индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование российского рынка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) (вер.5)

13.07.2017 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) – 162 стр., база данных производителей и сервисных компаний по обслуживанию механизированного фонда (MarketVision) – 44 компании

90 000 руб.
История обновлений
  • 13.07.2017
    Версия 5 - добавлены итоги развития рынка в 2015–2016 гг., скорректированы прогнозы до 2021 года, актуализирована база данных
  • 17.08.2015
    Версия 4 - отчет обновлен по итогам развития рынка, скорректированы прогнозы его развития, актуализирована база данных участников рынка по итогам 2014 года
  • 19.06.2015
    Версия 3 - отчет обновлен по итогам развития рынка, скорректированы прогнозы его развития, актуализирована база данных участников рынка
  • 24.12.2012
    Версия 2 - обновлен отчет, скорректированы прогнозы, актуализирована база данных
  • 20.09.2010
    Версия 1

Объектом исследования является российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН).

УЭЦН являются приоритетной технологией эксплуатации нефтяных скважин. Причины, обусловливающие популярность УЭЦН, заключаются в наилучшей приспособленности к актуальным условиям добычи нефти, в возможности подбора установок и выборе эффективной технологии добычи нефти в широком диапазоне осложняющих факторов пластово-скважинных характеристик.

Основные рыночные показатели (объем и динамика производства/внешней торговли/продаж) приведены в разрезе продаж полнокомплектных насосных установок (УЭЦН), а также в отдельности насосов (ЭЦН), погружныхэлектродвигателей (ПЭД) и станций управления электродвигателями.

В соответствии с методологией исследовательской компании «Текарт» в рамках данного исследования под объемом рынка УЭЦН понимался совокупный объем продаж в следующих сегментах:
- замена изношенного (или вышедшего из строя) эксплуатируемого оборудования на новое;
- покупка УЭЦН с целью оснащения новых добывающих скважин (за счет бурения и вывода из бездействующего фонда);
- перевод скважин с фонтанного и газлифтного способов на механизированную добычу нефти;
- связанный с изменениями условий эксплуатации перевод скважин, оснащенных другими разновидностями насосного оборудования (в первую очередь ШГН), на УЭЦН;
- замена оборудования на высокопроизводительное в процессе интенсификации нефтедобычи.

Особое внимание уделено рассмотрению российского рынка сервиса механизированного фонда скважин.

Целью исследования является комплексный анализ российских рынков установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) и сервисного обслуживания механизированного фонда скважин, определение их тенденций и прогнозов развития.

Задачи исследования:
1. Определение объема, динамики и структуры рынка.
2. Конкурентный анализ российских производителей.
3. Анализ потребителей и определение структуры потребления.
4. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
5. Построение прогнозов развития рынка.

География исследования: Россия.

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2006–2016 гг.;
- прогноз — 2017–2021 гг.

Отчет об исследовании состоит из 9 частей.

Первая часть содержит общие сведения об эксплуатации нефтяных скважин, видах используемого насосного оборудования и особенностях их подбора к скважине. Особое внимание уделено рассмотрению технологий добычи нефти, являющихся конкурентными по отношению к УЭЦН: УШГН, УШВН, а также другие технологии бесштанговых насосов (электровинтовые насосы, гидропоршневые насосы, диафрагменные электронасосы, струйные насосы). Описаны возможные условия их применения и ограничения по использованию различных нефтяных насосов, а также определены драйверы и барьеры, определяющие распространенность различных типов насосов для добычи нефти.

Вторая часть посвящена выделению ключевых для формирования спроса на те или иные разновидности нефтедобывающего оборудования характеристик российских месторождений (дебит, глубина, обводненность скважин/условия нефтедобычи) и анализу региональной специфики нефтедобычи.

В третьей части определено соотношение между различными насосными технологиями (в первую очередь, ШГН и УЭЦН) в структуре эксплуатационного фонда скважин и нефтедобыче, а также приведены прогнозы их удельной значимости в кратко- и среднесрочной перспективах.

Четвертая часть содержит ключевые показатели российского рынка УЭЦН: объем и динамику продаж/производства/внешней торговли УЭЦН и их комплектующими в натуральном и стоимостном выражениях (2010–2016 гг.), а также прогноз развития рынка до 2021 года.

В пятой части проанализирована структура продаж УЭЦН в разрезе технологических параметров насосных установок: габаритов/ производительности/ напорных характеристик/ условий эксплуатации; определена прогнозная картина формирования спроса на различные модели УЭЦН до 2021 года.

Шестая часть посвящена описанию российских и иностранных производителей УЭЦН. В части приведен конкурентный анализ с точки зрения ассортиментной политики участников рынка. Охарактеризованы тенденции консолидации и интеграции, дан обзор основных сделок M&A.

В седьмой части определена структура продаж УЭЦН в разрезе ВИНК, описаны ключевые потребители насосного оборудования, определены факторы, определяющие потребительские предпочтения, и проанализированы особенности закупок нефтедобывающего оборудования.

В восьмой части рассмотрен сегмент внешнего сервисного обслуживания механизированного фонда скважин. Определены объем и динамика рынка, основные тенденции развития, доли основных участников рынка, сформулированы прогнозы развития сегмента.

Завершает исследование PEST-анализ (анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов) российского рынка УЭЦН — девятая часть.

В заключении приведены основные выводы по работе.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)

Введение
1. Общие сведения об объекте исследования

1.1. Термины и определения
1.2. Общие сведения об эксплуатации скважин
1.2.1. Классификация способов эксплуатации нефтяных скважин
1.2.2. Методика подбора насосного оборудования к скважине
1.3. Виды насосного оборудования для добычи нефти
1.3.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
1.3.2. Классификация УЭЦН
1.3.3. Установки штанговых глубинных насосов (УШГН)
1.3.4. Установки штанговых винтовых насосов (УШВН)
1.3.5. Бесштанговые насосные установки
1.4. Области применения нефтяных насосов
1.5. Сравнительный анализ насосного оборудования
1.6. Основные сведения о сервисном обслуживании механизированного фонда скважин
2. Общая характеристика российских нефтедобывающих месторождений
2.1. Общие сведения о нефтедобывающих месторождениях
2.2. Характеристика нефтедобывающей отрасли в разрезе месторождений
2.2.1. Региональная структура запасов нефти
2.2.2. Региональная структура добычи нефти
2.2.3. Региональная структура рынка бурения
2.2.4. Разработка новых месторождений
2.2.5. Характеристика основных нефтегазодобывающих провинций
3. Соотношение технологий добычи нефти
3.1. Структура фонда нефтяных добывающих скважин
3.2. Структура ввода новых нефтяных добывающих скважин
3.3. Прогноз соотношения технологий нефтедобычи
4. Российский рынок установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.1. Объем и динамика российского рынка
4.1.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.1.2. Комплектующие к УЭЦН 65
4.2. Внутреннее производство 68
4.2.1. Установки электроцентробежных насосов (УЭЦН)
4.2.2. Погружные центробежные насосы (ЭЦН)
4.2.3. Погружные электродвигатели (ПЭД)
4.2.4. Станции управления ПЭД
4.3. Внешняя торговля
4.3.1. Методология анализа внешней торговли
4.3.2. Импорт
4.3.3. Экспорт
4.4. Ценовой анализ
4.5. Прогноз развития рынка до 2021 года
5. Структура потребления УЭЦН
5.1. Структура потребления УЭЦН в разрезе технологических параметров
5.1.1. Габариты
5.1.2. Производительность
5.1.3. Номинальный напор
5.1.4. Условия добычи
5.2. Прогноз структуры потребления до 2021 года
6. Конкурентный анализ
6.1. Структура рынка
6.2. Ключевые участники рынка
6.3. Система сбыта нефтяных насосов
6.4. Сделки M&A
7. Анализ потребления
7.1. Общая характеристика потребителей насосов для добычи нефти
7.2. Структура механизированного фонда скважин в разрезе ВИНК
7.3. Профили ключевых потребителей
7.4. Факторы, определяющие потребительские предпочтения
7.5. Особенности механизма закупок
8. Обзор российского рынка сервиса механизированного фонда скважин
8.1. Объем и динамика рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.2. Участники рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.2.1. Структура рынка
8.2.2. Лидеры рынка сервиса механизированного фонда
8.2.3. Профили ключевых участников рынка
8.3. Основные тенденции рынка сервиса насосного оборудования для добычи нефти
8.4. Прогноз развития рынка сервиса механизированного фонда скважин
9. Факторы развития рынка (PEST-анализ)
9.1. Политические факторы
9.1.1. Уменьшение экспортной пошлины на нефть
9.1.2. Рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
9.2. Экономические факторы
9.2.1. Цены на нефть
9.2.2. Конъюнктура нефтедобывающей отрасли
9.2.3. Структура капитальных вложений по ВИНК
9.2.4. Влияние финансово-экономического кризиса
9.3. Социальные факторы
9.4. Технологические факторы
9.4.1. Повышение эффективности нефтедобычи
9.4.2. Повышение энергоэффективности УЭЦН
Выводы

В Онлайн базе данных российских производителей нефтяных насосов и сервисных компаний по обслуживанию нефтяных насосов содержится информация о 44 компаниях.

Компании в базе данных (БД) описаны следующим набором реквизитов:

- Компания
- URL
- Страна/регион рф
- Контактная информация
- О компании
- Направления деятельности
- Производственные направления
- Сделки m&a
- Финансовые показатели
- Тип компании
- Производственные направления
- Вид производимых насосных установок
- Вид производимого привода
- Виды производимых нефтяных насосов
- Производимые комплектующие
- Комплектность поставляемых установок
- Характеристики и ассортимент приводов насосов
- Характеристики и ассортимент нефтяных насосов
- Характеристики и ассортимент станций управления
- Производственные показатели
- Стоимость оборудования
- Тип сервисной компании
- География оказания сервисных услуг
- Структура компании
- Спектр предоставляемых сервисных услуг
- Фонд обслуживаемых скважин
- Основные заказчики
- Система сбыта
- Маркетинг
- Конкурентные преимущества
- Инновационные материалы/технологии
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- по географическому признаку;
- по направлению деятельности;
- по типу компании;
- по производственному направлению;
- по виду производимых нефтяных установок;
- по виду производимого привода;
- по виду производимого нефтяного насоса.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Области применения нефтяных насосов
Таблица 2. Сравнительный анализ различных типов насосов
Таблица 3. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2011–2016 гг.
Таблица 4. Структура российского фонда действующих нефтяных скважин по технологиям добычи в в 2012–2016 гг.
Таблица 5. Структура ввода новых нефтяных скважин по технологиям добычи в в 2012–2016 гг.
Таблица 6. Торговый баланс российского рынка комплектных УЭЦН в 2010–2016 гг.
Таблица 7. Характерная стоимость компонентов УЭЦН российских и иностранных производителей в 2016 году, тыс. руб.
Таблица 8. Прогноз российского рынка УЭЦН до 2021 года
Таблица 9. Прогноз структуры российского рынка УЭЦН до 2021 года в разрезе характеристик в натуральном выражении, тыс. ед.
Таблица 10. Ассортимент российских производителей УЭЦН
Таблица 11. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе нефтяных компаний в 2011- 2016 гг.
Таблица 12. Действующий фонд скважин в разрезе ВИНК в 2016 году, ед.
Таблица 13. Ввод новых скважин в 2016 году по видам добычи, ед.
Таблица 14. Сценарий развития нефтедобычи в 2014–2035 гг., млн тонн
Таблица 15. Альтернативный сценарий развития нефтедобычи в 2015–2030 гг., млн тонн

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Средний дебит российских нефтяных скважин в 2006–2016 гг., тонн/сутки
Рисунок 2. Обводненность нефтяных скважин в среднем по России в 2006- 2016 гг., %
Рисунок 3. Средняя глубина скважин в 2006–2016 гг., м
Рисунок 4. Объем и динамика разведанных запасов нефти в России в 2006- 2016 гг.
Рисунок 5. Региональное распределение российских запасов нефти А+В+С1, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 6. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе регионов в 2016 году, % от общего объема
Рисунок 7. Региональная структура эксплуатационного бурения в 2013–2016 гг., % от общей проходки
Рисунок 8. Региональная структура разведочного бурения в 2013–2016 гг., % от общей проходки
Рисунок 9. Российский фонд нефтяных скважин в 1995–2016 гг., тыс. шт.
Рисунок 10. Соотношение технологий нефтедобычи в 2016 и 2021 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 11. Объем и динамика российского рынка комплектных УЭЦН в 2010- 2016 гг. в натуральном выражении
Рисунок 12. Объем и динамика российского рынка комплектных УЭЦН в 2010- 2016 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 13. Объем и динамика российского рынка погружных центробежных насосов в 2010- 2016 гг.
Рисунок 14. Объем и динамика российского рынка ПЭД в 2010- 2016 гг.
Рисунок 15. Объем и динамика российского рынка станций управления ПЭД в 2010- 2016 гг.
Рисунок 16. Объем и динамика производства комплектных УЭЦН в России в 2010- 2016 гг.
Рисунок 17. Объем и динамика производства ЭЦН в России в 2010–2016 гг.
Рисунок 18. Структура производства ЭЦН в 2016 году в разрезе производителей, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 19. Объем и динамика производства ПЭД в России в 2010–2016 гг.
Рисунок 20. Структура производства ПЭД в разрезе производителей в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 21. Объем и динамика производства станций управления ПЭД в России в 2010–2016 гг.
Рисунок 22. Объем и динамика импорта комплектных УЭЦН в Россию в 2010- 2016 гг.
Рисунок 23. Структура импорта комплектных УЭЦН в Россию в разрезе производителей в 2010–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 24. Объем и динамика импортных погружных центробежных насосов для УЭЦН в Россию в 2010–2016 гг.
Рисунок 25. Структура импорта комплектных УЭЦН в Россию в разрезе производителей в 2010–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 26. Объем и динамика импорта погружных центробежных насосов для УЭЦН в Россию в 2010–2016 гг.
Рисунок 27. Объем и динамика импорта станций управления ПЭД в Россию в 2010–2016 гг.
Рисунок 28. Объем и динамика экспорта комплектных УЭЦН из России в 2010- 2016 гг.
Рисунок 29. Объем и динамика экспорта погружных центробежных насосов для УЭЦН из России в 2010- 2016 гг.
Рисунок 30. Структура экспорта погружных центробежных насосов для УЭЦН из России в разрезе производителей в 2010–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 31. Региональная структура экспорта погружных центробежных для УЭЦН в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 32. Объем и динамика экспорта погружных электродвигателей из России в 2010- 2016 гг.
Рисунок 33. Структура экспорта погружных электродвигателей из России в разрезе производителей в 2010–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 34. Региональная структура экспорта погружных электродвигателей в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 35. Объем и динамика экспорта станций управления ПЭД из России в 2010- 2016 гг.
Рисунок 36. Структура экспорта станций управления ПЭД из России в разрезе производителей в 2010–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 37. Региональная структура экспорта станций управления в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 38. Динамика средней стоимости импортных УЭЦН в 2010–20161 гг., млн руб.
Рисунок 39. Структура потребления УЭЦН по габаритам в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 40. Структура потребления УЭЦН по производительности в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 41. Структура потребления УЭЦН по напорным характеристикам в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 42. Структура потребления УЭЦН по исполнению в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 43. Схема взаимодействия участников рынка
Рисунок 44. Структура российского рынка УЭЦН в разрезе производителей в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 45. Структура добычи нефти и газового конденсата в России в разрезе ВИНК в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 46. Коэффициент использования УШГН и УЭЦН в действующем фонде скважин в разрезе ВИНК на конец 2016 года, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 47. Структура ввода нефтедобывающих скважин с помощью бурения, оборудованных УЭЦН в 2014 и 2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 48. Объем и динамика механизированного фонда скважин в 2010–2016 гг.
Рисунок 49. Объем и динамика механизированного фонда скважин в 2010–2016 гг.
Рисунок 50. Структура российского рынка сервиса УЭЦН в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 51. Прогноз развития российского рынка сервисного обслуживания УЭЦН до 2021 года
Рисунок 52. Динамика изменения экспортной пошлины на нефть и средней цены на нефть марки Urals в 2009–2017 (июнь) гг., долл./барр.
Рисунок 53. Динамика изменения НДПИ при добыче нефти в 2009–2017 (апрель) гг., руб./тонн
Рисунок 54. Цена на нефть марки Urals в 2008–2016 (май) гг., долл./бар.
Рисунок 55. Объем и динамика добычи нефти и газового конденсата в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 56. Объем и динамика капитальных вложений в нефтяную отрасль в 2008–2016 гг. в рублевом эквиваленте
Рисунок 57. Объем и динамика капитальных вложений в нефтяную отрасль в 2008–2016 гг. в долларовом эквиваленте
Рисунок 58. Структура капитальных вложений в разрезе ВИНК в 2015–2016 гг, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 59. Причины отказов УЭЦН, %

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) (вер.5)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»