индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование рынка геофизических и геологоразведочных услуг (серия «Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли»)

16.11.2010 — дата выхода отчета

Аналитический отчет (pdf) — 164 стр., база данных производителей и сервисных компаний по обслуживанию механизированного фонда (chm) – 52 компании

25 000 руб.

Цель исследования – анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли и подробное изучение сегмента геологоразведочных и геофизических услуг.

Понятие сервиса в нефтегазовой отрасли объединяет несколько видов услуг и оборудования. В соответствии с классификацией Research.Techart, на этом рынке можно выделить шесть основных сегментов:
- сегмент услуг (геологоразведка, геофизические работы; бурение и сопровождение бурения; текущий и капитальный ремонт скважин; интегрированное управление проектами);
- сегмент оборудования для строительства и ремонта скважин (оборудование для геологоразведки, геофизических работ; буровое оборудование и оборудование, используемое в сопровождении бурения; оборудование для эксплуатации скважин; оборудование для исследования и ремонта скважин; вспомогательное оборудование); производство, сдача в наем и сервис оборудования;
- сегмент технологий (разработка и предоставление информационных и других технологий);
- сегмент инфраструктуры (общестроительные работы, автодорожное строительство, энергетический сервис, другие работы);
- сегмент технологического и общего транспорта;
- другие услуги (исследование проб, экологические исследования и проч.).

В рамках настоящего исследования под рынком сервиса в нефтегазовой отрасли следует понимать только сегмент услуг. Основным объектом исследования является российский рынок геологоразведочных и геофизических услуг. Акцент в работе сделан на рассмотрении ключевых видов услуг: сейсморазведке 2D и 3D, а также геофизических исследованиях скважин (каротажных исследованиях) и сегмента интерпретации/расшифровки полученных результатов.

Геологоразведка, геофизические исследования скважин – комплекс работ по выявлению и подготовке перспективных нефтегазоносных геологических структур под дальнейшее поисковое бурение, а также геофизические исследования бурящихся, действующих или восстанавливаемых скважин.

Расцвет геологразведочных работ пришелся на советское время, когда была введена большая часть эксплуатируемых в настоящий момент месторождений. В 90-е годы в условиях низких мировых цен на углеводороды, нефтедобывающие компании не были заинтересованы в инвестировании средств в поисковые работы, в результате запасы нефти за 1994–2002 годы сократились на 800 млн тонн.

При благоприятной ценовой конъюнктуре мирового нефтяного рынка в 2000 годах на рынке наблюдался существенный рост спроса на геофизические услуги – примерно на 15% в год. Однако несмотря на возросшую в разы стоимость природных ресурсов, доля геологоразведки по прежнему оставалась несущественной, а большая часть нефтесервисного рынка приходилась на эксплуатационный сервис (бурение, повышение нефтеотдачи пластов, текущий и капитальный ремонт скважин).

Во второй половине 2008 года кризисные явления в мировой экономике внесли значимые корректировки в развитие российского нефтесервиса. При этом, основной удар пришелся на нацеленные на перспективное развитие проекты (к которым относится и геологоразведка), тогда как инвестирование текущих добывающих проектов фактически осталось на прежнем уровне.

Несколько сгладилось влияние кризиса в сегменте геофизической разведки тем, что нефтедобывающие компании вынуждены были вести сейсморазведочные работы в рамках инвестиционных обязательств по выданным ранее лицензиям. При этом, важно отметить, что сокращение финансовых затрат на геологоразведку сопровождалось одновременным падением стоимости выполняемых подрядчиками услуг, в результате на физических параметрах рынка (объемах выполненных работ в натуральном выражении) оно практически не отразилось.

Сегмент геофизических исследований скважин (каротажных услуг) при этом оказался относительно устойчивым перед влиянием финансово-экономического кризиса, так как нацелен на повышение эффективности бурения и нефтедобычи.

При условии реализации заявленных государственных программ по стимулированию геологоразведовательной отрасли (в том числе инвестиционных) можно ожидать, что в перспективе рынок стабилизируется и будет претерпевать устойчивый рост. Согласно Программе ВМСБ, необходимо обеспечить ежегодный прирост запасов нефти и газового конденсата в размере 780 млн тонн ежегодно до 2020 года.

Согласно прогнозам Research.Techart, вложения нефтедобывающих компаний в геологоразведку будут планомерно возрастать даже при текущем объеме выполняемых работ в связи с ухудшением ресурсной базы и ростом издержек на выполнение операций (смещением основных объемов работ в новые регионы со слабо развитой инфраструктурой и сложными климатическими условиями – Восточную Сибирь, шельфовые проекты ).

Хронологические рамки исследования: 2006–2009 годы, предварительные результаты 2010 года; прогноз – 2011–2015 годы, качественный – до 2020 года.

География исследования: Российская Федерация.

Отчет состоит из 4 частей и 13 разделов.

В первой части приведены основные определения.

В первом разделе предложена сегментация рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (в широком смысле).

Во втором разделе приведены общие сведения о геофизических и геологоразведочных услугах и приведена классификация используемых методов и технологий.

Вторая часть представляет собой описание отраслей-потребителей сервиса – нефтедобывающей и газодобывающей отраслей.

В третьем разделе подробно описано состояние нефтедобывающей отрасли России: объем и динамика добычи нефти и конденсата по ведущим нефтяным компаниям и другим участникам отрасли, региональная структура добычи, прогноз развития нефтедобывающей отрасли.

Четвертый раздел содержит аналогичные данные о газодобывающей отрасли России.

В пятом разделе приведен анализ нефтегазовой отрасли республик Средней Азии: Казахстана, Азербайджана, Туркменистана. Для каждой из стран представлены данные о валовом объеме добычи углеводородов, крупнейших месторождениях и их операторах; дана характеристика местного сервисного рынка.

Третья часть содержит анализ российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (рассматривается только сегмент услуг).

В шестом разделе представлен обзор рынка сервиса: объем и динамика в денежном выражении, региональная структура, структура по виду услуг.

В седьмом разделе проведен конкурентный анализ сервисных компаний: предложена их сегментация, указаны доли рынка ведущих компаний, проанализированы сделки слияний и поглощений (M&A) и тенденции рынка с точки зрения его участников.

В восьмом разделе приведены профили 6 ведущих ВИНК, которые являются основными заказчиками услуг в нефтяной отрасли.

В девятом разделе рассмотрены факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в форме PEST-анализа.

В десятом разделе сделан прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли до 2015 года.

В четвертой части представлен анализ российского рынка геологоразведочных и геофизических услуг.

В одиннадцатом разделе приведены основные количественные характеристики российского рынка услуг: объем и динамика рынка в денежном выражении, прироста углеводородных ресурсов, а также ввода новых месторождений и скважин в эксплуатацию. Отдельно рассмотрен инвестиционный фон отрасли (направления и структура инвестиций в геологоразведку) и ценовая конъюнктура развития рынка. Определены ключевые заказчики геологоразведочных услуг (государственные и корпоративные). Представлена региональная структура геологоразведочных и геофизических услуг. Проанализирована структура российского рынка по видам работ (сейсморазведка/ геофизические исследования в скважинах/ интерпретация полученных результатов).

В двенадцатом разделе проведен конкурентный анализ: определены лидеры рынка; представлены профили крупнейших компаний, оказывающих геофизические услуги; составлены рейтинги по финансовым показателям более чем 50 компаний (выручка, прибыль, основные средства); приведена информация о региональном распределении мощностей.

В тринадцатом разделе сформулирован прогноз развития рынка геофизических услуг до 2015 года по ключевым составляющим развития отрасли.

В заключении отчета сформулированы выводы.
Содержание отчета об исследовании рынка геологоразведочных и геофизических услуг

ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Сервис в нефтегазовой отрасли
2. Общие сведения о геологоразведочных и геофизических услугах
ЧАСТЬ 2. НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ И СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ
3. Нефтедобывающая отрасль России
3.1. Текущее состояние нефтедобывающей отрасли России
3.2. Нефтедобывающие компании России
3.3. Региональная структура нефтедобывающей отрасли в России
3.4. Прогноз развития нефтедобывающей отрасли
4. Газовая отрасль России
4.1. Текущее состояние газодобывающей отрасли России
4.2. Газодобывающие компании России
4.3. Региональная структура газодобывающей отрасли в России
4.4. Прогноз развития газодобывающей отрасли
5. Нефтегазовая отрасль в республиках Средней Азии. Решение задач сервиса
5.1. Обзор нефтегазовой отрасли в республиках Средней Азии
5.2. Казахстан
5.3. Азербайджан
5.4. Туркменистан
ЧАСТЬ 3. РЫНОК СЕРВИСА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
6. Обзор российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
6.1. Объем и динамика рынка сервиса в нефтегазовой отрасли в 2005–2009 гг.
6.2. Региональная структура российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
6.3. Структура российского рынка сервиса по виду услуг
7. Конкурентный анализ участников рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
7.1. Сегментация участников рынка нефтегазового сервиса
7.1.1. Иностранные сервисные компании
7.1.2. Сервисные подразделения ВИНК
7.1.3. Независимые российские сервисные компании
7.2. Обзор сделок M&A на рынке нефтегазового сервиса в 2009–2010 гг.
7.3. Лидеры рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
7.4. Тенденции рынка с точки зрения его участников. Влияние финансово-экономического кризиса на нефтегазовый сервис
8. Характеристика основных потребителей
8.1. Освоение капитальных вложений
8.2. Профили заказчиков сервиса в нефтегазовой отрасли
8.2.1.ОАО «ЛУКОЙЛ»
8.2.2. ОАО «НК «Роснефть»
8.2.3. ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
8.2.4. ОАО «НК «Сургутнефтегаз»
8.2.5. ОАО «Газпром нефть»
8.2.6. ОАО «Татнефть»
9. Факторы рынка сервиса в нефтегазовой отрасли (PEST-анализ)
9.1. Законодательные факторы
9.2. Экономические факторы
9.3. Социальные факторы
9.4. Технологические факторы
10. Прогноз развития рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
ЧАСТЬ 4. РЫНОК ГЕОФИЗИЧЕСКИХ УСЛУГ
11. Количественные показатели рынка геофизических услуг
11.1. Объем и динамика рынка геофизических услуг
11.2. Объем и динамика прироста запасов
11.3. Ввод новых месторождений в эксплуатацию
11.4. Объем и динамика эксплуатационного фонда скважин
11.5. Инвестиции в геологоразведочные исследования
11.5.1. Объем и динамика государственного финансирования геологоразведочных работ
11.5.2. Объем и динамика финансирования геологоразведочных работ за счет недропользователей
11.5.3. Объем и динамика иностранных инвестиций
11.6. Ценовой анализ
11.7. Региональная структура рынка
11.8. Структура рынка в разрезе заказчиков
11.8.1. Министерство природных ресурсов
11.8.2. Нефтедобывающие компании
11.9. Характеристики спроса на рынке
12. Конкурентный анализ
12.1. Рейтинг геологоразведочных компаний
12.2. Профили ключевых игроков
12.2.1. «Геотек Холдинг»
12.2.2. «ТНГ Групп»
12.2.3. ГК «Интегра»
12.2.4. Холдинг «АНЕГА»
12.2.5. ГК «Римера»
12.2.6. Slumberger
12.2.7. Другие
12.3. Распределение по видам услуг
12.4. Региональное распределение мощностей
13. Прогноз развития рынка
Выводы

Приложения
1. Стадии геологоразведочных работ
2. Категории геологоразведовательных скважин
3. Методы геофизического исследования скважин
4. База данных компаний, оказывающих геологоразведочные и геофизические услуги

К отчету приложена база данных (БД) участников рынка геофизических услуг. В БД содержится информация о деятельности 52 компаниях и группах компаний, осуществляющих услуги по геологоразведке и геофизическому исследованию скважин.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название компании
- Регион
- Контакты
- Сайт
- О компании
- Регионы работы
- Тип компании
- Финансовые показатели
- Сделки M&A
- Основные виды сервиса
- Спектр предоставляемых геологоразведочных услуг
- Спектр предоставляемых услуг. Подробно
- Виды геофизической разведки
- Виды геофизической разведки. Подробно
- Виды сейсморазведки
- Объем сейсморазведочных работ, кв км/пог км
- Объем разведовательного бурения, кв. км.
- Объем параметрического бурения, кв км
- Виды скважинной геофизики
- Виды скважинной геофизики. Подробно
- Объем выполненных работ. Скважинная геофизика
- Отделения в Западной Сибири
- Отделения в Восточной Сибири
- Отделения в Волго-Уральском регионе
- Отделения в Тимано-Печоре
- Отделения в Южном регионе
- Отделения на Дальнем Востоке
- Отделения в странах бывшего СССР
- Используемое оборудование
- Другие подразделения и направления компании
- Заказчики и реализованные проекты
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим полям:
- регион – группировка по месторасположению основного офиса компании;
- типу компании – группировка в зависимости от типа компании: структурное подразделение ВИНК, сервисной компании, иностранная компания, независимая компания;
- основные виды сервиса – группировка компаний в зависимости от оказываемых услуг: геологоразведочные работы, бурение нефтяных и газовых скважин, наклонно-направленное и горизонтальное бурение, ремонт буровых скважин, зарезка боковых стволов (ЗБС), интенсификация добычи нефти, колтюбинг, производство оборудования, IPM;
- спектр предоставляемых геологоразведочных услуг – группировка компаний по спектру геологоразведовательных услуг (геофизическая разведка, бурение геолоразведовательных скважин; скважинная геофизика; гидрогеологические методы; геохимические методы; интерпретация геологоразведовательной информации и геофизических данных; другое);
- виды геофизической разведки – группировка компаний по видам геофизической разведки (сейсморазведка; гравиразведка; магниторазведка; электроразведка; радиометрия; терморазведка );
- виды сейсморазведки – группировка по виду сейсморазведки (2D; 3D; 4D; скважинная сейсморазведка; морская сейсморазведка; другое);
- скважинная геофизика – группировка по виду скважинной геофизики (электрические и электромагнитные методы; радиоактивные методы; акустические методы; прямые методы; методы изучения технического состояния скважин; другие методы);
- доступны группировки компаний по расположению компании группы или филиалов по основным добывающим регионам: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Волго-Уральский регион, Тимано-Печора, Южный регион, Дальний Восток, страны бывшего СССР.

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Добыча нефти в России в 2007- апр. 2010 гг. по месяцам
Таблица 2. Добыча нефти по основным ВИНК в 2007–2009 гг.
Таблица 3. Сценарий развития нефтедобычи в 2009–2030 гг., млн тонн
Таблица 4. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в 2009–2030 гг., млн тонн
Таблица 5. Добыча газа в 2007–2009 гг. по месяцам, млрд куб. м
Таблица 6. Структура добычи газа по компаниям в 2005–2009 гг., млрд куб. м
Таблица 7. Структура ресурсов и запасов газа России, трлн куб. м
Таблица 8. Сценарий развития газодобычи в 2009–2030 гг.
Таблица 9. Сегменты российского рынка сервиса нефтегазовой отрасли
Таблица 10. Перспективы развития геологоразведки
Таблица 11. Структура российского фонда скважин по ВИНК в 2007–2009 гг.
Таблица 12. Объем и динамика выполняемых работ за счет государственного бюджета в 2007–2012 годах
Таблица 13. Прирост ресурсов в результате проведения геологоразведочных работ за счет государственного бюджета в 2004–2008 годах
Таблица 14. Крупнейшие геологоразведочные компании по показателям выручки в 2009 году
Таблица 15. Крупнейшие геологоразведочные компании по чистой прибыли/убытку в 2009 году
Таблица 16. Крупнейшие компании по объему основных средств
Таблица 17. Соотношение объемов выручки и основных средств у ведущих буровых компаний
Таблица 18. Оценка инвестиций в геологоразведочные работы и обустройство месторождений до 2020 года, млрд руб.
Таблица П1–1. Стадии геологоразведочных работ
Таблица П2–1.Категории геологоразведовательных скважин
Таблица П3–1. Методы геофизического исследования скважин, применяемые при изучении открытого ствола нефтегазовых скважин

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Структура рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
Рисунок 2. Классификация геофизических методов
Рисунок 3. Цена на нефть марки Urals в 2007-апр. 2010 гг., долл./барр.
Рисунок 4. Структура добычи нефти и конденсата в 2009 году, млн тонн, %
Рисунок 5. Региональное распределение российских запасов нефти А+В+С1
Рисунок 6. Региональная структура добычи нефти и конденсата в 2009 году
Рисунок 7. Объем добычи газа в 2005–2009 гг. и доля ОАО «Газпром»
Рисунок 8. Добыча нефти и газового конденсата и природного газа в странах Средней Азии в 2006–2009 гг., млн тонн и млрд куб. м соответственно
Рисунок 9. Среднегодовое число работающих буровых установок в Казахстане в 2000–2010 гг.
Рисунок 10. Среднегодовое число работающих буровых установок в Азербайджане в 2000–2010 гг.
Рисунок 11. Среднегодовое число работающих буровых установок в Туркменистане в 2000–2010 гг.
Рисунок 12. Объем рынка сервиса в нефтяной отрасли 2005–2009 гг., млрд долл.
Рисунок 13. Сегментация участников российского рынка сервиса в нефтегазовой отрасли
Рисунок 14. Валовая выручка ведущих сервисных компаний мира в 2006–2009 гг.
Рисунок 15. Доли рынка компаний на рынке сервиса в нефтегазовой отрасли в 2009 году
Рисунок 16. Освоение капитальных вложений нефтяными компаниями и динамика этого показателя в 2002–2009 гг., млрд руб.
Рисунок 17. Освоение капитальных вложений нефтяными компаниями и динамика этого показателя в 2002–2009 гг., млрд руб.
Рисунок 18. Структура капитальных вложений по нефтяным компаниям в 2006–2010 гг.
Рисунок 19. Освоение капитальных вложений в 2009 году ведущими ВИНК
Рисунок 20. Освоение капитальных вложений в 2009 году ведущими ВИНК в разведочном и эксплуатационном бурении
Рисунок 21. Проходка в разведочном бурении в 2009 году у ведущих ВИНК
Рисунок 22. Проходка в эксплуатационном бурении в 2009 году у ведущих ВИНК
Рисунок 23. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин на февраль 2010 года у ведущих ВИНК
Рисунок 24. Фонд добывающих нефтяных скважин на февраль 2010 года у ведущих ВИНК
Рисунок 25. Доли рынка компаний на рынке сервиса в нефтегазовой отрасли в 2009 году
Рисунок 26. Объем и динамика российского рынка геофизических услуг в 2006–2009 годы, млрд долл.
Рисунок 27. Динамика прироста запасов и добычи нефти с конденсатом, млн тонн
Рисунок 28. Ввод новых месторождений в эксплуатации и количество аукционов по участкам недр, ед.
Рисунок 29. Динамика средних запасов нефти по новым месторождениям, млрд тонн
Рисунок 30. Добыча нефти из новых месторождений в разрезе ВИНК, млн тонн
Рисунок 31. Российский фонд нефтяных скважин в 2004–2009 годах, ед.
Рисунок 32. Объем и динамика финансирования геологоразведочных работ за счет федерального бюджета в 2004–2010 годах, млрд руб.
Рисунок 33. Объем инвестиций в геологоразведку на углеводородное сырье за счет недропользователей, млрд руб. 2005–2009 годы
Рисунок 34. Объем и динамика иностранных инвестиций в добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, млрд руб.
Рисунок 35. Структура начальных суммарных запасов нефти в России
Рисунок 36. Структура государственного инвестирования геологоразведки по регионам, %
Рисунок 37. Структура затрат нефтедобывающих компаний на геологоразведку в 2008 году, %
Рисунок 38. Объем и динамика сейсморазведочных работ 2D в разрезе ВИНК в 2008–2009 годах, тыс. пог. км
Рисунок 39. Объем и динамика сейсморазведочных работ 3D в разрезе ВИНК в 2008–2009 годах, кв. км
Рисунок 40. Региональное распределение разведочного бурения и сейсморазведки в 2008 году, %
Рисунок 41. Динамика выручки 10 крупнейших геологоразведочных компаний в 2008–2009 годы, млн руб.
Рисунок 42. Доли независимых российских и иностранных подрядчиков, а также структур ВИНК в совокупном объеме выручки геофизических и геологоразведочных компаний
Рисунок 43. Распределение компаний по видам оказываемых услуг
Рисунок 44. Региональное распределение сфер деятельности геологоразведочных компаний
Рисунок 45. Прогнозируемые объемы сейсморазведки 2D и 3D в период до 2021 года

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка геофизических и геологоразведочных услуг (серия «Рынок сервиса в нефтегазовой отрасли»)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через Яндекс.Кассу
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney), QIWI Wallet, Альфа-Клик или через терминалы мгновенной оплаты.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»