индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование российского рынка фанеры (вер.4)

31.03.2015 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 83 страницы

30 000 руб.
История обновлений
  • 31.03.2015
    Версия 4 - обновлен отчет в соответствии с показателями развития рынка по состоянию на 2014 год, скорректированы прогнозы.
  • 08.05.2014
    Версия 3 - добавлены итоги развития рынка в 2013 году, скорректированы прогнозы.
  • 10.04.2013
    Версия 2 - обновлен и расширен отчет
  • 06.11.2012
    Версия 1

Объектом данного исследования является российский рынок фанеры.

Фанера (plywood) – древесный материал, состоящий из склеенных между собой нескольких листов лущеного шпона. Обычно фанеру формируют из 3–5 листов шпона при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах.

Российский рынок фанеры является одним из самых крупных в мире: РФ занимает второе место по объему производства и третье — по объему потребления данного материала среди стран Европы, Северной Америки и СНГ.

Динамика российского рынка фанеры в последние годы находилась под влиянием экономического кризиса. Так, уже по итогам 2008 года объем внутреннего потребления фанеры немного снизился, а в 2009 году падение объемов промышленного и жилищного строительства привело к сокращению данного показателя почти на 40%. В 2010 году рыночные показатели начали восстанавливаться: объем потребления фанеры вырос, практически достигнув докризисного уровня. В 2011–2014 гг. положительная динамика рынка сохранялась, и по итогам 2014 года его объем намного превысил докризисный уровень.

Системообразующим для российского рынка фанеры является внутреннее производство, спрос практически полностью удовлетворяется отечественными компаниями. 

Хронологические рамки исследования:
- ретроспективно – 2007–2014 годы;
- прогноз – 2015–2020 гг.

Отчет об исследовании состоит из 11 глав.

В первой главе приводятся общие сведения о фанере: описание, свойства, области применения, классификация.

Вторая глава посвящена товарам-заменителям фанеры (OSB, ДСП, ДВП, МДФ). Здесь представлена оценка конкурентоспособности фанеры по отношению к товарам-заменителям, приведен сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру, а также информация о рынках товаров-заменителей.

В третьей главе приведены общие сведения о российском рынке фанеры: положение России на мировом рынке фанеры, факторы развития рынка, его объем и динамика развития в 2007–2014 гг., соотношение внутреннего производства и импорта в 2007–2014 гг.

Четвертая глава посвящена внутреннему производству фанеры в России. Приведена динамика и структура выпуска данной продукции в 2007–2014 гг., объем и уровень использования производственных мощностей в 2007–2013 гг.

В пятой главе представлена информация о внешней торговли России фанерой. Основной акцент при этом сделан на экспорте (приведена его подробная структура в 2007–2014 гг.).

В шестой главе приведены результаты конкурентного анализа российского рынка фанеры. Оценен уровень конкуренции и основные тенденции, выделены лидеры производства, даны профили крупнейших производителей.

В седьмой главе рассмотрены внутренние и экспортные цены на фанеру российского производства.

В восьмой главе приведена структура потребления фанеры в России.

Девятая и десятая главы посвящены анализу смежных отраслей (деревообрабатывающей и строительной) и отраслей-потребителей фанеры (деревянное домостроение, мебельная промышленность, производство деревянной тары) соответственно.

В последней одиннадцатой главе представлен прогноз развития российского рынка фанеры до 2020 года, а также прогноз цен до 2020 года.

В заключении отчета сформулированы основные выводы по исследованию.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка фанеры

Введение
1. Общие сведения о фанере
1.1. Описание. Свойства. Области применения
1.2. Классификация
2. Товары-заменители
2.1. Оценка конкурентоспособности фанеры по отношению к товарам-заменителям
2.2. Сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру
2.3. Рынки товаров-заменителей
2.3.1. OSB
2.3.2. ДСП
2.3.3. ДВП
2.3.4. МДФ (ДВП средней плотности)
3. Российский рынок фанеры
3.1. Положение России на мировом рынке фанеры
3.2. Факторы развития рынка
3.3. Объем и динамика развития рынка в 2007–2014 гг.
3.4. Соотношение внутреннего производства и импорта в 2007–2014 гг.
4. Внутреннее производство фанеры в России
4.1. Объем и динамика внутреннего производства в 2007–2014 гг.
4.2. Региональная структура производства в 2007–2014 гг.
4.3. Структура производства в разрезе типов
4.4. Объем и уровень использования производственных мощностей в 2007–2013 гг.
5. Внешняя торговля России фанерой
5.1. Методология анализа внешней торговли
5.2. Экспорт
5.2.1. Объем и динамика экспорта в 2007–2014 гг.
5.2.2. Структура экспорта в 2007–2014 гг.
5.3. Импорт
6. Конкурентный анализ российского рынка фанеры
6.1. Уровень конкуренции и основные тенденции
6.2. Лидеры производства
6.3. Профили крупнейших производителей
6.3.1. ГК «СВЕЗА»
6.3.2. IlimTimber (Илим Тимбер)
6.3.3. Сыктывкарский Фанерный Завод, ООО
6.3.4. Жешартский фанерный комбинат, ЗАО
6.3.5. Красный якорь, АО
6.3.6. Прочие компании
7. Ценовой анализ российского рынка фанеры
8. Структура потребления фанеры в России
9. Анализ смежных отраслей
9.1. Деревообрабатывающая отрасль
9.2. Строительная отрасль
9.2.1. Обзор строительной отрасли: динамика развития в 2007–2014 гг.
9.2.2. Жилищное строительство: динамика развития в 2007–2014 гг. и прогноз до 2020 года
9.2.3. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2007–2014 гг. и прогноз до 2020 года
10. Анализ отраслей-потребителей
10.1. Деревянное домостроение
10.1.1. Объем и динамика развития в 2007–2014 гг.
10.1.2. Соотношение технологий деревянного домостроения в 2007–2014 гг.
10.1.3. Прогноз до 2020 года
10.2. Нестроительные отрасли-потребители
10.2.1. Мебельная промышленность
10.2.2. Производство деревянной тары
11. Прогноз развития российского рынка фанеры
11.1. Прогноз объемов производства и потребления до 2020 года
11.2. Прогнозная структура потребления в 2020 году
11.3. Прогноз цен
Выводы

Приложение.
1. Жилищное строительство в России в 2014 году в региональном разрезе
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Сравнение физико-механических характеристик древесных плит
Таблица 2. Сравнение потребительских характеристик древесных плит
Таблица 3. Основные показатели российского рынка OSB в 2007–2014 гг., млн куб. м
Таблица 4. Основные показатели российского рынка ДСП в 2007–2014 гг., млн куб. м
Таблица 5. Основные показатели российского рынка ТДВП в 2007–2014 гг., млн куб. м
Таблица 6. Основные показатели российского рынка МДФ в 2007–2014 гг., млн куб. м
Таблица 7. Региональная структура производства фанеры в России в 2007–2014 гг., тыс. куб. м
Таблица 8. Внешняя торговля России со странами-участницами таможенного союза (Беларусь, Казахстан) в 2014 году по группе кодов 4412
Таблица 9. Структура экспорта фанеры из России в разрезе регионов в 2007–2014 гг., тыс. тонн
Таблица 10. Структура экспорта фанеры из России в разрезе стран назначения в 2007–2014 гг., тыс. тонн
Таблица 11. Предприятия, входящие в ГК «СВЕЗА»
Таблица 12. Характеристики фанеры, производимой ГК «СВЕЗА»
Таблица 13. Характеристики березовой фанеры АО «Красный якорь»
Таблица 14. Другие фанерные заводы мощностью свыше 50 000 куб. м фанеры
Таблица 15. Динамика среднеконтрактных экспортных цен на фанеру в 2007–2014 гг.
Таблица 16. Средний диапазон розничных цен на различные виды клееной фанеры на конец 2014 года
Таблица 17. Средний диапазон розничных цен на клееную фанеру в зависимости от ее эксплуатационного назначения
Таблица 18. Розничные цены российских производителей на фанеру ФК 1525*1525 мм, нешлифованная, сорт IV/IV, руб./куб. м с НДС
Таблица 19. Области применения фанеры в зависимости от вида используемой древесины
Таблица 20. Тарифные квоты в отношении ели обыкновенной или пихты белой европейской и сосны обыкновенной, вывозимых за пределы территории РФ и территории государств — участников соглашений о Таможенном союзе, тыс. куб. м
Таблица 21. Ввод в действие зданий на территории РФ в 2009–2014 гг.
Таблица 22. Индивидуальное строительство в России в 2007–2014 гг.
Таблица 23. Производство отдельных видов деревянной мебели в России в 2010–2014 гг.
Таблица 24. Жилищное строительство в России в 2014 году в региональном разрезе

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Соотношение потребления OSB и фанеры в России в 2007–2014 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 2. Розничные цены на древесные плиты и фанеру в России на конец 2014 года, руб./куб. м
Рисунок 3. Региональная структура импорта OSB в Россию в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 4. Структура производства ДСП в разрезе производителей в 2013 году, %
Рисунок 5. Динамика среднегодовых цен производителей на ДСП в России в 2007–2014 гг
Рисунок 6. Региональная структура производства ДВП в России в 2014 году, % от общего объема в натуральным выражении
Рисунок 7. Структура производства ТДВП по производителям в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 8. Динамика среднегодовых цен производителей на ТДВП в России в 2007–2014 гг.
Рисунок 9. Структура внутреннего производства МДФ в разрезе производителей в 2014 году,% от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Средние российские потребительские цены на МДФ в начале 2015 года, руб./кв. м с НДС
Рисунок 11. Крупнейшие страны производители и потребители фанеры в 2014 году
Рисунок 12. Объем и динамика российского рынка фанеры в 2007–2014 гг.
Рисунок 13. Соотношение внутреннего производства и импорта в структуре российского рынка фанеры в 2007–2014 гг.
Рисунок 14. Объем и динамика российского производства фанеры в 2007–2014 гг.
Рисунок 15. Структура российского производства фанеры в 2007–2014 гг. в разрезе федеральных округов, %
Рисунок 16. Распределение производства фанеры по типу древесной породы в 2007–2013* гг., %
Рисунок 17. Структура производства клееной фанеры в России в 2007–2011* гг. по видам, %
Рисунок 18. Структура производства фанеры по типу поверхности в 2007–2011* гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 19. Производственные мощности по выпуску фанеры в России в 2007–2013* гг., млн куб. м
Рисунок 20. Структура производственных мощностей по выпуску фанеры в России в 2007–2013* гг. в разрезе федеральных округов, %
Рисунок 21. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску фанеры в России в в 2007–2013* гг., %
Рисунок 22. Соотношение направлений поставок фанеры российского производства в 2007–2014 гг., %
Рисунок 23. Объемы экспорта фанеры из России в 2007–2014 гг., %
Рисунок 24. Структура производства фанеры по производителям в России в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 25. Динамика среднегодовых цен производителей на клееную фанеру в России в 2007–2014 гг.
Рисунок 26. Среднемесячные цены производителей на клееную фанеру в России в 2011–2014 гг., тыс. руб./куб. м
Рисунок 27. Соотношение экспортных и внутрероссийских цен на фанеру в 2007–2014 гг., тыс. руб./куб. м
Рисунок 28. Отраслевая структура потребления фанеры в 2014 году, %
Рисунок 29. Экспорт круглого леса и пиломатериалов из России в 2006–2014 гг., млн тонн
Рисунок 30. Средняя таможенная стоимость экспортируемого из России круглого леса и пиломатериалов в 2006–2014 гг., долл./тонну
Рисунок 31. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2007–2014 гг.
Рисунок 32. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2007–2014 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рисунок 33. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2009–2014 гг., млрд руб.
Рисунок 34. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2007–2014 гг.
Рисунок 35. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2014–2020 гг.
Рисунок 36. Объем и доля малоэтажного домостроения в России в 2014–2020 гг.
Рисунок 37. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2007–2014 гг.
Рисунок 38. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2007–2014 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 39. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2014–2020 гг.
Рисунок 40. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2015–2020 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 41. Объем и динамика производства мебели в России в 2007–2014 гг.
Рисунок 42. Объем и динамика производства деревянной тары в России в 2007–2013 гг.
Рисунок 43. Объем и динамика производства комплектов деталей деревянных ящиков в России в 2007–2014 гг
Рисунок 44. Структура производства комплектов деталей деревянных ящиков по виду продукции в России в 2014 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 45. Объем и динамика производства плоских деревянных поддонов в России в 2007–2014 гг.
Рисунок 46. Объемы производства и потребления фанеры в России в 2014–2020 гг., млн куб. м
Рисунок 47. Отраслевая структура потребления фанеры в 2020 году, %
Рисунок 48. Динамика среднегодовых цен производителей на клееную фанеру в России в 2014–2020 гг

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка фанеры (вер.4)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»