индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование рынка платежных терминалов (вер.5)

11.03.2013 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 66 стр., база данных (chm) крупных производителей платежных терминалов — 35 компаний

15 000 руб.*

* Условия обновления: стоимость обновленного отчета — 80 000 руб., сроки — 10–15 рабочих дней

История обновлений
  • 11.03.2013
    Версия 5 - добавлены итоги развития рынка платежных терминалов в 2012 году, скорректированы прогнозы
  • 03.07.2012
    Версия 4 - отчет актуализирован данными о развитии рынка за 2011 год, скорректированы прогнозы, расширены данные о конкуренции и потреблении платежных терминалов, актуализирована база данных
  • 17.01.2011
    Версия 3 - переработан и актуализирован отчет, создана база данных крупных производителей платежных терминалов, реализующих свое оборудование на территории России
  • 04.07.2008
    Версия 2 - актуализирован отчет
  • 20.08.2007
    Версия 1

Объектом данного исследования являются платежные терминалы (информационно-транзакционные терминалы, ИТТ) – устройства для приема наличных и безналичных платежей от физических лиц в режиме самообслуживания.

По итогам 2012 года платежные терминалы пока остаются основным каналом приема моментальных платежей: на их долю, по оценкам экспертов, приходится около 51% от предполагаемого оборота рынка электронных платежных систем. Потребности российского рынка в платежных терминалах до недавнего времени удовлетворялся только за счет внутреннего производства. Однако в 2012 году в Россию осуществлялись импортные поставки платежных терминалов, 90% из которых произведены в Китае.

По оценкам Research.Techart, парк платежных терминалов по итогам 2012 года составил 282,6 тыс. шт. Для рынка данных устройств в последние годы наметилась отрицательная динамика рынка, поскольку основной тенденцией является его постепенное насыщение.

География исследования: Российская Федерация.

Хронология исследования: 2008–2012 гг., прогноз на 2013–2017 гг.

Аналитический отчет об исследовании российского рынка платежных терминалов состоит из 7 глав.

В первой главе приводятся общие сведения о платежных терминалах (их устройство и функционал), информация об участниках рынка платежных терминалов и моментальных платежей, схеме осуществления платежей через платежные терминалы, а также законодательном регулировании отрасли.

Вторая глава содержит информацию о российском рынке платежных терминалов. Здесь приводятся данные об объеме и динамике развития рынка, его основных тенденциях, внутреннем производстве и внешней торговле.

В третьей главе представлены результаты конкурентного анализа: типы производителей, работающих на рынке, уровень конкуренции, доли рынка и профили основных игроков.

Четвертая глава содержит результаты ассортиментного и ценового анализов российского рынка платежных терминалов.

В пятой главе приводятся основные сведения о российском рынке моментальных платежей (объем, динамика и перспективы развития, доли рынка и профили основных игроков), а также результаты анализа спроса на оплату услуг через платежные терминалы.

Шестая глава содержит обзор рынков, конкурирующих с рынком моментальных платежей. Здесь приводятся объемы и структура рынка электронных платежей, платежей с использованием банковских карт и электронных денег.

В седьмой главе отчета рассматриваются факторы, влияющие на развитие российского рынка платежных терминалов, и приводится прогноз его развития до 2017 года.

В заключении отчета сформулированы выводы.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка платежных терминалов

Введение
1. Общие сведения о платежных терминалах

1.1. Классификация систем электронных платежей
1.2. Устройство и функционал платежных терминалов
1.3. Участники рынка платежных терминалов и моментальных платежей
1.4. Схема осуществления платежей через платежные терминалы
1.5. Законодательное регулирование
2. Рынок платежных терминалов
2.1. Парк установленных устройств
2.1.1. Общий объем
2.1.2. Структура по типу устройств. Основные владельцы
2.2. Объем и динамика развития рынка
2.3. Основные тенденции рынка
2.4. Внутреннее производство
2.5. Импорт
2.6. Экспорт
2.6.1. Объем и динамика в 2008–2012 годах
2.6.2. Структура в 2009 году
2.6.3. Структура в 2010 году
2.6.4. Структура в 2011 году
2.6.5. Структура в 2012 году
3. Конкурентный анализ
3.1. Типы производителей
3.2. Уровень конкуренции
3.3. Доли рынка основных игроков
3.4. Профили основных игроков
4. Ассортиментный и ценовой анализ
4.1. Ассортимент и комплектация предлагаемых платежных терминалов
4.2. Цены на различные виды платежных терминалов
4.3. Цены на комплектующие
5. Анализ рынка моментальных платежей
5.1. Объем, динамика и перспективы развития рынка
5.1.1. Объем и динамика развития рынка в 2008–2012 гг.
5.1.2. Сравнение рынка банковских и небанковских платежных терминалов в 2008–2012 гг.
5.1.3. Основные тенденции рынка
5.1.4. Перспективы рынка
5.2. Доли рынка основных игроков
5.3. Профили основных игроков
5.4. Спрос на оплату услуг через платежные терминалы
5.4.1. Распространенность оплаты услуг через терминалы
5.4.2. Потребительское отношение к платежным терминалам
5.4.3. Размеры платежей
6. Обзор конкурирующих рынков
6.1. Структура рынка электронных платежей
6.2. Платежи с использованием банковских карт
6.3. Платежи с использованием электронных денег
7. Прогноз развития рынка платежных терминалов
7.1. Факторы, влияющие на развитие рынка
7.2. Прогноз развития рынка до 2017 года
7.2.1. Парк устройств
7.2.2. Объем и структура рынка по типу устройств
Выводы

Приложения
1. Статистика экспорта платежных терминалов из России в 2009 году
2. Статистика экспорта платежных терминалов из России в 2010 году
3. Статистика экспорта платежных терминалов из России в 2011 году
4. Статистика экспорта платежных терминалов из России в 2012 году
5. База данных российских производителей платежных терминалов

К отчету приложена база данных (БД) российских производителей платежных терминалов (34 компании).

В БД предусмотрены выборки:
- по регионам;
- по видам производимых платежных терминалов: напольные, уличные, настенные, встраиваемые, банковские.

Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- URL
- Регион
- Контактная информация
- Информация о компании
- Виды производимых платежных терминалов
- Ассортимент производимых платежных терминалов
- Прочие сведения

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.

Специальное предложение: при единовременном заказе готовых отчетов «Обзор рынка платежных терминалов» (вер. 5 от 11 марта 2013 г. ) и «Обзор рынка банкоматов» (вер.2 от 05 марта 2013 г. ) — их общая стоимость составит 50 000 руб.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. ТОП-10 банков по количеству собственных банковских транзакционно-платежных терминалов по России в 2011–2012 гг.
Таблица 2. Среднерыночные цены на различные виды платежных терминалов
Таблица 3. Средние цены на некоторые комплектующие для платежных терминалов
Таблица 4. Структура рынка моментальных платежей в России в 2008–2011 гг.по типам
Таблица 5. Доли крупнейших платежных систем в структуре рынка моментальных платежей в России в 2008–2011 гг.
Таблица 6. Основные операционные показатели Объединенной компании ОСМП (QIWI) в России в 2008–2010 гг.
Таблица 7. Основные операционные показатели компании «Элекснет» в 2007–2009 гг.
Таблица П1–1. Статистика экспорта платежных терминалов в 2009 году
Таблица П2–1. Статистика экспорта платежных терминалов в 2010 году, без учета экспортных поставок в Казахстан за 2-е полугодие 2010 года
Таблица П3–1. Статистика экспорта платежных терминалов в 2011 году, без учета экспортных поставок в Казахстан
Таблица П4–1. Статистика экспорта платежных терминалов в 2012 году, без учета экспортных поставок в Казахстан

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Общая схема устройства платежного терминала
Рисунок 2. Участники рынка платежных терминалов и моментальных платежей
Рисунок 3. Укрупненная схема осуществления платежей через платежные терминалы
Рисунок 4. Бизнес-модель компании «Элекснет»
Рисунок 5. Бизнес-модель компании ОСМП
Рисунок 6. Банковско-агентская модель приема моментальных платежей
Рисунок 7. Агентская модель приема моментальных платежей
Рисунок 8. Количество установленных платежных терминалов в России в 2008–2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 9. Структура платежных терминалов по типу терминала на начало 2010 года (внешний круг) и на начало 2013 года (внутренний круг), % от общего количества установленных платежных терминалов самообслуживания
Рисунок 10. Объем и динамика российского рынка платежных терминалов в 2008–2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 11. Доля экспорта в общем объеме производства платежных терминалов в России в 2008–2012 гг., %
Рисунок 12. Объем и динамика производства платежных терминалов в России в 2008–2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 13. Региональная структура импорта платежных терминалов в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 14. Объем экспорта платежных терминалов из России в 2008–2012 гг., шт. и млн долл.
Рисунок 15. Структура экспорта платежных терминалов из России в 2009 году по производителям, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 16. Региональная структура экспорта платежных терминалов из России в 2009 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 17. Структура экспорта платежных терминалов из России в 2010 году по производителям, % от общего объема в натуральном выражении, без учета экспорт экспортных поставок в Казахстан за 2-е полугодие 2010 года
Рисунок 18. Региональная структура экспорта платежных терминалов из России в 2010 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 19. Структура экспорта платежных терминалов из России в 2011 году по производителям, % от общего объема в натуральном выражении, без учета экспортных поставок в Казахстан
Рисунок 20. Региональная структура экспорта платежных терминалов из России в 2011 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 21. Структура экспорта платежных терминалов из России в 2012 году по производителям, % от общего объема в натуральном выражении, без учета экспортных поставок в Казахстан
Рисунок 22. Региональная структура экспорта платежных терминалов из России в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 23. Структура производства платежных терминалов в России в 2011 году по производителям, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 24. Структура производства банковских платежных терминалов в России в 2011 году по производителям, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 25. Варианты стандартных напольных моделей платежных терминалов
Рисунок 26. Варианты банковских терминалов для приема наличных и безналичных платежей
Рисунок 27. Варианты уличных, настенных и встраиваемых платежных терминалов ООО ТК «АльфаПрофТехника»
Рисунок 28. Динамика российского рынка моментальных платежей в 2008–2012 гг., млрд руб.
Рисунок 29. Динамика показателей рынка небанковских платежных терминалов в 2008–2012 гг.
Рисунок 30. Динамика показателей рынка банковских платежных терминалов в 2008–2012 гг.
Рисунок 31. Соотношение небанковских и банковских платежных терминалов по основным показателям рынка в 2012 году, %
Рисунок 32. Драйверы роста российского рынка моментальных платежей
Рисунок 33. Структура рынка моментальных платежей по типу устройств в 2009 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 34. Оборот платежной системы ОСМП, Группы e-port и Объединенной компании ОСМП (QIWI) в России в 2005–2011 гг., млрд руб.
Рисунок 35. Число точек приема платежей системы ОСМП, Группы e-port и Объединенной компании ОСМП в России в 2005–2010 гг., шт.
Рисунок 36. Общий оборот платежной системы CyberPlat («КиберПлат») в 2005–2011 гг., млрд руб.
Рисунок 37. Структура оборота компании CyberPlat («КиберПлат») в 2009 году по типам платежей
Рисунок 38. Структура оборота компании CyberPlat («КиберПлат») в 2010 году по типам платежей
Рисунок 39. Количество точек приема платежей, подключенных к платежной системе CyberPlat («КиберПлат»), в России и странах СНГ в 2005–2011 гг., шт.
Рисунок 40. Количество транзакций, совершенных через платежную систему CyberPlat («КиберПлат»), в 2005–2009 гг.
Рисунок 41. Оборот компании «Элекснет» в 2005–2011 гг., млрд руб.
Рисунок 42. Количество терминалов «Элекснет» в 2005–2010 гг., шт.
Рисунок 43. Распространенность пользования платежными терминалами среди населения по сравнению с другими видами дистанционной оплаты
Рисунок 44. Частота пользования платежными терминалами, % от общего числа опрошенных
Рисунок 45. Привлекательность пользования платежными терминалами, % от общего числа опрошенных
Рисунок 46. Удовлетворенность пользователей работой платежных терминалов, % от общего числа опрошенных
Рисунок 47. Причины неудовлетворенности пользователей работой платежных терминалов, % от общего числа опрошенных
Рисунок 48. Величина единоразового платежа через терминал оплаты, % от общего числа опрошенных
Рисунок 49. Величина ежемесячных платежей через терминалы оплаты, % от общего числа опрошенных
Рисунок 50.Сегменты российского рынка электронных платежей
Рисунок 51. Структура российского рынка электронных платежей по сегментам в 2009–2011 гг., % от общего объема
Рисунок 52. Структура интернет-платежей банковскими картами в России по типам, % от общего объема
Рисунок 53. Структура рынка интернет- и мобильного банкинга в России по типам транзакций, % от общего количества
Рисунок 54. Структура рынка электронных денег по каналам приема платежей в 2009 году, % от общего объема
Рисунок 55. Количество установленных платежных терминалов в России в 2012–2017 гг., тыс. шт.
Рисунок 56. Объем и динамика российского рынка платежных терминалов в 2013–2017 гг., тыс. шт.
Рисунок 57. Структура рынка платежных терминалов по типу устройств в 2013–2017 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка платежных терминалов (вер.5)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»