индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование рынка водонагревателей (вер.3)

12.03.2010 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 100 стр., база данных (chm) — 30 производителей

25 000 руб.
История обновлений
  • 12.03.2010
    Версия 3 - отчет расширен полными данными за 2009 год
  • 28.01.2010
    Версия 2 - обновлен отчет, произведено разделение первой редакции на 2 части «Рынок газовых водонагревателей» и «Рынок электрических водонагревателей»
  • 12.05.2008
    Версия 1

Данный отчет является обобщением данных, содержащихся в третьей редакции исследований рынка газовых водонагревателей и рынка электрических водонагревателей. Таким образом, в работе приведен подробный анализ отраслей следующих типов водонагревателей:
- электрические накопительные водонагреватели;
- электрические проточные водонагреватели;
- газовые накопительные водонагреватели;
- газовые проточные водонагреватели.

Целью исследования является оценка текущего состояния российского рынка водонагревателей, его тенденций, структуры, перспектив, потребительского поведения и предпочтений, изучение деятельности основных игроков.

В целом рынку водонагревателей характерна высокая степень изменчивости, нашедшая отражение не только в его величине, но в общей рыночной конъюнктуре: структуре игроков, структуре ассортимента водонагревателей по их типам и отдельным производителям, изменению потребительских предпочтений и т. д.

Каждый вид водонагревателя предусматривает особые индивидуальные условия эксплуатации, поэтому конкурентная борьба между сегментами отсутствует.

До 2007 года рынок водонагревателей демонстрировал стабильную динамику роста, оцениваемую в ~ 30% ежегодно (объемы продаж в 2007 году удвоились по сравнению с 2004 годом). В результате влияния мирового финансово-экономического кризиса было отмечено снижение данного показателя (~ на 13% по сравнению с показателями 2007 года).

Отчет состоит из двенадцати частей. В первой главе рассмотрен рынок водонагревателей в целом: его объем и структура. Во второй, третьей, четвертой и пятой главах подробно представлен анализ каждого из сегментов рынка водонагревателей. Шестая глава посвящена потребительским предпочтениям. В седьмой оценивается спрос, а в восьмой – сбыт водонагревателей. Девятая и десятая главы посвящены анализу факторов, влияющих на рынок водонагревателей – анализ жилищного фонда РФ и влияние кризиса на потребительскую активность. В одиннадцатой главе представлены основные выводы по рынку. Последняя глава – заключение.

Отчет содержит семь приложений.

В ходе работы был проведен экспертный опрос.

К настоящему отчету прилагается полностью актуализированная база данных, содержащая подробные сведения о производителях водонагревателей. Описание каждой компании содержит сведения ее о месторасположении, особенностях производства, ценах, сбытовых сетях, объемах продаж и др.

Целевая аудитория исследования:
- производители водонагревателей;
- дилеры российских производителей водонагревателей;
- дистрибуторы иностранных производителей и российские представительства иностранных компаний.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка водонагревателей

Введение
1. Анализ рынка водонагревателей
1.1. Объем рынка
1.2. Структура рынка по типам водонагревателей
1.3. Импорт
1.4. Производство
1.5. Экспорт
2. Рынок электрических накопительных водонагревателей (ЭНВН)
2.1. Объем рынка. Динамика
2.2. Структура продаж
2.2.1. Бренды
2.2.2. Емкость бака
2.2.3. Материал бака
2.2.4. Расположение бака
2.3. Ассортимент
2.4. Цены
2.5. Российские производители ЭНВН
3. Рынок газовых проточных водонагревателей (ПГВ)
3.1. Объем рынка. Динамика
3.2. Структура продаж
3.2.1. Бренды
3.2.2. Мощность
3.2.3. Тип розжига
3.2.4. Расход воды
3.3. Ассортимент
3.4. Российские производители ПГВ
3.5. Цены
4. Рынок электрических проточных водонагревателей — ЭПВ (обзорный анализ)
5. Рынок газовых накопительных водонагревателей (обзорный анализ)
6. Потребительские предпочтения
6.1. Характер спроса водонагревателя
6.2. Факторы, влияющие на выбор водонагревателя
6.2.1. Место и цель использования
6.2.2. Цена
6.2.3. Функционал
6.2.4. Сервис
6.2.5. Мнения авторитетных групп
6.3. Места покупок
7. Спрос
8. Сбыт
8.1. Структура сбыта
8.2. География сбыта
8.3. Оптовые поставщики
8.3.1. Крупный опт
8.3.2. Мелкий опт
8.3.3. Стратегия закупок
8.3.4. Оптовик-Производитель
8.3.5. Оптовик-Розница
8.4. Розничные поставщики
8.4.1. Интернет-магазины
8.4.2. Розничные сети
9. Факторы, влияющие на рынок
9.1. Анализ жилищного фонда РФ
9.1.1. Объем жилищного фонда РФ. Динамика
9.1.2. Благоустройство жилищного фонда РФ
9.1.3. Системы отопления и ГВС жилищного фонда РФ
9.1.4. Газификация жилищного фонда РФ
9.2. Влияние кризиса на потребительскую активность
9.3. Рождаемость
10. Прогноз развития рынка
11. Заключение

Приложения
1. База данных российских производителей водонагревателей
2. Жилищный фонд по субъектам РФ (млн м2)
3. Строительство жилых домов (тыс. м2)
4. Уровень газификации регионов РФ
5. Газовые проточные водонагреватели (обзор моделей)
6. Газовые накопительные водонагреватели (обзор моделей)
7. Статистика поломок некоторых моделей водонагревателей

При оформлении заказа обязательно укажите какой вариант отчета Вы хотите приобрести: полную версию, «рынок электрических водонагревателей», «рынок газовых водонагревателей».

База данных производителей водонагревателей

Содержит подробные сведения о 30 российских заводах по производству водонагревателей. Информация о каждой компании представлена набором реквизитов, среди которых:
• название компании
• контактные данные (адреса, телефоны, факсы, URL, e-mail)
• год основания
• информация о компании
• ассортимент
• бренд
• тип производимых водонагревателей
• модельный ряд водонагревателей
• ориентировочные цены
• сведения о производстве
• сведения о разработках
• маркетинговая активность, скидки и акции
• партнёрские отношения
• сбытовая сеть
• примечание

В базе данных предусмотрен ряд выборок:
• по географическому признаку
• по торговым маркам
• по типам производимых водонагревателей
• по ценовым сегментам
• по маркетинговой активности
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Брендовая структура импорта электрических накопительных водонагревателей (в порядке убывания) в 2007–2009 гг.
Таблица 2. Общий анализ ассортимента ЭНВН
Таблица 3. Анализ структуры ассортимента ЭНВН по типу расположения водонагревателя
Таблица 4. Анализ структуры ассортимента ЭНВН по типу корпуса водонагревателя
Таблица 5. Характер инновационных разработок основных моделей ЭНВН
Таблица 6. Общий анализ цен на электрические накопительные водонагреватели
Таблица 7. Стоимость стандартных ЭНВН, руб.
Таблица 8. Анализ цен на ЭНВН малой емкости, руб.
Таблица 9. Анализ цен на узкие модели ЭНВН, руб.
Таблица 10. Анализ цен на ЭНВН с электронным управлением, руб.
Таблица 11. Анализ цен на промышленные ЭНВН, руб.
Таблица 12. Основные российские производители ЭНВН
Таблица 13. Объем экспорта ЭНВН российскими производителями
Таблица 14. Анализ ассортимента российских производителей ЭНВН
Таблица 15. Обзор цен на российские ЭНВН, руб.
Таблица 16. Статистика запросов ЭНВН российских брендов в Яндексе
Таблица 17. Импорт газовых проточных водонагревателей, шт.
Таблица 18. Анализ ассортимента ПГВ по показателю номинальной производительности (кВт)
Таблица 19. Анализ ассортимента ПГВ в зависимости от применяемого в моделях типа розжига (оценивается удельная значимость модели в ассортименте, %)
Таблица 20. Анализ ассортимента ПГВ в зависимости от наличия функции модуляции пламени горелки (оценивается удельная значимость модели в ассортименте, %)
Таблица 21. Анализ ассортимента ПГВ по показателю максимального расхода воды при нагреве на 25 0С (оценивается удельная значимость модели в ассортименте, %)
Таблица 22. Динамика производства ПГВ компанией ОАО «Газмаш»
Таблица 23. Экспорт ПГВ, 2007–2008 гг. (основные игроки)
Таблица 24. Анализ ценового диапазона ПГВ основных производителей, руб.
Таблица 25. Обзор цен на ПГВ мощности 19–20 кВт, с электророзжигом (от батареи) и расходом воды 10–11 л/мин
Таблица 26. Обзор цен на ПГВ большой мощности 24–26 кВт, с электророзжигом (от батареи)
Таблица 27. Брендовая структура импорта электрических проточных водонагревателей в 2007–2009 гг.
Таблица 28. Конструктивные особенности некоторых моделей электрических проточных водонагревателей
Таблица 29. Диапазон цен на электрические проточные водонагреватели, руб.
Таблица 30. Брендовая структура импорта газовых накопительных водонагревателей в 2007–2009 гг., в порядке убывания
Таблица 31. Степень концентрации игроков в областях ЦФО
Таблица 32. Степень концентрации игроков в областях ПФО
Таблица 33. Степень концентрации игроков в областях ЮФО
Таблица 34. Степень концентрации игроков в областях СФО
Таблица 35. Степень концентрации игроков в областях СЗФО
Таблица 36. Степень концентрации игроков в областях УФО
Таблица 37. Степень концентрации игроков в областях ДФО
Таблица 38. Сравнительный анализ крупнооптовых компаний
Таблица 39. Скидки, предоставляемые оптовым, региональным и розничным партнерам
Таблица 40. Статистика и география размещения фирменных магазинов по продаже водонагревателей
Таблица 41. Благоустройство жилищного фонда, %
Таблица 42. Эксплуатация газового оборудования в некоторых регионах России
Таблица 43. Основные макроэкономические показатели развития России в 2007–2009 годах, % к соответствующему периоду предыдущего года
Таблица 44. Сводная рыночная статистика по электрическим и газовым водонагревателям

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Структура российского рынка водонагревателей по их типам, 2004–2009 гг., %
Рисунок 2. Структура импорта в зависимости от страны-производителя водонагревателя, 2007–2009 гг., %
Рисунок 3. Сезонность импорта водонагревателей
Рисунок 4. Структура российского производства по типу водонагревателя, 2007 г.
Рисунок 5. Структура экспорта по типам водонагревателей, 2007–2009 гг., %
Рисунок 6. Сезонность экспортных поставок электрических накопительных водонагревателей
Рисунок 7. Структура импорта ЭНВН в зависимости от географии производства товара в 2007 году, %
Рисунок 8. Структура импорта ЭНВН в зависимости от географии производства товара в 2009 году, %
Рисунок 9. Динамика структуры продаж ЭНВН в зависимости от владельца бренда, 2007–2009 гг., %
Рисунок 10. Структура продаж ЭНВН в зависимости от вместимости бака, %
Рисунок 11. Структура продаж ЭНВН в зависимости от материала бака, %
Рисунок 12. Структура продаж ЭНВН в зависимости от расположения бака, %
Рисунок 13. Динамика соотношения импорта и внутреннего производства в сегменте ПГВ в 2002–2009 гг., %
Рисунок 14. Структура импорта в зависимости от страны-производителя ПГВ в 2007 году, %
Рисунок 15. Структура импорта в зависимости от страны-производителя ПГВ в 2009 году, %
Рисунок 16. Структура продаж ПГВ в зависимости от показателя максимальной полезной мощности, кВт
Рисунок 17. Структура продаж ПГВ в зависимости от типа розжига, %
Рисунок 18. Структура продаж ПГВ в зависимости от уровня расхода воды при ?t=25 0С, %
Рисунок 19. Сезонность спроса на водонагреватели
Рисунок 20. Структура спроса на ЭНВН в зависимости от емкости бака
Рисунок 21. Характер запрашиваемой информации по тематике «водонагреватели» в 2008 году, %
Рисунок 22. Характер запрашиваемой информации по тематике «водонагреватели» на начало 2010 года, %
Рисунок 23. Общая структура сбыта водонагревателей
Рисунок 24. География сбыта водонагревателей по федеральным округам, %
Рисунок 25. Стратегия организации розничных продаж водонагревателей AEG в федеральных сетях магазинов бытовой техники, %
Рисунок 26. Стратегия организации розничных продаж водонагревателей Gorenje в федеральных сетях магазинов бытовой техники, %
Рисунок 27. Распределение жилищного фонда по федеральным округам в порядке убывания, млн м2
Рисунок 28. Объемы жилищного строительства в 2008 году, % по сравнению с 2007 годом; слева – снижение объемов, справа – рост объемов
Рисунок 29. Объемы жилищного строительства в январе-сентябре 2009 года, % по сравнению с январем-сентябрем 2008 года; слева – снижение объемов, справа – рост объемов
Рисунок 30. Уровень газификации РФ по федеральным округам, % (в порядке убывания)
Рисунок 31. Динамика показателей, оказывающих влияние на уровень потребительской активности в 2008-I полугодии 2009 года
Рисунок 32. Прогноз рождаемости в России до 2030 гг., млн. чел.
Рисунок 33. Прогноз развития рынка электрических водонагревателей до 2015 года, млн шт.
Рисунок 34. Прогноз развития рынка газовых водонагревателей до 2015 года, млн шт.

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка водонагревателей (вер.3)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через Яндекс.Кассу
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney), QIWI Wallet, Альфа-Клик или через терминалы мгновенной оплаты.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»