индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование российского рынка деревянно-каркасных домов (вер.9)

05.04.2017 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 136 стр., база данных (chm) — 110 компаний

50 000 руб.
История обновлений
  • 05.04.2017
    Версия 9 - добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 год (2016 г. — оценка), скорректированы прогнозы на 2017–2021 гг.
  • 01.06.2015
    Версия 8 - отчет обновлен по итогам развития рынка в 2014 году, скорректированы прогнозы развития до 2019 г. , актуализирована БД
  • 01.08.2014
    Версия 7 - добавлены итоги развития российского рынка деревянно-каркасных домов в 2013 гг., сформированы прогнозы развития рынка на 2014–2018 гг.
  • 07.03.2013
    Версия 6 –  обновлен отчет: добавлены предварительные итоги развития (объем, структура) российского рынка деревянно-каркасных домов и деревянного домостроения в целом в 2012 году
  • 16.08.2012
    Версия 5 – актуализирован отчет
  • 18.01.2012
    Версия 4 – обновлен отчет: добавлены предварительные итоги развития (объем, структура) российского рынка деревянно-каркасных домов и деревянного домостроения в целом в 2011 году
  • 06.12.2011
    Версия 3 – обновлен отчет, актуализирована и дополнена база данных
  • 02.12.2009
    Версия 2 – создан отчет об исследовании рынка деревянных каркасных домов — «канадских» (ранее был в составе отчета об исследовании рынка каркасных домов), актуализирована и расширена информация
  • 12.09.2008
    Версия 1

Объектом настоящего исследования являются малоэтажные дома с несущим деревянным каркасом. К этому типу домов относятся конструкции, состоящие из каркаса, теплоизоляционного материала, строительных пленок и обшивочных материалов.

В рамках исследования к домам на каркасе не относятся следующие конструкции:
- утепленный клееный брус;
- другие типы деревянных домов из массивной древесины, в структуре стен которых предусмотрен дополнительный слой теплоизоляции, размещаемый между стойками каркаса.

Подобная сегментация объясняется тем, что в перечисленных выше конструкциях основные нагрузки приходятся не на каркас здания, а на стеновые материалы.

В зависимости от степени заводской готовности дома на каркасе подразделяются на:
- каркасные – строительство подразумевает сборку из отдельных элементов непосредственно на объекте;
- панельные – на объект доставляются собранные элементы стен зданий;
- модульные – возводятся из модулей полной заводской готовности.

Мониторинг рынка домов на деревянном каркасе «Текарт» проводит с июля 2004 года (в рамках рынка деревянных домов).

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2007–2016 гг.;
- прогноз — 2017–2022 гг.

Аналитический отчет о маркетинговом исследовании российского рынка деревянно-каркасных домов состоит из четырех частей.

В разделах первой части представлено описание технологии строительства домов на каркасе, проанализировано состояние российского рынка малоэтажного жилищного строительства, определена структура рынка по типу стенового материала. Отдельное внимание уделено сегменту организованной загородной застройки – загородным поселкам в Москве, Санкт-Петербурге и регионах. Первая часть содержит также разделы, посвященные анализу общих характеристик спроса на каркасные дома.

Вторая часть представляет собой обособленный анализ рынка деревянно-каркасных домов. Здесь приведены сведения о мировом опыте строительства домов по данной технологии, представлен анализ российского рынка с точки зрения его количественных характеристик и структуры.

Отдельно рассмотрено состояние рынков услуг по проектированию, производству и монтажу комплектов домов. В конкурентном анализе приведены профили ведущих российских производителей деревянно-каркасных домов и определены характеристики конкуренции: общий уровень конкуренции на рынке, конкуренция в технологическом, ценовом, сбытовом и маркетинговом аспектах. Также дополнительно рассмотрены специфические характеристики спроса на деревянно-каркасные дома, приведен анализ внешних факторов развития рынка.

В конце второй части представлен прогноз развития российского рынка деревянно-каркасных домов до 2022 года.

Третья часть посвящена производству деревянно-каркасных домов: приведена оценка необходимых инвестиций для открытия производства домов и представлено описание технологического оборудования, проведен анализ рынка сырья (пиломатериалы, древесные плиты, теплоизоляционные материалы).

В четвертой части отчета сформулированы общие выводы.

Приложением к отчету является база данных производителей деревянно-каркасных домов.

Целевая аудитория исследования:
- участники рынка каркасных домов и индивидуального строительства (конкурентный анализ);
- потенциальные инвесторы;
- монтажные и строительные организации;
- девелоперы загородных поселков;
- участники смежных рынков, а также рынков сырья и комплектующих.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка деревянно-каркасных домов

Введение
1. Российский рынок малоэтажного строительства

1.1. Технологии малоэтажного домостроения
1.1.1. Каркасные технологии малоэтажного домостроения
1.1.2. Конкурирующие технологии малоэтажного домостроения
1.1.3. Сравнительный анализ технологий малоэтажного домостроения
1.2. Малоэтажное жилищное строительство в России
1.2.1. Жилищное строительство: динамика развития в 2008–2016 гг. и прогноз до 2022 года
1.2.2. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2008–2016 гг. и прогноз до 2022 года
1.2.3. Структура малоэтажного домостроения по конструкции стен
1.2.4. Загородные поселки
1.3. Характеристики спроса на малоэтажные дома на каркасе
2. Российский рынок деревянно-каркасных домов
2.1. Мировой опыт строительства деревянно-каркасных домов
2.2. Российский рынок деревянно-каркасных домов
2.2.1. Общая информация о рынке
2.2.2. Типы участников рынка, схема их взаимодействия
2.3. Конкурентный анализ производителей деревянно-каркасных домов
2.3.1. Уровень конкуренции
2.3.2. Ведущие производители. Профили и особенности деятельности
2.3.3. Технологические особенности
2.3.4. Ценовая политика
2.3.5. Сбытовая политика
2.3.6. Маркетинговая политика
2.4. Характеристики спроса на деревянно-каркасные дома
2.5. Внешние факторы рынка деревянно-каркасных домов
2.5.1. Политико-правовые факторы
2.5.2. Экономические факторы
2.3.3. Социальные факторы
2.3.4. Технологические факторы
2.6. Прогноз развития рынка деревянно-каркасных домов до 2021 года
2.6.1. Прогноз объемов строительства
3. Производство деревянно-каркасных домов
3.1. Оборудование для производства деревянно-каркасных домов
3.2. Анализ рынков сырья
3.2.1. Пиломатериалы
3.2.2. Древесные плиты
4. Общие выводы
4.1. Выводы по маркетинговому исследованию российского рынка деревянно-каркасных домов
4.2. Сравнение перспектив развития рынков домов на деревянном и стальном (ЛСТК) каркасах

Приложения
1. Жилищное строительство в России в 2016 году в региональном разрезе
2. База данных российских производителей деревянно-каркасных домов

К отчету приложена база данных (БД) российских производителей деревянно-каркасных домов (дата актуализации — май 2015 г. ). В БД содержится информация о деятельности 110 компаний.

Компании в БД описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название
- Регион
- Контактная информация
- URL
- О компании
- Типы деревянных домов
- Некаркасные типы деревянных домов
- Описание услуг
- Услуги на рынке каркасных домов
- Особенности технологии
- Особенности работы компании
- Сроки производства и строительства
- Используемое оборудование
- Количественные характеристики деятельности (выпуск, экспорт, импорт)
- Гарантии
- Реализованные проекты
- Маркетинговая активность, сертификаты, лицензии
- Партнеры
- Дополнительные сведения

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- выборка по региону;
- группировка по типам деревянных домов (каркасные, панельные, модульные, построенные по другим технологиям);
- группировка по некаркасным типам деревянных домов (бревно ручной рубки, оцилиндрованное бревно, массивный брус, клееный брус);
- группировка по услугам, оказываемым на рынке деревянно-каркасных домов (производство, монтаж, монтаж «под ключ», поставка строительных материалов).
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Сравнение теплых и вентилируемых фасадов
Таблица 2. Преимущества каркасных домов
Таблица 3. Недостатки каркасных домов
Таблица 4. Сравнение приведенного сопротивления теплопередачи стального и деревянного каркаса по данным «Талдом-Профиль»
Таблица 5. Преимущества и недостатки кирпичного домостроения.
Таблица 6. Преимущества и недостатки домов из ячеистых бетонов
Таблица 7. Преимущества и недостатки деревянных домов
Таблица 8. Преимущества и недостатки домов из массивного бруса, бревна ручной рубки и оцилиндрованного бревна
Таблица 9. Преимущества и недостатки домов из клееного бруса
Таблица 10. Преимущества и недостатки домов из SIP-панелей
Таблица 11. Преимущества и недостатки несъемной опалубки
Таблица 12. Основные характеристики технологий малоэтажного домостроения
Таблица 13. Необходимая толщина стен из различных материалов при нормативном значении сопротивления теплопередаче для Московской области
Таблица 14. Индивидуальное строительство в России в 2008- 2016 гг.
Таблица 15. Классификация индивидуальных домов в зависимости от характеристик объекта
Таблица 16. Примеры коттеджных поселков с домами, построенными по каркасно?панельной технологии
Таблица 17. Ключевые макроэкономические показатели России в 2008–2016 гг.
Таблица 18. Примеры выставок, посвященных деревянному домостроению
Таблица 19. Вид деятельности компаний, представленных на 22-ой выставке «Деревянное домостроение» / Holzhaus
Таблица 20. Характеристики популярных моделей деревообрабатывающих четырехсторонних станков
Таблица 21. Характеристики домостроительных линий Weinmann
Таблица 22. Размер и динамика средних цены российских производителей на пиломатериалы в 2008–2016 гг, руб./куб. м
Таблица 23. Основные показатели российского рынка OSB в 2008–2016 гг., млн куб. м
Таблица 24. Основные показатели российского рынка фанеры в 2008–2016 гг., млн куб. м
Таблица 25. Жилищное строительство в России в 2016 году в региональном разрезе

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Структура стены на деревянном каркасе
Рисунок 2. Типы холодногнутых стальных профилей, используемые в каркасных системах
Рисунок 3. Основные технологии индивидуального домостроения в России
Рисунок 4. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 5. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2016–2022 гг.
Рисунок 6. Объем и доля малоэтажного домостроения в России в 2016–2022 гг.
Рисунок 7. Структура малоэтажного домостроения по конструкции стен в России в 2009–2016 (оценка) гг., % от общего объема в кв. м
Рисунок 8. Структура предложения новых поселков Подмосковья по классам в 2013–2016 (I пол.) гг., % от общего количества
Рисунок 9. Структура предложения новых поселков Подмосковья по формату в 2013–2016 (I пол.) гг., % от общего количества
Рисунок 10. Структура предложения новых поселков Подмосковья по удаленности в 2013–2016 (I пол.) гг., % от общего количества
Рисунок 11. Структура предложения новых поселков Подмосковья по основным направлениям в 2014 году, % от общего количества
Рисунок 12. Структура предложения новых поселков Подмосковья по основным направлениям в 2015 году, % от общего количества
Рисунок 13. Структура предложения новых поселков Подмосковья по основным направлениям в 2016 (I пол.) году, % от общего количества
Рисунок 14. Структура спроса на загородную недвижимость Подмосковья по классам в 2013–2016 (I кв.) гг., % от общего количества сделок
Рисунок 15. Структура спроса на высокобюджетную загородную недвижимость Подмосковья по основным направлениям в 2013–2016 (I пол.) гг., % от общего количества сделок
Рисунок 16. Структура спроса на высокобюджетную загородную недвижимость Подмосковья по удаленности в 2013–2016 (I пол.) гг., % от общего количества сделок
Рисунок 17. Структура спроса на загородную недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области по классам в 2016 гг., % от общего количества сделок
Рисунок 18. Структура спроса на загородную недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области по классам в 2016 гг., % от общего количества сделок
Рисунок 19. Структура спроса на загородную недвижимость Санкт-Петербурга и Ленинградской области по форматам в 2013–2016 гг., % от общего количества сделок
Рисунок 20. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 21. Объем и динамика рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в России в 2007–2016 гг.
Рисунок 22. Объем и динамика российского рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в денежном выражении в 2009–2016 гг.
Рисунок 23. Структура рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в зависимости от технологии строительства в 2009–2016 гг., % от общего объема строительства
Рисунок 24. Схема взаимодействия участников российского рынка домов на деревянном каркасе
Рисунок 25. Региональное распределение российских производителей комплектов домов на деревянном каркасе, % от общего количества компаний
Рисунок 26. Распределение российских производителей комплектов домов на деревянном каркасе по типам предлагаемых деревянных домов, % от общего количества компаний
Рисунок 27. Оценка распределения затрат при строительстве деревянного дома, % от общей стоимости затрат
Рисунок 28. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты
Рисунок 29. Объем выданных ипотечных кредитов в 2008–2016 (I пол.) гг., млрд руб.
Рисунок 30. Предпочтения населения относительно инвестиций собственных накоплений
Рисунок 31. Реальные располагаемые денежные доходы населения в России в 2008–2016 гг., в % к предыдущему году
Рисунок 32. Объем и динамика Динамика строительства деревянных и деревянно-каркасных домов в России в 2015–2022 гг., млн кв. м
Рисунок 33. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2015–2022 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 34. Структура рынка малоэтажных домов на деревянном каркасе в зависимости от технологии строительства в 2016 и 2022 гг., % от общего объема строительства
Рисунок 35. Производство пиломатериалов в России в 2007–2016 гг.
Рисунок 36. Объем и доля экспорта пиломатериалов из России в 2007–2016 гг.
Рисунок 37. Региональная структура импорта OSB в Россию в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 38. Структура производства фанеры по производителям в России в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 39. Динамика среднегодовых цен производителей на клееную фанеру в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 40. Объем и динамика российского рынка минеральной ваты в 2008- 2016 гг. в России
Рисунок 41. Доли основных участников российского рынка минеральной ваты в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 42. Динамика цен российских производителей на минеральную вату в 2012–2016 гг., руб./куб. м

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка деревянно-каркасных домов (вер.9)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через Яндекс.Кассу
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney), QIWI Wallet, Альфа-Клик или через терминалы мгновенной оплаты.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»