции; рынок структурирован по регионам, потребителям и видам светодиодов; описаны ключевые участники мирового рынка светодиодов. В заключение приведены прогнозы, затрагивающие основные составляющие будущего развития отрасли.

Четвертый раздел содержит общую характеристику российского рынка светотехники: структуру использования осветительных систем по типам источника света и потребительским сегментам, объем и динамику продаж, внешней торговли и пр.

Пятый раздел содержит анализ российского рынка светодиодной осветительной техники. Представлены его объем и динамика, качественные и количественные тенденции, характеристики внешней торговли, производства, структуры рынка, потенциала рынка до насыщения (емкости) и пр. В данном разделе также приводится характеристика ключевых участников российского рынка (производители/дистрибьюторы/потребители).
Прогнозная картина российского рынка светодиодов дана на среднесрочную и долгосрочные перспективы и определены на основании выделенных в отчете факторов (PEST-анализ), перспективных технологических решений и с учетом мирового опыта развития данной индустрии.

Заключающим этапом анализа является определение возможностей выхода на российский рынок светодиодных осветительных систем в качестве производителя; выделены предпосылки и барьеры выхода на рынок, а также присущие подобным проектам риски; проведен обзор необходимого оборудования; оценен объем инвестиций, необходимый для организации производства, а также возможная рентабельность для различных производственных моделей.


Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных производителей светодиодов и светодиодных осветительных систем, обновлённой в 2016 году:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка светодиодных осветительных систем

Введение
Часть 1. Общие сведения о светодиодных осветительных системах
1.1. Термины и определения
1.2. Конструкция светодиода
1.3. Виды светодиодной осветительной техники
1.4. Параметры светодиодной осветительной техники
1.4.1.Ключевые характеристики и виды светодиодов
1.4.2. Преимущества и недостатки
1.5. Технологии производства. Формирование стоимости светодиодных осветительных систем
1.5.1. Производство светодиодной осветительной техники
1.5.2. Основные материалы для производства светодиодов
1.5.3. Наращивание кристаллов
1.5.4. Производство светодиодных чипов
1.5.5. Производство светодиодов
1.5.6. Монтаж светодиодов: технологии SMD и СОВ
1.5.7. Производство светодиодных осветительных систем
1.5.8. Сертификация и лицензирование
1.6. Технологические инновации и направления разработок в области производства светодиодов
1.7. Области применения
1.7.1. Области применения светодиодов
1.7.2. Области применения осветительных светодиодов
Часть 2. Аналоги светодиодных осветительных систем
2.1. Общие сведения о товарах-заменителях
2.1.1. Лампы накаливания
2.1.2. Люминесцентные лампы
2.1.3. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)
2.1.4. Сравнительный анализ технологий
2.2. Обзор рынка товаров-заменителей
2.2.1. Лампы накаливания
2.2.2. Люминесцентные лампы
2.2.3. Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ)
2.3. Тенденции в соотношении технологий светотехники
2.3.1. Мир
2.3.2. Россия
Часть 3. Мировой рынок светодиодных осветительных систем
3.1. Мировой опыт в области законодательного регулирования отрасли
3.1.1. США
3.1.2. ЕС
3.1.3. Китай
3.2. Обзор мирового рынка светодиодной осветительной техники
3.2.1. Мировой рынок осветительных систем
3.2.2. Мировой рынок LED
3.2.3. Рынок органических светодиодов (OLED)
3.2.4. Основные тенденции мирового рынка
3.3. Структура рынка
3.3.1. Структура рынка в региональном разрезе
3.3.2. Структура рынка в разрезе потребителей
3.3.3. Структура рынка в разрезе видов светодиодов
3.4. Профили ключевых производителей
3.4.1. Региональное распределение производства
3.4.2. LED-Supply Chain
3.4.3. Ведущие производители светодиодов
3.5. Прогнозы развития рынка
3.5.1. Прогнозная динамика мирового рынка светодиодов
3.5.2. Прогнозируемая структура потребления светодиодных систем освещения
Часть 4. Характеристика российского рынка светотехники
4.1. Структура использования осветительных систем в России
4.2. Объем и динамика российского рынка светотехники
4.3. Внутреннее производство
4.4. Внешняя торговля
4.4.1. Импорт
4.4.2. Экспорт
4.5. Перспективы развития
Часть 5. Российский рынок светодиодных осветительных систем
5.1. Объем и динамика российского рынка светодиодных систем освещения в 2006–2014 гг.
5.2. Внутреннее производство
5.3. Внешняя торговля
5.3.1. Методология анализа
5.3.2. Импорт
5.3.2.1. Объем и динамика импорта
5.3.2.2. Структура импорта в разрезе компаний-производителей
5.3.2.3. Структура импорта в разрезе стран-производителей
5.3.2.4. Структура импорта в разрезе компаний-получателей
5.3.3. Экспорт
5.3.3.1. Объем и динамика экспорта
5.3.3.2. Структура экспорта в разрезе компаний-производителей
5.4. Структура рынка
5.5. Участники рынка
5.5.1. Конкурентный анализ
5.5.2. Производители светодиодов и комплектующих
5.5.2.1. Российские производители светодиодных комплектующих
5.5.2.2. Российские производители светодиодов
5.5.2.3. Иностранные производители, представленные в России
5.5.3. Производители светодиодных осветительных систем
5.6. Ценовой анализ
5.7. Характеристика потребления
5.7.1. Потенциал внедрения светодиодного освещения на российских предприятиях
5.7.2. Целевые группы потребителей
5.7.3. Анализ потребительских предпочтений в области светодиодов
5.7.4. Структура потребления
5.8. Емкость рынка
5.9. Факторы развития рынка
5.9.1. Политические факторы
5.9.2. Экономические факторы
5.9.3. Социальные факторы
5.9.4. Технологические факторы
5.10. Прогнозы развития рынка
5.11. Возможности выхода на рынок
5.11.1. Предпосылки и барьеры выхода на рынок
5.11.2. Риски и пути их минимизации
5.11.3. Оборудование для производства светодиодов
5.11.4. Оценка объема инвестиций
Выводы
О компании Research.Techart


В Онлайн базе данных производителей светодиодов и светодиодных осветительных систем, обновлённой в 2016 году, содержится информация о 124 компаниях.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название компании
- Бренд
- URL
- Страна
- Федеральный округ
- Регион
- Контактная информация
- О компании
- Количество сотрудников
- Финансовые показатели
- Объем продаж/доля на рынке
- Этапы производства
- Виды светодиодов
- Категория товара
- Производственные показатели
- Области применения
- Реализованные проекты
- Цены
- Маркетинг
- Организация сбыта
- Конкурентные преимущества
- Дополнительная информация
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Прогнозируемые характеристики СД по светоотдаче в 2007–2015 гг.
Таблица 2. Соответствие материалов и компонентов светодиодов
Таблица 3. Сегменты применения светодиодной осветительной техники
Таблица 4. Области применения сверхъярких светодиодов в зависимости от технологии производства
Таблица 5. Области применения светодиодных осветительных систем
Таблица 6. Сравнительные характеристики различных типов осветительных приборов по технологическим параметрам
Таблица 7. Характеристики последних разработок светодиодов мировых производителей
Таблица 8. Экономическое обоснование целесообразности замены традиционных ламп на светодиодные LED-лампы*
Таблица 9. Рейтинг различных источников освещения
Таблица 10. Сравнительные параметры товаров-заменителей светодиодных осветительных систем
Таблица 11. Тенденции российского рынка ламп и источников освещения
Таблица 12. Структура импорта светотехники в 2009–2014 гг. в разрезе функциональных групп, руб.
Таблица 13. Перечень актуальных и архивных проектов производства энергоэффективных источников освещения
Таблица 14. Импортные поставки светодиодов в разрезе производителей в натуральном выражении в 2014 году
Таблица 15. Импортные поставки светодиодов в разрезе производителей в стоимостном выражении в 2014 году
Таблица 16. Региональная структура импорта осветительных светодиодов в 2014 году
Таблица 17. Структура экспортных поставок светодиодного освещения в 2014 году
Таблица 18. Направления поставок крупнейших иностранных компаний, представленных на российском рынке
Таблица 19. Профили участников российского рынка светодиодной осветительной техники
Таблица 20. Сегментация российских производителей по реализуемым производственным этапам изготовления светодиодных осветительных систем
Таблица 21. Финансовые показатели деятельности «Элма-Малахит»
Таблица 22. Финансовые показатели деятельности «Светлана-Оптоэлектроника»
Таблица 23. Финансовые показатели деятельности НИИ «Полюс»
Таблица 24. Финансовые показатели деятельности «Протон»
Таблица 25. Производственные и финансовые показатели деятельности «НИИПП»
Таблица 26. Финансовые показатели деятельности «Планета СИД»
Таблица 27. Производственные и финансовые показатели деятельности ГК «Пульсар»
Таблица 28. Направления поставок крупнейших иностранных компаний, представленных на российском рынке
Таблица 29. Финансовые показатели деятельности НТЦ «Оптоника»
Таблица 30.Финансовые показатели деятельности Лаборатории «Световод»
Таблица 31. Финансовые показатели деятельности «Фокус»
Таблица 32. Финансовые показатели деятельности «Полупроводниковая светотехника»
Таблица 33. Финансовые показатели деятельности «Оптрон»
Таблица 34. Финансовые показатели деятельности «Орбита»
Таблица 35. Ценовая сегментация российского рынка в зависимости от типа светотехники
Таблица 36. Ценовая сегментация российского рынка в зависимости от производителя
Таблица 37. Средние цены на светодиодные светильники российского производства в разрезе сфер применения и технических характеристик
Таблица 38. Оценка потенциала внедрения светодиодного освещения на российских предприятиях
Таблица 39. Возможности и ограничения использования светодиодов в системах освещения
Таблица 40. Динамика емкости рынка светодиодной осветительной техники в 2006–2014 годах, млрд руб.
Таблица 41. Научно-исследовательские работы в области светодиодных технологий
Таблица 42. Габариты автоматизированной линии компании Intermark Manufacturing
Таблица 43. Затраты на приобретение оборудования для производства светодиодов и светильников на их основе, руб. с НДС
Таблица 44. Затраты на приобретение конвейерной линии сборки и упаковки светодиодных ламп и светильников, руб. с НДС
Таблица 45. Затраты на приобретение оборудования тестирования и упаковки ламп и светильников
Таблица 46. Объем и динамика российского рынка осветительных систем в России в разрезе технологий в 2006–2014 годы, млрд руб.

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Условное обозначение модели светодиодного светильника
Рисунок 2. Цветовые температуры источников света
Рисунок 3. Этапы производственного процесса изготовления светодиодных систем освещения: эпитаксиальные пластины-чипы-светодиоды-светодиодные модули-светодиодные светильники
Рисунок 4. Основные способы получения светодиодов белого цвета: а) смешение цветов и б) применение фосфора
Рисунок 5. Этапы производства светодиодов по технологии chip on board
Рисунок 6. Последовательность этапов в производстве светодиодов: 1 — подложка; 2 — нанесение адгезива; 3 — установка кристалла; 4 — разварка проволокой; 5 — корпусирование (заливка)
Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка ламп накаливания в 2006–2014 гг.
Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка люминесцентных ламп в 2006–2014 гг.
Рисунок 9. Объем и динамика российского рынка КЛЛ в 2006–2014 гг.
Рисунок 10. Объем мирового рынка светотехники в 2010–2020 гг., млрд евро
Рисунок 11. Актуальная и прогнозная структура рынка технологий светотехники в 2011–2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 12. Структура парка осветительных приборов в России в 2013 году по типам ламп, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 13. Структура российского рынка ламп в 2011–2013, 2016 и 2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 14. Переход стран от использования ламп накаливания к другим источникам света
Рисунок 15. Региональное потребление электроэнергии для освещения в 2030 году, %
Рисунок 16. Структура мирового рынка общего освещения в 2013 году, %
Рисунок 17. Актуальная и прогнозируемая структура потребления в разрезе сегментов потребления в 2010–2020 годах, млрд евро
Рисунок 18. Объем и динамика мирового рынка светодиодов и рыночной доли осветительных светодиодов в 2006–2013 гг.
Рисунок 19. Региональная структура распределения доходов от производства светодиодов в 2013 году, %
Рисунок 20. Распределение рыночных долей органических светодиодов в 2008, 2012 и 2014 гг. млрд долл.
Рисунок 21. Актуальная и прогнозируемая структура внедрения органических светодиодов по областям освещения в 2013–2023 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 22. Планы мировых производителей по коммерческому выпуску OLED светильников
Рисунок 23. Региональное распределение поставок светодиодов для светотехники в 2013 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 24. Структура потребления различных осветительных технологий в разрезе сегментов потребления в 2012 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 25. Структура потребления светодиодной осветительной техники в разрезе отраслей-потребителей в 2012 году, %
Рисунок 26. Структура мирового рынка светодиодов в разрезе видов продукции в 2013 году, % от общего объема в стоимостном выражении
Рисунок 27. Структура производства светодиодов по регионам в 2013 году, %
Рисунок 28. LED-Supply Chain
Рисунок 29. Структура рынка светодиодной осветительной техники в разрезе производителей в 2013 году, %
Рисунок 30. Прогнозируемая динамика в области стоимости и эффективности светодиодов
Рисунок 31. Прогнозируемая динамика рынка светодиодов в 2012–2018 гг.
Рисунок 32. Прогнозные средние ежегодные темпы роста (CAGR) различных приложений светодиодов в 2010–2016, 2016–2020 годах, % к предыдущему году
Рисунок 33. Прогнозная структура потребления различных осветительных технологий в разрезе сегментов потребления в 2020 году, %
Рисунок 34. Структура использования осветительных систем в России в разрезе сегментов в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 35. Объем и динамика выручки предприятий отрасли светотехники в России в 2007–2014 гг.
Рисунок 36. Структура внутреннего производства электроламп в 2013 году в разрезе типов продукции, % от объема рынка в натуральном выражении
Рисунок 37. Объем и динамика внутреннего производства различных типов светильников в 2010–2014 гг.
Рисунок 38. Объем и динамика российского рынка светодиодных осветительных систем в 2006–2014 гг.
Рисунок 39. Количество предприятий светодиодной индустрии по регионам РФ
Рисунок 40. Динамика импортных поставок светодиодов в 2008–2014 гг. в стоимостном и натуральном выражении
Рисунок 41. Структура импорта светодиодов в разрезе получателей в 2014 году, % от объема импорта в натуральном выражении
Рисунок 42. Объем и динамика экспорта светодиодного освещения в стоимостном выражении в 2008–2014 гг.
Рисунок 43. Структура экспорта светодиодных светильников в разрезе производителей в 2014 году, % от объема экспорта в стоимостном выражении
Рисунок 44. Структура российского рынка светодиодов с точки зрения взаимодействия его участников
Рисунок 45. Готовность перехода на энергосберегающие источники освещения
Рисунок 46. Использование энергосберегающих энергосберегающих технологий среди населения
Рисунок 47. Оценка характеристик энергосберегающих ламп среди населения
Рисунок 48. Структура потребления светотехники в разрезе потребителей в 2006, 2014 гг.
Рисунок 49. Государственные планы по отказу от ламп накаливания в России
Рисунок 50. Потенциал энергосбережения
Рисунок 51. Ввод в эксплуатацию зданий в 2009–2014 гг., млн м3
Рисунок 52. Ввод в эксплуатацию нежилых зданий в 2009–2014 годах, ед.
Рисунок 53. Динамика показателей, оказывающих влияние на уровень потребительской активности в 2008–2014 гг.
Рисунок 54. Меры формирования положительного имиджа товара
Рисунок 55. Прогноз развития российского рынка светодиодных систем освещения в 2012–2018 гг.
Рисунок 56. Установки монтажа кристаллов а) ручные/полуавтоматические б) автоматические в) высокопроизводительные: модель UDB-140; модель MAT6400; модель 69200
Рисунок 57. Автоматическое оборудование для клиновой и шариковой микросварки а) Автоматическая установка клиновой сварки мод. BJ820 б) Автоматическая установка шариковой сварки модели WB3100

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка светодиодных осветительных систем (светодиодных ламп, вер.6)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через Яндекс.Кассу
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney), QIWI Wallet, Альфа-Клик или через терминалы мгновенной оплаты.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»