индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Новые технологии и материалы, наука, инновации, нанотехнологии, cleantech

Маркетинговое исследование рынка поликристаллического кремния (вер.7)

09.12.2015 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 97 стр., база данных мировых производителей (MarketVision) — 64 компании

45 000 руб.
История обновлений
  • 09.12.2015
    Версия 7 - добавлены итоги развития рынка в 2013–2014 гг., скорректированы прогнозы до 2019 года, обновлена база данных мировых производителей
  • 11.02.2013
    Версия 6 - добавлены итоги развития рынка в 2012 году, скорректированы прогнозы, создана база данных мировых производителей
  • 31.05.2012
    Версия 5 - добавлены итоги развития рынка в 2011 году
  • 26.04.2011
    Версия 4 - в отчет добавлена информация о развитии рынка в 2010 году, актуализированы прогнозы до 2016 года
  • 20.04.2010
    Версия 3 - актуализированы данные о рынке, расширен отчет
  • 04.02.2009
    Версия 2 - расширен отчет, актуализированы данные
  • 17.12.2008
    Версия 1

Настоящий отчет является седьмой версией готового исследования рынка поликристаллического кремния. Мониторинг рынка ведется с декабря 2008 года.

Цель исследования – анализ мирового и российского рынков поликристаллического (поликремния, polysilicon) и монокристаллического кремния (монокремния, monosilicon), а также цепочек их передела в отрасли солнечной энергетики и электронной промышленности.

Объектами исследования являются мировой и российский рынки высокочистого кремния (поликремния и монокремния).

Поликремний представляет собой высокочистый кремний с содержанием примесей менее 0.01%, состоящий из большого числа небольших кристаллических зерен, ориентированных друг относительно друга хаотически. Поликремний является сырьем для производства более совершенного вида кремния – монокремния, а также может использоваться в форме мультикремния в некоторых сферах применения (например, в производстве солнечных модулей).

Монокремний отличается от поликристаллической модификации тем, что в нем кристаллическая структура ориентирована в определенной кристаллографической плоскости.

Существуют две основные области применения высокочистого кремния: солнечная энергетика (кремний менее высокой чистоты, SoG, от 4N) и электронная промышленность (кремний более высокой чистоты, EG, от 9N). Бурное развитие отрасли солнечной энергетики и последовавший дефицит поликремния привели к массовым инвестициям в открытие новых поликремниевых производств в 2006–2008 гг. Как следствие, в 2009 году возможности производств превысили спрос на материал. Сегодня мировая отрасль вошла в новый этап развития, который характеризуется жесткой конкуренцией поставщиков поликремния в борьбе за потребителей.

В России в настоящее время озвучен ряд проектов строительства заводов поликремния, однако выпуск по состоянию на начало 2013 года практически отсутствует. Часть проектов были пересмотрены в связи с финансово-экономическим кризисом, часть – отложены на определенный или неопределенный срок. Это приводит к тому, что монокристаллический кремний на российских предприятиях по-прежнему выращивается из импортного сырья или производится по толлинговой схеме (с последующим возвратом продукции иностранному поставщику сырья).


Задачи исследования:

1. Определение объема рынка.
2. Анализ потребления.
3. Конкурентный анализ.
4. Ценовой анализ.
5. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
6. Построение прогнозов развития рынка.

Хронологические рамки исследования: 2007–2014 гг.; прогноз – 2015–2019 гг.

География исследования: Российская Федерация – комплексный анализ рынка; мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка и отраслей-потребителей.

Отчет состоит из 3 частей и 16 разделов.

Первая часть содержит общие сведения о технологии производства и переработки высокочистого кристаллического кремния.

В первых двух разделах приведены основные определения и рассмотрены области применения кристаллического кремния.

В третьем разделе подробно описана технология производства поликремния. Рассматриваются как традиционные химические методы получения, так и физические методы (высокочистый металлургический кремний UMG-Si), а также перспективные технологии.

В четвертом разделе рассмотрен процесс получения из поликремния слитков и пластин монокремния.

Пятый раздел содержит описание технологических цепочек передела кремния в солнечной энергетике (производство фотоэлектрических преобразователей/ФЭП, модулей, батарей) и электронной промышленности (технология выращивания эпитаксиальных структур на кремниевой подложке).

Вторая часть посвящена анализу мирового рынка высокочистого кремния. Поскольку основным продуктом в товарной группе высокочистого кремния является поликремний, информация приведена, в основном, о рынке поликремния.

В шестом разделе приведен обзор мирового рынка поликремния: указаны данные относительно мирового потребления поликремния, динамики этого показателя на протяжении рассматриваемого временного периода, текущих и ретроспективных цен на сырье.

В седьмом разделе представлена информация об основных производителях поликремния. В разделе указаны объемы поставок и производственные мощности текущих лидеров рынка.

Восьмой раздел представляет собой анализ текущего состояния отраслей-потребителей высокочистого кремния: солнечной энергетики и электронной промышленности. Для каждой из отраслей приведена оценка текущего объема производства, характерные особенности и тенденции, прогноз развития до 2019 года и потребностей в поликремнии соответствующей чистоты.

В девятом разделе агрегированы представленные в предыдущем разделе прогнозы относительно развития мирового рынка поликремния до 2019 года, а также приведен прогноз развития производственных мощностей.

В третьей части проведен анализ российского рынка высокочистого кремния.

Десятый раздел посвящен анализу российского рынка поликремния. Основу данного раздела составляет информация о планах строительства новых поликремниевых заводов на территории России, актуальная на конец 2015 года. Мониторинг отрасли исследовательская компания «Текарт» осуществляет с 2009 года, в отчете представлены данные о 12 актуальных и архивных проектах.

В одиннадцатом разделе приведена информация о российском рынке монокремния, описаны профили основных участников рынка, указаны их финансовые показатели.

В двенадцатом разделе произведен подробный анализ внешней торговли высокочистым кремнием за 2008–2014 гг. В анализе рассматриваются как являющаяся в основном предметом импорта сырьевая группа (поликремний, скрап и отходы), так и группа конечной продукции, обычно поставляемая на экспорт, – монокремний в слитках и пластинах, мультикремний.

На основании данных внешнеэкономической деятельности в тринадцатом разделе представлены характерные цены на высокочистый кремний.

В четырнадцатом разделе приводится анализ отраслей-потребителей кристаллического кремния в России. Для отрасли солнечной энергетики и электронной промышленности представлены сведения об основных потребителях: производителях ФЭП, модулей, батарей, электронных плат. Проведен анализ новых проектов организации производств по переработке высокочистого кремния.

В пятнадцатом разделе приведен прогноз развития российского рынка поликремния до 2019 года.

В шестнадцатом разделе содержится инвестиционный анализ организации переработки поликремния. Для каждой из стадий (получение монокремния, пластин, ФЭП, модулей) приведены цены на оборудование и информация об основных поставщиках технологий, а также указана оценка объема инвестиций в производство.

В заключении отчета представлены выводы по проведенному исследованию.

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка высокочистого кремния и цепочек его передела (мультикремний, монокремний, пластины, ФЭП, солнечные модули и батареи);
- потенциальные инвесторы.

Вместе с отчетом Вы получаете один из вариантов доступа к Онлайн базе данных мировых производителей поликремния:
- на 6 месяцев — БЕСПЛАТНО!
- на год — со скидкой 50%
Содержание отчета об исследовании рынка поликристаллического и монокристаллического кремния; анализ рынка высокочистого кремния и цепочек передела

Введение
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
1. Определения
2. Области применения
3. Технология производства поликремния
3.1. Общая схема процесса производства поликремния
3.2. Металлургический кремний
3.3. Получение поликремния
3.3.1. Химическая технология с использованием трихлорсилана
3.3.2. Альтернативные химические технологии
3.3.3. Физические методы
4. Технология производства монокремния
4.1. Получение слитков
4.1.1. Метод Чохральского
4.1.2. Метод бестигельной зонной плавки (БЗП)
4.1.3. Сравнение методов Чохральского и бестигельной зонной плавки
4.2. Получение пластин
5. Отрасли передела высокочистого кремния
5.1. Технологическая цепочка в солнечной энергетике
5.2. Технологическая цепочка в электронной промышленности
ЧАСТЬ 2. МИРОВОЙ РЫНОК ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ
6. Обзор мирового рынка поликремния
6.1. История и обзор рынка
6.2. Ценовой анализ
6.3. Международная торговля высокочистым кремнием
7. Структура выпуска поликремния
7.1. Ведущие производители
7.2. Регионы производства и потребления
8. Анализ отраслей-потребителей
8.1. Солнечная энергетика
8.1.1. Количественные показатели
8.1.2. Региональная структура
8.1.3. Страны-лидеры
8.1.4. Компании-лидеры
8.1.5. Модули второго и третьего поколений
8.1.6. Прогноз развития рынка солнечной энергетики и потребления поликремния
8.2. Электронная промышленность
9. Прогноз развития мирового поликремния 2015–2019 гг.
ЧАСТЬ 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЫСОКОЧИСТОГО КРЕМНИЯ
10. Российский рынок поликремния
10.1. Обзор российского рынка поликремния. Тенденции и перспективы
10.2. Сырьевое обеспечение
10.3. Проекты строительства производств поликремния в России
10.3.1. Актуальные проекты
10.3.2. Архивные проекты
10.3.3. Сводная таблица проектов
11. Российский рынок монокремния
11.1. Обзор российского рынка монокремния
11.2. Профили ведущих производителей монокремния
12. Анализ внешней торговли
12.1. Методология анализа внешней торговли
12.2. Импорт
12.3. Экспорт
12.4. Внешнеторговый баланс
13. Ценовой анализ
14. Анализ отраслей-потребителей в России
14.1. Солнечная энергетика
14.1.1. Потенциал солнечной энергетики в России
14.1.2. Российские участники цепочки передела высокочистого кремния: ФЭП, модули, системы
14.1.3. Перспективы солнечной энергетики в России
14.2. Электронная промышленность
14.2.1. Микроэлектроника
14.2.2. Силовая электроника
15. Прогноз развития российской отрасли высокочистого кремния до 2019 года
16. Оборудование для производства и обработки монокремния.
Выводы

Приложения
1. Структура европейского рынка солнечных станций

В Онлайн базе данных мировых производителей поликремния содержится информация о 64 компаниях.
Компании в базе данных (БД) описаны следующим набором реквизитов:

Компании в БД описаны следующим набором реквизитов:
- Название компании
- Страна
- Контактная информация
- Е-mail
- URL

Для удобства при работе с базой данных была добавлена выборка по стране-производителю, позволяющая быстрее сориентироваться в общем массиве данных.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Монокремний и мультикремний в солнечных преобразователях
Таблица 2. Сравнение эффективности методов выращивания монокристаллов кремния
Таблица 3. Основные торговые направления высокочистого кремния в мире в 2014 году, тыс. тонн
Таблица 4. Объем и структура производства поликремния в разрезе производителей в 2011–2014 гг.
Таблица 5. Структура рынка солнечных станций в разрезе стран в 2008–2014 гг., % от общего объема
Таблица 6. Объемы поставок солнечных модулей в разрезе производителей
Таблица 7. Текущее состояние и прогноз мирового рынка поликремния в 2014–2019 гг., тыс. тонн
Таблица 8. Сводная таблица проектов создания поликремниевых производств в России
Таблица 9. Структура и характеристики импортных поставок высокочистого кремния в Россию в 2008–2014 гг.
Таблица 10. Объем импортных поставок высокочистого кремния в Россию в 2010- 2014 гг. в разрезе стран происхождения, тонн
Таблица 11. Наиболее крупные российские импортеры высокочистого кремния в 2010–2014 гг.
Таблица 12. Структура и характеристики экспортных поставок высокочистого кремния из России в 2008–2014 гг.
Таблица 13. Объем экспортных поставок высокочистого кремния из России в 2010- 2014 гг. в разрезе стран назначения, тонн
Таблица 14. Экспортеры монокремния, мультикремния и скрапа в 2010–2014 гг.
Таблица 15. Экспортеры поликремния в 2010–2014 гг.
Таблица 16. Диапазон цен на высокочистый кремний в 2010–2014 гг.
Таблица 17. Действующие российские участники цепочки передела высокочистого кремния
Таблица 18. Новые российские участники цепочки передела высокочистого кремния, МВт/год

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Схема теехнологических процессов получения поликремния
Рисунок 2. Соотношение технологий производства поликремния в 2013–2019 гг., % от общего объема
Рисунок 3. Объем мирового рынка поликремния солнечного и электронного качества и установленных мощностей в 2003–2014 гг., тыс. тонн
Рисунок 4. Средние спотовые цены на поликремний в 2003–2014 гг., долл./кг
Рисунок 5. Основные экспортеры и импортеры высокочистого кремния в 2014 году, тонн
Рисунок 6. Региональная структура производства поликремния в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 7. Структура импорта высокочистого кремния в Китай в 2012–2014 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 8. Суммарная установленная мощность солнечных станций в мире в 2007–2014 гг.
Рисунок 9. Мощность новых подключенных солнечных станций в мире в 2007–2014 гг.,
Рисунок 10. Региональная структура мирового парка солнечных станций в 2008–2014 гг., % от общего объема
Рисунок 11. Региональная структура рынка новых солнечных станций в 2014 году, % от общего объема
Рисунок 12. Текущее состояние и прогноз рынка фотовольтаики в 2014–2019 гг.
Рисунок 13. Текущее состояние и прогноз развития использования поликремния в солнечной энергетике в 2014–2019 гг.
Рисунок 14. Объем и динамика рынка кремниевых подложек для электронной промышленности в натуральном выражении в 2005–2014 гг.
Рисунок 15. Объем и динамика рынка кремниевых подложек для электронной промышленности в денежном выражении в 2005–2014 гг.
Рисунок 16. Региональная структура мощностей по производству кремниевых подложек для электронной промышленности (эквивалент 200-мм пластин) в 2014 году, % от суммарной мировой мощности
Рисунок 17. Текущее состояние и прогноз развития рынка подложек и потребности в поликремнии в 2014–2019 гг.
Рисунок 18. Объем и динамика импорта высокочистого кремния в 2007–2014 гг. в Россию
Рисунок 19. Объем экспорта высокочистого кремния в 2007–2014 гг. из России, тонн
Рисунок 20. Внешнеторговый баланс на рынке высокочистого кремния в 2008–2014 гг., тонн
Рисунок 21. Распределение потока солнечной радиации на территории РФ
Рисунок 22. Сегментация российского рынка электроники в 2014 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 23. Текущее состояние и прогноз развития производственных мощностей поликремния в России в 2012–2019 гг., тыс. тонн

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка поликристаллического кремния (вер.7)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»