индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование рынка ориентированно-стружечных плит OSB (вер.15)

14.06.2017 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 141 стр.

30 000 руб.
История обновлений
  • 14.06.2017
    Версия 15 - добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 год, скорректированы прогнозы на 2017–2020 гг.
  • 03.11.2015
    Версия 14 - актуализирован отчет, расширены прогнозы
  • 27.04.2015
    Версия 13 - обновлен отчет в свете итогов развития рынка в 2014 году, скорректированы прогнозы его развития.
  • 29.04.2014
    Версия 12 - добавлены итоги развития рынка OSB в 2013 году, скорректированы прогнозы
  • 28.06.2013
    Версия 11 - уточнены данные по объему рынка в 2012 году с учетом российского производства, актуализирована информация о российских производителях, обновлены прогнозы развития рынка до 2020 года, актуализирована база данных инвестиционных проектов
  • 22.02.2013
    Версия 10 - приведены данные о состоянии рынка в 2011–2012 гг., построен новый прогноз развития рынка до 2020 года, обновлена база данных инвестиционных проектов
  • 07.12.2011
    Версия 9 - обновлен отчет, расширены прогнозные части, сформирована база данных инвестиционных проектов
  • 11.10.2011
    Версия 8 - в отчет добавлена информация о структуре продаж в разрезе типов OSB по брендам, актуализированы сведения о российских производствах, скорректирован прогноз развития рынка
  • 14.03.2011
    Версия 7 - актуализирован отчет, добавлены итоги развития рынка OSB в 2010 году
  • 01.03.2010
    Версия 6 - актуализирован отчет, расширены прогнозные части
  • 29.05.2009
    Версия 5 - обновлен и расширен отчет
  • 27.02.2008
    Версия 4 - обновлен и расширен отчет
  • 10.04.2007
    Версия 3 - обновлен отчет
  • 16.11.2006
    Версия 2 - расширен отчет
  • 04.09.2006
    Версия 1

Настоящий отчет представляет собой пятнадцатую редакцию маркетингового исследования российского рынка ориентированно-стружечных плит (OSB). 

OSB (Oriented standard board) или ОСП (ориентированно-стружечная плита) – это композитный материал на основе древесины. Его легко отличить от других видов древесных плит благодаря сравнительно большой и длинной стружке, из которой он изготавливается. Отличительной чертой OSB является то, что стружка в слоях плиты имеет определенную ориентацию. Такая структура предопределяет высокие физико-механические характеристики плиты, которая считается универсальным строительным материалом. Кроме строительной индустрии, OSB может использоваться в мебельной промышленности, в производстве ответственной тары и упаковки, в автомобилестроении, а также в других отраслях в качестве товара-субститута другим древесным плитам: ДСП, HDF, MDF, фанере.

В строительстве плиты OSB благодаря своей универсальности применяются для возведения деревянных домов, которые относятся к низкому и среднему ценовым сегментам. Перспективы деревянных домов в обеих рыночных нишах считаются обнадеживающими: в низком ценовом сегменте главным двигателем рынка становится государственное регулирование и приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», в среднем — развитие организованной загородной застройки вокруг мегаполисов (загородных поселков).

В Северной Америке плита OSB занимает более 30% рынка древесных плит, в Европе — 7%, в России – пока 5–6%. Однако представители отраслей-потребителей начинают осознавать преимущества этого вида плит, и с каждым годом спрос на него растет. 

Впервые плиты OSB небольшими партиями начали поставляться из Европы в Россию еще в начале 90-х годов прошлого века. В 2000 году в Россию было импортировано порядка 2 тыс. куб. м OSB. В 2004–2005 годах многие компании, специализирующиеся на строительстве деревянных домов, обратили свое внимание на инновационный материал, в основном, по причине более низкой цены по сравнению с фанерой. Этот факт способствовал дальнейшему росту рынка. В 2006 году был зафиксирован максимальный прирост потребления – объем импорта увеличился более, чем в 7 раз, что стало результатом высокой динамики жилищного строительства в этом году. Однако в 2007 году темпы роста также стремительно упали и составили только 12%.

По итогам 2009 года было отмечено дальнейшее сокращения объема мирового производства и потребления ориентированно-стружечных плит, начавшееся в 2008 году в результате влияния мирового экономического кризиса. Однако по итогам 2010 года ситуация изменилась: спрос на OSB вновь начал расти и превысил докризисные показатели. В 2011–2016 гг. наблюдался дальнейший рост рынка.

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2011–2016 гг.;
- прогноз — 2017- 2020 гг.

Целевая аудитория исследования:
- участники рынка OSB: зарубежные производители, их дилеры;
- потенциальные инвесторы, инициаторы строительства заводов OSB;
- участники смежных рынков (производители и поставщики древесных плит), инвесторы и инициаторы создания новых производств древесных плит;
- представители отраслей-потребителей OSB (строительные и производственно-строительные организации, представители мебельной промышленности, отрасли производства тары и упаковки).

Исследование состоит из 11 глав.

В первой главе приводятся общие сведения о плитах OSB: описание, свойства, области применения, классификация.

Вторая глава посвящена товарам-заменителям OSB (ДСП, ДВП, МДФ и фанере). Здесь представлена оценка конкурентоспособности OSB по отношению к товарам-заменителям, приведен сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру, а также информация о рынках товаров-заменителей.

В третьей главе описаны состояние и основные тенденции на мировом рынке; подробно рассматривается регионы ЕЭК ООН.

В четвертой главе приведены общие сведения о российском рынке OSB плит: положение России на мировом рынке OSB, факторы развития рынка, его объем и динамика развития в 2011–2016 гг.

Пятая глава посвящена внутреннему производству OSB плит в России. Приведена динамика и структура выпуска данной продукции в 2012–2016 гг.

В шестой главе представлена информация о внешней торговли России плит OSB. Основной акцент при этом сделан на импорте (приведена его подробная структура в 2008–2016 гг.).

В седьмой главе приведены результаты конкурентного анализа российского рынка плит OSB. Оценен уровень конкуренции и основные тенденции, выделены лидеры производства, даны профили крупнейших производителей.

В восьмой главе рассмотрены средние внутренние цены на OSB плиты российского производства.

Девятая и десятая главы посвящены анализу смежных отраслей (деревообрабатывающей и строительной) и отраслей-потребителей OSB плит (деревянное домостроение, мебельная промышленность, производство деревянной тары) соответственно.

В последней одиннадцатой главе представлен прогноз развития российского рынка OSB плит до 2020 года.

В заключении отчета сформулированы основные выводы по исследованию.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка ориентированно-стружечных плит OSB

Введение
1. Общие сведения об OSB

1.1. Описание. Свойства. Области применения
1.2. Стандарты плит OSB
1.3. Классификация OSB
1.4. Характеристики OSB
2. Товары-заменители OSB
2.1. Оценка конкурентоспособности OSB по отношению к товарам-заменителям
2.2. Сравнительный анализ цен на древесные плиты и фанеру
2.3. Рынки товаров-заменителей
2.3.1. Рынок фанеры
2.3.2. Рынок ДСП
2.3.3. Рынок ДВП
2.3.4. Рынок МДФ (ДВП средней плотности)
3. Обзор мирового рынка OSB
3.1. Внутреннее потребление
3.2. Производство
3.3. Внешняя торговля
4. Российский рынок OSB
4.1. Факторы развития рынка
4.2. Объем и динамика развития российского рынка OSB
4.3. Структура рынка
4.4. Специфика спроса
5. Внутреннее производство OSB в России
5.1. Объем и динамика внутреннего производства в 2012–2016 гг.
5.2. Структура производства в разрезе регионов
6. Внешняя торговля России OSB
6.1. Методология анализа внешней торговли
6.2. Импорт
6.2.1. Объем и динамика импорта в 2008–2016 гг.
6.2.2. Структура импорта по странам происхождения и производителям
6.2.3. Структура импорта по видам продукции
6.3. Экспорт
7. Конкурентный анализ российского рынка OSB
7.1. Уровень конкуренции и основные производители
7.2. Профили крупнейших производителей
7.3. Реализуемые и перспективные инвестиционные проекты
8. Ценовой анализ (в т. ч. отдельно на OSB-4)
9. Анализ смежных отраслей

9.1. Деревообрабатывающая отрасль
9.2. Строительная отрасль
9.2.1. Обзор строительной отрасли: динамика развития в 2008–2016 гг.
9.2.2. Жилищное строительство: динамика развития в 2008–2016 гг. и прогноз до 2022 года
9.2.3. Малоэтажное домостроение: динамика развития в 2008–2016 гг. и прогноз до 2022 года
9.3. Сдерживающие факторы
10. Анализ отраслей-потребителей
10.1. Деревянное домостроение
10.1.1. Объем и динамика развития в 2008–2016 гг.
10.1.2. Соотношение технологий деревянного домостроения
10.1.3. Прогноз до 2022 года
10.2. Нестроительные отрасли-потребители
10.2.1. Мебельная промышленность
10.2.2. Производство деревянной тары
11. Прогноз развития российского рынка OSB
Выводы


Приложения
1. Статистические показатели ЕЭК ООН
2. Жилищное строительство в России в 2016 году в региональном разрезе
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Характеристика OSB
Таблица 2. Классификация ОСП в зависимости от механических характеристик и относительной стойкости к влаге согласно европейскому стандарту EN 300
Таблица 3. Сферы применения OSB в зависимости от класса
Таблица 4. Основные требования к плитам OSB
Таблица 5. Физико-механические свойства плиты OSB
Таблица 6. Сравнение физико-механических характеристик древесных плит
Таблица 7. Сравнение потребительских характеристик древесных плит
Таблица 8. Характеристика фанеры
Таблица 9. Основные показатели российского рынка фанеры в 2010–2016 гг., млн куб. м
Таблица 10. Динамика цен производителей на клееную фанеру по месяцам с 2011 по 2016 гг., тыс. руб./куб. м без НДС
Таблица 11. Характеристика ДСП
Таблица 12. Основные показатели российского рынка ДСП в 2010–2016 гг., млн куб. м
Таблица 13. Характеристика ТДВП
Таблица 14. Основные показатели российского рынка ТДВП в 2010–2016 гг., млн куб. м
Таблица 15. Характеристика МДФ
Таблица 16. Основные показатели российского рынка МДФ в 2010–2016 гг., млн куб. м
Таблица 17. Крупнейшие страны–потребители OSB в 2015–2016 гг. и прогноз на 2017 год, тыс. куб. м
Таблица 18. Крупнейшие страны–производители OSB в 2015–2016 гг. и прогноз на 2017 год, тыс. куб. м
Таблица 19. Страны–лидеры по показателю экспорта OSB в 2015–2016 гг. и прогноз на 2017 год, тыс. куб. м
Таблица 20. Страны–лидеры по показателю импорта OSB в 2015–2016 гг. и прогноз на 2017 год, тыс. куб. м
Таблица 21. Объемы импортных поставок OSB плит основными производителями в 2015 году
Таблица 22. Объемы импортных поставок OSB плит основными производителями в 2016 году
Таблица 23. Список мощностей по производству плит OSB в России, тыс. куб. м в год
Таблица 24. Перспективные заводы OSB
Таблица 25. Средние цены на OSB российских производителей в 2017 году
Таблица 26. Средние цены на OSB основных зарубежных производителей, представленных на российском рынке, в 2017 году
Таблица 27. Средние цены на OSB-4 основных производителей, представленных на российском рынке, в 2017 году
Таблица 28. Тарифные квоты в отношении ели обыкновенной или пихты белой европейской и сосны обыкновенной, вывозимых за пределы территории РФ и территории государств — участников соглашений о Таможенном союзе, тыс. куб. м
Таблица 29. Ввод в действие зданий на территории РФ в 2012–2016 гг.
Таблица 30. Индивидуальное строительство в России в 2008- 2016 гг.
Таблица 31. Ввод в действие индивидуальных деревянных домов на 1000 человек населения по федеральным округам в 2015 году
Таблица 32. Производство отдельных видов деревянной мебели в России в 2012–2016 гг.
Таблица П1–1. Рынок OSB в странах ЕЭК ООН в 2014–2017 гг., тыс. куб. м
Таблица П2–1. Жилищное строительство в России в 2016 году в региональном разрезе

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Соотношение потребления OSB и фанеры в России в 2008–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 2. Розничные цены на древесные плиты и фанеру в России на апрель 2017 года, руб./куб. м
Рисунок 3. Структура выпуска фанеры в России в разрезе производителей в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 4. Структура производства ДСП в России в 2015 году в разрезе производителей в натуральном выражении, %
Рисунок 5. Динамика среднегодовых цен производителей на древесно-стружечные плиты в 2010–2016 гг., тыс. руб./куб. м без НДС
Рисунок 6. Региональная структура производства ТДВП в России в 2015 году, %
Рисунок 7. Структура производства ДВП в России по производителям в 2016 году, %
Рисунок 8. Динамика среднегодовых цен производителей на древесно-волокнистых плиты
Рисунок 9. Структура импорта МДФ в Россию по странам-производителям в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 10. Структура внутреннего производства МДФ в России в разрезе производителей в 2016 году, %
Рисунок 11. Средние российские потребительские цены на панели МДФ на апрель 2017 года, руб. за 1 кв. м с НДС
Рисунок 12. Потребление OSB в мировых регионах ЕЭК ООН в 2012–2016 гг. и прогноз на 2017 год, млн куб. м
Рисунок 13. Структура потребления древесных плит и фанеры в мировых регионах ЕЭК ООН в 2012–2016 гг., %
Рисунок 14. Производство OSB в мировых регионах ЕЭК ООН в 2012–2016 гг. и прогноз на 2017 год, млн куб. м
Рисунок 15. Внешняя торговля OSB в мировых регионах ЕЭК ООН в 2012–2016 гг. и прогноз на 2017 год, тыс. куб. м
Рисунок 16. Объем и динамика рынка OSB плит в 2011–2016 гг., тыс. куб. м
Рисунок 17. Соотношение импорта и внутреннего производства на рынке OSB в 2011–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 18. Структура потребления OSB- плит в России в 2016 году, в % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 19. Структура потребления OSB-плит в России в 2016 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 20. Объем и динамика внутреннего производства OSB плит в России 2012–2016 гг., тыс. куб. м
Рисунок 21. Региональная структура производстваOSB в России в 2016 году, %
Рисунок 22. Объемы потребления импортных OSB плит в России в 2008–2016 гг. в натуральном выражении
Рисунок 23. Региональная структура импорта OSB в Россию в 2015–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 24. Структура импорта в разрезе производителей OSB в Россию в 2015–2016 гг., % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 25. Структура импорта OSB в Россию в 2015–2016 гг., по форматам плит, в % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 26. Экспорт круглого леса и пиломатериалов из России в 2008–2016 гг., млн тонн
Рисунок 27. Средняя таможенная стоимость экспортируемого из России круглого леса и пиломатериалов в 2008–2016 гг., долл./тонну
Рисунок 28. Количество кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты в период 2008–2016 гг.
Рисунок 29. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 30. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2009–2016 гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года
Рисунок 31. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2009–2016 гг., млрд руб.
Рисунок 32. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России, по итогам янв.–апр. 2016 года, в % от общего объема в фактически действовавших ценах
Рисунок 33. Объем и динамика инвестиций в строительство в России в 2012?2016 гг., млрд руб.
Рисунок 34. Динамика и объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2016- 2022 гг.
Рисунок 35. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2007- 2016 гг.
Рисунок 36. Лидирующие регионы по объему жилищного строительства в 2016 году, тыс. кв. м
Рисунок 37. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2016 году, тыс. кв. м
Рисунок 38. Регионы с максимальными приростами по объему жилищного строительства в 2016 году, % прироста к объему жилищного строительства в 2015 году
Рисунок 39. Соотношение многоэтажного и малоэтажного строительства России в составе жилищного строительства в период 2008–2016 гг., млн кв. м
Рисунок 40. Объем и динамика жилищного строительства в России в 2016- 2022 гг.
Рисунок 41. Объем и доля малоэтажного домостроения в России в 2016–2022 гг.
Рисунок 42. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 43. Российские регионы-лидеры по количеству построенных деревянных домов в 2015 году
Рисунок 44. Объем и динамика российского рынка деревянных домов в денежном выражении в 2009–2015 гг.
Рисунок 45. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2007–2016 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 46. Соотношение технологий строительства деревянных домов в России в 2009–2016 (оценка) гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 47. Объем и динамика строительства деревянных домов в России в 2015–2022 гг.
Рисунок 48. Соотношение строительства массивных и каркасно-панельных деревянных домов в России в 2015–2022 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 49. Соотношение технологий строительства деревянных домов в России в 2016 и 2022 гг., % от общего объема деревянного малоэтажного строительства
Рисунок 50. Объем и динамика производства мебели в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 51. Региональная структура производства деревянной мебели в 2016 году в денежном выражении
Рисунок 52. Объем и динамика производства деревянной тары в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 53. Объем и динамика производства комплектов деталей деревянных ящиков в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 54. Структура производства комплектов деталей деревянных ящиков по виду продукции в России в 2015 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 55. Объем и динамика производства плоских деревянных поддонов в России в 2008–2016 гг.
Рисунок 56. Региональная структура производства деревянных поддонов в 2016 году в натуральном выражении
Рисунок 57. Объем и динамика производства деревянной тары в России в 2016- 2020 гг.
Рисунок 58. Прогноз объема спроса на OSB плиты в России до 2020 года в натуральном выражении, тыс. куб. м
Рисунок 59. Отраслевая структура потребления OSB-плит в России в 2020 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 60. Прогноз объема внутреннего производства OSB плит в России до 2020 года в натуральном выражении, тыс. куб. м
Рисунок 61. Прогноз соотношения импорта и внутреннего производства на рынке OSB в 2016–2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка ориентированно-стружечных плит OSB (вер.15)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через Яндекс.Кассу
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, электронными деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney), QIWI Wallet, Альфа-Клик или через терминалы мгновенной оплаты.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»