индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование российского рынка фанеры (вер.5)

08.06.2018 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 140 страниц

35 000 руб.
История обновлений
  • 08.06.2018
    Версия 5 - добавлены итоги развития рынка в 2015–2017 гг., скорректированы прогнозы до 2021 года
  • 31.03.2015
    Версия 4 - обновлен отчет в соответствии с показателями развития рынка по состоянию на 2014 год, скорректированы прогнозы.
  • 08.05.2014
    Версия 3 - добавлены итоги развития рынка в 2013 году, скорректированы прогнозы.
  • 10.04.2013
    Версия 2 - обновлен и расширен отчет
  • 06.11.2012
    Версия 1

Объектом данного исследования является российский рынок фанеры.

Фанера (plywood) – древесный материал, состоящий из склеенных между собой нескольких листов лущеного шпона. Обычно фанеру формируют из 3–5 листов шпона при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах.

Российский рынок фанеры является одним из самых крупных в мире: РФ занимает второе место по объему производства и третье — по объему потребления данного материала среди стран Европы, Северной Америки и СНГ.

Динамика российского рынка фанеры в последние годы находилась под влиянием экономического кризиса. Так, уже по итогам 2008 года объем внутреннего потребления фанеры немного снизился, а в 2009 году падение объемов промышленного и жилищного строительства привело к сокращению данного показателя почти на 40%. В 2010 году рыночные показатели начали восстанавливаться: объем потребления фанеры вырос, практически достигнув докризисного уровня. В 2011–2014 гг. положительная динамика рынка сохранялась, и по итогам 2014 года его объем намного превысил докризисный уровень. Но уже в 2015–2016 гг. российский рынок фанеры демонстрировал отрицательную динамику под влиянием нового экономического кризиса, в значительной степени затронувшего основный отрасли потребления — строительство и мебельное производство. По итогам 2017 года, несмотря на увеличение спроса со стороны областей потребления, рынок фанеры сократился еще на 6,4% относительно показателей 2016 года.

Системообразующим для российского рынка фанеры является внутреннее производство, спрос практически полностью удовлетворяется отечественными компаниями. 

Хронологические рамки исследования:
- ретроспектива — 2009–2017 гг.;
- прогноз — 2018–2021 гг.

Отчет об исследовании состоит из 12 глав.

В первой главе приводятся общие сведения о фанере: описание, свойства, области применения, классификация.

Вторая глава посвящена товарам-заменителям фанеры (OSB, ДСП, ДВП, МДФ). Здесь представлена оценка конкурентоспособности фанеры по отношению к товарам-заменителям, приведен сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру, а также информация о рынках товаров-заменителей.

В третьей главе описаны состояние и основные тенденции на мировом рынке; подробно рассматривается регионы ЕЭК ООН.

В четвертой главе приведены общие сведения о российском рынке фанеры: положение России на мировом рынке фанеры, факторы развития рынка, его объем и динамика развития в 2009–2017 гг., соотношение внутреннего производства и импорта в 2009–2017 гг.

Пятая глава посвящена внутреннему производству фанеры в России. Приведена динамика и структура выпуска данной продукции в 2009–2017 гг., объем и уровень использования производственных мощностей в 2009–2017 гг.

В шестой главе представлена информация о внешней торговли России фанерой. Основной акцент при этом сделан на экспорте (приведена его подробная структура в 2009–2017 гг.).

В седьмой главе приведены результаты конкурентного анализа российского рынка фанеры. Оценен уровень конкуренции и основные тенденции, выделены лидеры производства, даны профили крупнейших производителей.

В восьмой главе рассмотрены средние внутренние цены на фанеру российского производства.

В девятой главе приведена структура потребления фанеры в России.

Десятая и одиннадцатая главы посвящены анализу смежных отраслей (деревообрабатывающей и строительной) и отраслей-потребителей фанеры (деревянное домостроение, мебельная промышленность, производство деревянной тары) соответственно.

В последней двенадцатой главе представлен прогноз развития российского рынка фанеры до 2021 года.

В заключении отчета сформулированы основные выводы по исследованию.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка фанеры

Введение
1. Общие сведения о фанере

1.1. Описание. Свойства. Области применения
1.2. Классификация
2. Товары-заменители фанеры
2.1. Оценка конкурентоспособности фанеры по отношению к товарам-заменителям
2.2. Сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру
2.3. Рынки товаров-заменителей
2.3.1. Рынок ДСП
2.3.2. Рынок ТДВП
2.3.3. Рынок МДФ (ДВП средней плотности)
2.3.4. Рынок OSB
3. Обзор мирового рынка фанеры
3.1. Внутреннее потребление
3.2. Производство
3.3. Внешняя торговля
4. Российский рынок фанеры
4.1. Факторы развития рынка
4.2. Объем и динамика развития рынка в 2009–2017 гг.
4.3. Соотношение внутреннего производства и импорта в 2009–2017 гг.
5. Внутреннее производство фанеры в России
5.1. Объем и динамика внутреннего производства в 2009–2017 гг.
5.2. Структура производства в разрезе регионов
5.3. Структура производства в разрезе типов фанеры
5.4. Объем и уровень использования производственных мощностей в 2009–2016 гг.
6. Внешняя торговля России фанерой
6.1. Методология анализа внешней торговли
6.2. Экспорт
6.2.1. Объем и динамика экспорта в 2009–2017 гг.
6.2.2. Структура экспорта
6.3. Импорт
7. Конкурентный анализ российского рынка фанеры
7.1. Уровень конкуренции и основные тенденции
7.2. Лидеры производства
7.3. Профили крупнейших производителей
8. Ценовой анализ (в т. ч. отдельно на ламинированную фанеру на экспорт)
9. Структура потребления фанеры в России
10. Анализ смежных отраслей

10.1. Деревообрабатывающая отрасль
10.2. Строительная отрасль
10.2.1. Обзор строительной отрасли: динамика развития в 2009–2017 гг. и прогноз до 2023 года
10.2.2. Жилищное строительство: динамика развития в 2009–2017 гг. и прогноз до 2023 года
10.2.3. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2009–2017 гг. и прогноз до 2023 года
11. Анализ отраслей-потребителей
11.1. Деревянное домостроение
11.1.1. Объем и динамика развития в 2009–2017 гг.
11.1.2. Соотношение технологий деревянного домостроения
11.1.3. Прогноз до 2023 года
11.2. Нестроительные отрасли-потребители
11.2.1. Мебельная промышленность
11.2.2. Производство деревянной тары
12. Прогноз развития российского рынка фанеры
Выводы

Приложения

1. Статистические показатели ЕЭК ООН
2. Жилищное строительство в России в 2017 году в региональном разрезе
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Характеристика фанеры
Таблица 2. Сравнение физико-механических характеристик древесных плит
Таблица 3. Сравнение потребительских характеристик древесных плит
Таблица 4. Характеристика ДСП
Таблица 5. Основные показатели российского рынка ДСП в 2011–2017 гг., млн куб. м
Таблица 6. Характеристика ТДВП
Таблица 7. Основные показатели российского рынка ТДВП в 2011–2017 гг., млн куб. м
Таблица 8. Характеристика МДФ
Таблица 9. Основные показатели российского рынка МДФ в 2011–2017 гг., млн куб. м
Таблица 10. Характеристика OSB
Таблица 11. Основные показатели российского рынка OSB в 2011–2017 гг., млн куб. м
Таблица 12. Крупнейшие страны–потребители фанеры в 2016–2017 гг. и прогноз на 2018 год, тыс. куб. м
Таблица 13. Крупнейшие страны–производители фанеры в 2016–2017 гг. и прогноз на 2018 год, тыс. куб. м
Таблица 14. Страны–лидеры по показателю экспорта фанеры в 2016–2017 гг. и прогноз на 2018 год, тыс. куб. м
Таблица 15. Страны–лидеры по показателю импорта фанеры в 2016–2017 гг. и прогноз на 2018 год, тыс. куб. м
Таблица 16. Структура экспорта фанеры из России в разрезе регионов в 2011–2017 гг., тыс. тонн
Таблица 17. Структура экспорта фанеры из России в разрезе стран назначения в 2011–2017 гг., тыс. тонн
Таблица 18. Предприятия, входящие в ГК «СВЕЗА»
Таблица 19. Другие фанерные заводы мощностью свыше 50 000 куб. м фанеры
Таблица 20. Динамика цен производителей на клееную фанеру по месяцам с 2012 по 2017 гг., тыс. руб./куб. м без НДС
Таблица 21. Средний диапазон розничных цен на различные виды клееной фанеры на 2018 год
Таблица 22. Средние цены на ламинированную фанеру на экспорт основных российских производителей на 2017 год
Таблица 23. Области применения фанеры в зависимости от вида используемой древесины
Таблица 24. Тарифные квоты в отношении ели обыкновенной или пихты белой европейской и сосны обыкновенной, вывозимых за пределы территории РФ и территории государств — участников соглашений о Таможенном союзе, тыс. куб. м
Таблица 25. Ввод в действие зданий на территории РФ в 2013–2017 гг.
Таблица 26. Индивидуальное строительство в России в 2009- 2017 гг.
Таблица 27. Ввод в действие индивидуальных деревянных домов на 1000 человек населения по федеральным округам в 2015 году
Таблица 28. Производство отдельных видов деревянной мебели в России в 2012–2016 гг.
Таблица П1–1. Рынок фанеры в странах ЕЭК ООН в 2015–2018 гг., тыс. куб. м
Таблица П2–1. Жилищное строительство в России в 2017 году в региональном разрезе

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Соотношение потребления OSB и фанеры в России в 2009–2017 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 2. Розничные цены на древесные плиты и фанеру в России на май 2018 года, руб./куб. м
Рисунок 3. Структура производства ДСП в России в 2016 году* в разрезе производителей в натуральном выражении, %
Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен производителей на древесно-стружечные плиты в 2011–2017 гг.
Рисунок 5. Региональная структура производства ТДВП в России в 2016 году, %
Рисунок 6. Структура производства ДВП в России по производителям в 2017 году, %
Рисунок 7. Динамика среднегодовых цен производителей на древесно-волокнистых плиты в 2011–2017 гг.
Рисунок 8. Структура импорта МДФ в Россию по странам-производителям в январе-ноябре 2017 года % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 9. Структура внутреннего производства МДФ в России в разрезе производителей в 2017 году, %
Рисунок 10. Средние российские потребительские цены на панели МДФ на май 2018 года, руб. за 1 кв. м с НДС
Рисунок 11. Региональная структура импорта OSB в Россию в 2016 году., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 12. Потребление фанеры в мировых регионах ЕЭК ООН в 2013–2017 гг. и прогноз на 2018 год, млн куб. м
Рисунок 13. Структура потребления древесных плит и фанеры в мировых регионах ЕЭК ООН в 2013–2017 гг., %
Рисунок 14. Производство фанеры в мировых регионах ЕЭК ООН в 2013–2017 гг. и прогноз на 2018 год, млн куб. м
Рисунок 15. Внешняя торговля фанеры в мировых регионах ЕЭК ООН в 2013–2017 гг. и прогноз на 2018 год, тыс. куб. м
Рисунок 16. Объем и динамика российского рынка фанеры в 2009–2017 гг.
Рисунок 17. Соотношение внутреннего производства и импорта в структуре российского рынка фанеры в 2009–2017 гг.
Рисунок 18. Объем и динамика российского производства фанеры в 2009- 2017 гг.
Рисунок 19. Региональная структура производства фанеры в России в 2016–2017 гг., %
Рисунок 20. Распределение внутреннего производства фанеры по типу пород древесины в 2010–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 21. Распределение внутреннего производства фанеры по типу поверхности в 2011–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 22. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску фанеры в России в в 2009–2016* гг., %
Рисунок 23. Соотношение направлений поставок фанеры российского производства в 2009–2017 гг., %
Рисунок 24. Динамика средних экспортных цен в 2009–2017 гг., %
Рисунок 25. Объемы экспорта фанеры из России в 2009–2017 гг., %
Рисунок 26. Динамика импортных цен в 2009–2017 гг., %
Рисунок 27. Структура выпуска фанеры в России в разрезе производителей в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 28. Динамика среднегодовых цен производителей на клееную фанеру
Рисунок 29. Структура потребления фанеры по областям в 2017 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 30. Экспорт круглого леса и пиломатериалов из России в 2009–2017 гг., млн тонн
Рисунок 31. Средняя таможенная стоимость экспортируемого из России круглого леса и пиломатериалов в 2006–2017 гг., долл./тонну
Рисунок 32. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты в период 2009–2017 гг.
Рисунок 33. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 34. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2009–2017 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рисунок 35. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2010–2017 гг., млрд руб.
Рисунок 36. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России, по итогам 2017 года, в % от общего объема в фактически действовавших ценах
Рисунок 37. Объем и динамика инвестиций в строительство в России в 2012?2017 гг., млрд руб.
Рисунок 38. Динамика и объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2017–2022 гг.
Рисунок 39. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 40. Лидирующие регионы по объему жилищного строительства в 2017 году, тыс. кв. м
Рисунок 41. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2017 году, тыс. кв. м
Рисунок 42. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2017 году, % прироста к объему жилищного строительства в 2016 году
Рисунок 43. Соотношение многоэтажного и малоэтажного строительства России в составе жилищного строительства в период 2009–2017 гг., млн кв. м
Рисунок 44. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2017- 2023 гг.
Рисунок 45. Объем и доля малоэтажного домостроения в России в 2017–2023 гг.
Рисунок 46. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 47. Российские регионы-лидеры по количеству построенных деревянных домов в 2015 году
Рисунок 48. Объем и динамика российского рынка деревянных домов в денежном выражении в 2009–2017 гг.
Рисунок 49. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2007–2017 (оценка) гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 50. Соотношение технологий строительства деревянных домов в России в 2009–2017 (оценка) гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 51. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2016–2023 гг.
Рисунок 52. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2016–2023 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 53. Соотношение технологий строительства деревянных домов в России в 2017 и 2023 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 54. Объем и динамика производства мебели в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 55. Региональная структура производства мебели в 2017 году в денежном выражении
Рисунок 56. Объем и динамика производства деревянной тары в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 57. Объем и динамика производства комплектов деталей деревянных ящиков в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 58. Структура производства комплектов деталей деревянных ящиков по виду продукции в России в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 59. Объем и динамика производства плоских деревянных поддонов в России в 2009–2017 гг.
Рисунок 60. Региональная структура производства деревянных поддонов в 2017 году в натуральном выражении
Рисунок 61. Объем и динамика производства деревянной тары в России в 2017- 2021 гг.
Рисунок 62. Объемы производства и потребления фанеры в России в 2017 – 2021 гг., млн куб. м

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка фанеры (вер.5)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»