индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Нежилое строительство, БВЗ, металлические конструкции

Маркетинговое исследование российского рынка модульных зданий (вер.6)

04.03.2013 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 113 стр., база данных (chm) — 125 производителей

30 000 руб.
История обновлений
  • 04.03.2013
    Версия 6 - добавлены итоги развития рынка модульных зданий за 2012 год, скорректированы прогнозы
  • 05.05.2012
    Версия 5 - добавлены итоги развития рынка модульных зданий за 2011 год, скорректированы прогнозы, расширена база данных
  • 09.02.2011
    Версия 4 - в обчет добавлены данные о развитии рынка в 2009 и 2010 годах, актуализирована и дополнена база данных
  • 03.12.2009
    Версия 3 - обновлена и расширена информация о рынке, актуализирована база данных
  • 22.08.2008
    Версия 2 - актуализированы данные, расширена информация о рынке модульных зданий (отчет — 62 стр., БД 84 компании)
  • 01.10.2007
    Версия 1 (отчет 54 стр. + БД 85 компаний)

Настоящий отчет является шестой версией готового исследования российского рынка модульных зданий. Мониторинг рынка ведется с октября 2007 года.

Основные результаты текущего обновления:
- актуализированы основные количественные и качественные характеристики рынка в период до 2012 года (объем и динамика продаж, внешней торговли и производства);
- определены тенденции развития рынка в 2009–2012 годах;
- детализирована статистика внешней торговли блок-модулей на 2007–2012 гг.;
- подробно представлены ведущие производители с указанием актуальных долей компаний в совокупном объеме продаж, динамики финансовых и производственных показателей;
- представлены актуальные данные о структуре внутреннего спроса на модульные здания;
- скорректирован прогноз развития рынка до 2017 года с учетом изменений во внешней конъюнктуре.

Объект исследования – российский рынок модульных зданий.

Модульные здания относятся к категории быстровозводимых зданий, в основе которых находится блок-модуль (в обиходе также встречаются названия: контейнер, блок-контейнер, вагончик, бытовка, блок-бокс, мобильные модульные здания и пр. ). Каркас представляет собой высокопрочную раму, сваренную из металлических профилей (иногда холодногнутых термопрофилей) или клеено-деревянного каркаса в случае деревянных модулей. Ограждающие конструкции или стены блок-модулей могут быть сделаны из сборных конструкций, выполняющихся прямо на готовом каркасе, или из изготовленных на заводе сэндвич-панелей.

В докризисный период рынок быстровозводимых зданий переживал стремительное развитие. Темпы роста продаж достигали в отдельные периоды 30%. Способствовали его росту серьезные внутренние и зарубежные инвестиции в торговлю, промышленность, укрупнение бизнеса.

Кризис внес корректировки в развитие рынка модульных зданий. Сворачивание инвестиционных программ в нефтегазовой отрасли, а также ряда девелоперских проектов, сокращение инвестирования в строительную индустрию привели к падению потребления модульных зданий в 2009 году на 29.4%.

Сокращение продаж продолжилось и в течении 2010 года, когда рынок показал снижение на 18.8% и по данным Research.Techart достиг 15 957.3 млн руб. Средние ежегодные темпы роста рынка в период 2007–2010 были отрицательными и составляли -7.98%. В натуральном выражении падение продаж было менее выраженным и составило 17.7% (с 872 тыс кв м до 717 тыс кв м).

В 2011 году отрицательная динамика рынка модульных зданий сменилась положительной, рост составил порядка 30.2%. В 2012 году данная тенденция сохранилась: продажи модульных зданий и сооружений в России выросли почти на 21%. Однако при этом уровень докризисного периода (2008 год) все еще достигнут не был.

К числу основных актуальных тенденций можно отнести:
- положительную динамику внутреннего производства модульных зданий, экспорта и импорта как в стоимостном, так и в натуральном выражении, что свидетельствует о восстановлении платежеспособного спроса на данном рынке;
- рост числа предложений со стороны российских производителей моделей «эконом»-класса, а также так называемых «спецпредложений»: снижение цен на отдельные виды бытовок, ликвидация складских запасов; данная тенденция была особенно актуальной в ранний послекризисный период;
- изменение структуры импорта модульных зданий в региональном разрезе: значительное увеличение доли стран Евросоюза;
- сохранение спроса на блок-контейнеры, бывшие в употреблении;
- активное развитие программ альтернативного финансирования покупки блок-контейнеров: аренды, лизинга, банковского кредитования, систем «обратного выкупа».

География исследования – российский и мировой рынок.

Хронологоия исследования – 2007–2012 годы (ретроспективно), прогноз рынка модульных зданий до 2017 года.

Отчет состоит из четырех частей.

В первой части приведены общие сведения о модульных зданиях: основные понятия и терминология, особенности технологии, преимущества и недостатки в сравнении с традиционными строительными конструкциями, сферы применения.

Во второй части представлен анализ мирового рынка модульных зданий.

Третья часть содержит анализ внешней среды развития российского рынка блок-модулей: особое внимание уделено тенденциям развития основных отраслей-потребителей – строительного и нефтегазового комплекса.

Четвертая часть содержит подробное описание российского рынка модульных зданий: информацию об истории и текущем состоянии, количественные оценки и основные тенденции, оценку дальнейшего развития рынка в краткосрочной перспективе. Проведена сегментация российских производителей по профилю деятельности, объемам производства и региону расположения. В этой же части изучены особенности построения ассортиментной, сбытовой и ценовой политики компаний. Представлены данные об объеме и динамике импорта/экспорта модульных зданий. Проанализированы основные тенденции спроса.

В финальной главе сформулированы выводы по отчету.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка модульных зданий

Введение
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Общие сведения о модульных зданиях
1.1. Технологии строительства быстровозводимых зданий (БВЗ)
1.2. Основные характеристики модульных зданий
1.3. Классификация модульных зданий
1.4. Преимущества и недостатки модульного строительства
1.5. Сферы применения модульных зданий
1.6. Товары-заменители модульных зданий
ЧАСТЬ 2. МИРОВОЙ РЫНОК МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
2. Обзор мирового рынка модульных зданий
3. Рынок модульных зданий в отдельных регионах мира
3.1. Великобритания
3.2. США
3.3. Украина
4. Ведущие мировые производители модульных зданий
5. Основные тенденции мирового рынка модульных зданий
ЧАСТЬ 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
6. Макроэкономические показатели РФ
7. Текущее состояние и перспективы строительной отрасли
7.1. Динамика строительной отрасли в 2008–2012 годах с прогнозом развития до 2020 года
7.2. Нежилое строительство
7.3. Жилищное строительство
7.4. Малоэтажное индивидуальное строительство
7.5. Социальное индивидуальное домостроение
7.6. Загородные поселки
8. Текущее состояние и перспективы нефтегазового комплекса
ЧАСТЬ 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
9. Объем и динамика рынка модульных зданий в 2007–2012 годах
10. Тенденции развития рынка в 2009–2012 годах
11. Внутреннее производство
11.1. Объем и динамика внутреннего производства 2006–2012 годы
11.2. Структура производства в разрезе видов модульных зданий
11.3. Структура производства в разрезе производителей
11.4. География распределения производств
12. Внешняя торговля на рынке модульных зданий
12.1. Методология расчета
12.2. Импорт модульных зданий
12.2.1. Объем и динамика импорта в 2007–2012 годах
12.2.2. Региональная структура импорта
12.2.3. Структура импорта по типам зданий
12.2.4. Структура импорта по производителям
12.3. Экспорт модульных зданий
12.3.1. Объем и динамика экспорта в 2007–2012 годах
12.3.2. Региональная структура экспорта
12.3.3. Структура экспорта по типам зданий
12.3.4. Структура экспорта в разрезе производителей
13. Баланс рынка
14. Конкурентная среда
14.1. Структура рынка модульных зданий
14.2. Структура продаж модульных зданий по производителям
14.3. Ведущие российские производители модульных зданий
14.4. Иностранные поставщики модульных зданий
15. Ассортиментная политика
15.1. Ассортимент модульных зданий
15.2. Дополнительные услуги
16. Сбытовая политика
16.1. Каналы сбыта
16.2. География сбыта
16.3. Условия финансирования покупки
17. Ценовая политика
18. Особенности потребления
18.1. Структура спроса
18.2. Характеристики спроса
18.3. Перспективные сферы применения
19. Оборудование для производства модульных зданий
20. Прогнозы развития рынка модульных зданий в 2013–2017 годах
Выводы

Приложения
1. Статистика нежилого и жилищного строительства в регионах
2. Потенциал спроса на объемно-модульные деревянные дома в регионах России
3. База данных российских производителей модульных зданий

К отчету приложена база данных российских производителей блок-модулей и зданий на их основе. На данный момент в базе содержится информация о деятельности 125 компаний.

Компании в базе данных описаны набором реквизитов, среди которых:
- название компании;
- география производства;
- контактные данные;
- общие сведения о компании;
- дата основания;
- особенности позиционирования на рынке;
- ассортимент выпускаемой продукции;
- конструктивные особенности;
- типовые проекты;
- услуги;
- цены;
- схема производства;
- объем производства;
- особенности сбыта: география продаж, условия сбыта, отрасли-потребители;
- прочие сведения.

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- региону (географическое положение производства, сгруппировано по федеральным округам и названию областей);
- виду продукции (модульные здания, металлические блок-контейнеры, вагон-дома, деревянные бытовки, блок-боксы для оборудования, ОМЗ);
- ценам (список компаний, опубликовавших свои прайс-листы или ориентировочные цены на блок-модули);
- объемам производства (список компаний, относительно которых имеются данные по фактическому и потенциальному объемам производства);
- условиям сбыта (список компаний, предлагающих дополнительные условия покупки блок-контейнеров).

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Ключевые макроэкономические показатели России в 2005–2012 гг.
Таблица 2. Ввод в действие нежилых зданий на территории РФ в 2006–2012 гг., млн кв. м
Таблица 3. Индивидуальное строительство в России в 2005–2012 годах
Таблица 4. Классификация индивидуальных домов в зависимости от характеристик объекта
Таблица 5. Ежемесячные объемы добычи нефти в России в 2007–2012 гг.
Таблица 6. Прогноз поэтапного развития добычи нефти на период до 2030 года, млн тонн
Таблица 7. Ежемесячные объемы добычи природного газа в России в 2007–2012 гг., млрд куб. м
Таблица 8. Прогноз поэтапного развития добычи газа на период до 2030 года, млрд куб. м
Таблица 9. Структура производства модульных зданий в разрезе крупнейших российских компаний, тыс. кв. м
Таблица 10. Коды ТНВЭД, регламентирующие внешнюю торговлю модульными зданиями
Таблица 11. Ключевые характеристики российского рынка модульных зданий 2007?2012 гг.
Таблица 12. Структура российского рынка модульных зданий
Таблица 13. Ведущие российские производители модульных зданий в 2007–2010 гг.
Таблица 14. Актуальные цены на популярные виды контейнеров Containex, руб.
Таблица 15. Реализованные в России проекты строительства зданий из модулей Cadolto
Таблица 16. Структура предложения альтернативных программ финансирования покупки блок-контейнеров
Таблица П1–1. Строительство жилых и нежилых зданий в 1999–2009 гг. и 20121 году в разрезе субъектов федерации, тыс. кв. м.

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2006–2012 гг., млрд руб.
Рисунок 2. Темпы роста объемов работ по виду деятельности «Строительство» в 2008–2012 гг., % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Рисунок 3. Сезонность работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2008–2012 гг., млрд руб.
Рисунок 4. Региональная структура объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в России, в 2012 году (внешний круг) и 2010 году (внутренний круг), в % от общего объема в фактически действовавших ценах
Рисунок 5. Структура строительства нежилых зданий по типам в разрезе федеральных округов РФ в 2012 году, тыс. кв. м
Рисунок 6. Инвестиции в строительство нежилых зданий и сооружений в России в 2006–2012 гг., млрд руб.
Рисунок 7. Жилищный фонд России в 2000–2011 гг., млн кв. и жилая площадь, приходящаяся на 1 жителя в 2000–2011 гг., кв. м
Рисунок 8. Прирост жилищного строительства в России в 2001–2025 гг., %
Рисунок 9. Динамика объемов жилищного и нежилого строительства в млн кв. м в России за 2006–2012 гг., млн кв. м
Рисунок 10. Ветхое и аварийное жилье в России в 2000–2011 гг., млн кв. м
Рисунок 11. Жилищное строительство в России в 2012–2025 гг., млн кв. м
Рисунок 12. Инвестиции в строительство жилых площадей в 2003–2011 гг., млрд руб.
Рисунок 13. Структура ввода индивидуальных домов в России в зависимости от материала в 2006–2012 годах, %
Рисунок 14. Объем и доля малоэтажного домостроения в России в 2013–2020 гг., млн кв. м
Рисунок 15. Количество загородных поселков вокруг городов-миллионников
Рисунок 16. Распределение предложения коттеджных поселков Подмосковья по материалу домов в III кв. 2008 года, II кв. 2010 года и 2012 году (оценка), % от общего количества
Рисунок 17. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в коттеджных поселках Подмосковья в зависимости от технологии строительства в III кв. 2008 и II кв. 2010 гг., тыс. руб.
Рисунок 18. Объем и динамика рынка модульных зданий в 2007–2012* гг., млрд руб.
Рисунок 19. Объем и динамика внутреннего производства модульных зданий в 2006–2012 годах, тыс. кв. м
Рисунок 20. Динамика и структура производства модульных зданий в России в 2006–2009 гг., тыс. кв. м
Рисунок 21. Структура производства модульных зданий в 2009 году, тыс. км
Рисунок 22. Структура производства модульных зданий в 2010 году, тыс. км
Рисунок 23. Структура производства модульных зданий в 2011 году (внутренний круг) и 2012* году (внешний круг), тыс. км
Рисунок 24. Региональное распределение выручки от продаж строительных металлоконструкций в 2009 году, %
Рисунок 25. География распределения российских производителей модульных зданий в 2012 гг.
Рисунок 26. Объем и динамика импорта модульных зданий в 2007–2012 годах, млн руб.
Рисунок 27. Объем и динамика импорта модульных зданий в 2007–2012 годах, шт.
Рисунок 28. Региональное распределение импорта модульных зданий в 2010 году, %
Рисунок 29. Региональное распределение импорта модульных зданий в 2011 году (внутренний круг) и 2012 году (внешний круг), в % от общего объема импорта в денежном выражении
Рисунок 30. Брендовая структура импорта модульных зданий в 2010 году, в % от общего объема импорта в стоимостном значении
Рисунок 31. Брендовая структура импорта модульных зданий в 2011 году (внутренний круг) и 2012 году (внешний круг), в % от общего объема импорта в стоимостном значении
Рисунок 32. Объем и динамика экспорта модульных зданий в 2007–2012 годах, млн руб.
Рисунок 33. Объем и динамика экспорта модульных зданий в 2007–2012 годах, шт.
Рисунок 34. Региональное распределение экспортных продаж модульных зданий в 2011 году в натуральном выражении, в % от общего количества
Рисунок 35. Региональное распределение экспортных продаж модульных зданий в 2012 году в натуральном выражении, в % от общего количества
Рисунок 36. Структура экспорта модульных зданий в разрезе производителей в 2011 году (внутренний круг) и 2012 году (внешний круг), %
Рисунок 37. Структура продаж модульных зданий по производителям в 2008 г. , %
Рисунок 38. Структура продаж модульных зданий по производителям в 2011 году, %
Рисунок 39. Структура продаж модульных зданий по производителям в 2012 году, %
Рисунок 40. Динамика операционных и производственных показателей модульных зданий в 2008–2010 гг.
Рисунок 41. Структура импорта блок-модулей Containex в зависимости от типа в 2010?2012 гг., %
Рисунок 42. Особенности позиционирования российских производителей модульных зданий
Рисунок 43. Уровень конкуренции в зависимости от типа выпускаемых модулей в 2011 году
Рисунок 44. Распределение российских производителей по типу предлагаемых услуг в 2012 году
Рисунок 45. Структура спроса на блок-модули в зависимости от материала изготовления
Рисунок 46. Структура спроса на модульные здания по отраслям
Рисунок 47. Прогнозная динамика развития российского рынка модульных зданий в 2013–2017 гг., млрд руб. и тыс. кв. м
Рисунок П2–1. Процент населения, проживающих в деревянных домах в разрезе субъектов федерации

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка модульных зданий (вер.6)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»