индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Мебель, окна, двери, перегородки, фурнитура

Маркетинговое исследование российского рынка кухонной и корпусной деревянной мебели

08.08.2014 — дата выхода отчета

Аналитический отчет (pdf) — 75 страниц

45 000 руб.

Объектом исследования является деревянная корпусная и кухонная мебель.

Корпусной мебелью называют такие образцы мебельной продукции, которые произведены при помощи соединения горизонтальных и вертикальных элементов. При этом образующие мебель поверхности могут быть как абсолютно ровными и плоскими, так и рельефными. Корпусная мебель может иметь, а может и не иметь задней стенки.

Кухонная мебель – это вид мебели для дома, который должен соответствовать определенным критериям, среди которых наиболее важны внешний вид и удобство и предназначенный для обстановки определенной функциональной зоны.
К корпусной мебели можно отнести: шкафы, комоды, антресоли, тумбы, столы, стеллажи, стенки для гостиных и многое другое.

Рынок корпусной и кухонной мебели рассматривается в денежном выражении, т. к. на рынке представлена разнообразная продукция, выпускаемая как серийно, так и по индивидуальным размерам (мебель на заказ).

Важной особенностью российского мебельного рынка является присутствие на нем теневого сектора. Специфика рынка в России заключается в том, что значительная часть мебели производится индивидуальными предпринимателями, а также небольшими компаниями, которые пользуются упрощенной системой отчетности и не подают данные по выпуску мебели в ФСГС РФ. Кроме того, встречаются случаи занижения налоговой базы средними и крупными компаниями.

Российский рынок деревянной мебели демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних пяти лет. В сегменте корпусной мебели среднегодовой прирост за 2009–2013 гг. составил 15,6%, в сегменте кухонной – 18,2%.

С 2012 года, после вступления России в ВТО, доля импортной продукции стала расти как в сегменте кухонной, так и корпусной мебели. Таким образом, драйвером для роста рынка в ближайшей перспективе будет увеличение объема импортных поставок, а не производства.

Замедление производства мебели, начавшееся в 2013 году, будет продолжаться и в 2014, однако с уже более высокой скоростью. Данное явление обусловлено ухудшением социально-экономической ситуации в стране, сокращением объемов инвестирования в отрасль и падением спроса на отечественную мебель.

Целью исследования является комплексный анализ рынка корпусной и кухонной мебели.

География исследования: Россия, Мир (обзор).

Хронология исследования:
- ретроспектива — 2009–2013 гг.;
- прогноз — 2014–2018 гг.

Отчет об исследовании состоит из 7 глав.

В первой главе приведены общие сведения об объекте исследования: классификация корпусной и кухонной мебели по различным параметрам, описание технологии изготовления и применяемых материалов.

Во второй главе приведен обзор мирового рынка мебели, представлены основные его показатели: потребление, торговый баланс, производство, а также тенденции развития.

Обзор российского рынка корпусной и кухонной мебели представлен в третьей главе. Рассмотрено состояние отечественного производства деревянной мебели, его объем, динамика, региональная и товарная структура. Проведен анализ внешнеторговых операций, рассмотрены основные тенденции развития спроса на кухонную и корпусную мебель.

Четвертая глава посвящена конкурентному анализу. Здесь перечислены крупнейшие производители мебели, определен уровень конкуренции и основные проблемы российских производителей. Также здесь проведен анализ ценовой, сбытовой и маркетинговой политики российских участников рынка.

В пятой главе представлена структура рынка в разрезе потребителей, описаны основные группы, факторы, влияющие на развитие рынка внутри данных групп.

Внешние и внутренние факторы, прямо или косвенно влияющие на отрасль производства корпусной и кухонной мебели рассмотрены в шестой главе. К этим факторам относятся: состояние российской экономики, положение дел в строительной отрасли, уровень жизни и доходов населения, ситуация на рынках сырья.

В заключении приведен <прогноз развития спроса на деревянную мебель на ближайшие пять лет.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка кухонной и корпусной деревянной мебели

Введение
1. Общие сведения об объекте исследования

1.1. Классификация
1.2. Технологии изготовления и материалы
2. Мировой рынок мебели
2.1. Производство
2.2. Внешняя торговля
2.2.1. Основные страны-импортеры
2.2.2. Основные страны-экспортеры
2.3. Потребление
2.4. Основные тенденции мирового мебельного рынка
2.5. Обзор рынков мебели в странах СНГ и Украине
3. Российский рынок деревянной мебели
3.1. Производство корпусной и кухонной мебели
3.2. Внешняя торговля
3.2.1. Методология
3.2.2. Импорт
3.2.3. Экспорт
3.3. Тенденции развития рынка
4. Конкурентный анализ
4.1. Основные производители и уровень конкуренции
4.1.1. Профили лидеров рынка
4.2. Ценовая политика
4.3. Сбытовая политика
4.4. Маркетинговая политика
5. Анализ потребления
5.1. Основные группы потребителей
5.2. Потенциал спроса в каждой группе потребителей
5.2.1. Индивидуальные потребители
5.2.2. Организации, предприятия и учреждения
6. Факторы развития рынка
6.1. Макроэкономические показатели
6.2. Строительство
6.2.1. Жилищное строительство
6.2.2. Нежилое строительство
6.3. Уровень благосостояния населения
6.4. Сырьевые рынки
6.4.1. Рынок ДСП
6.4.2. Рынок ДВП
6.4.3. Рынок фанеры
6.4.4. Рынок МДФ
6.4.5. Рынок OSB
6.4.6. Рынок пиломатериалов
7. Прогноз развития рынка корпусной и кухонной мебели
Выводы


Приложения
1. Объемы выпуска отельных видов корпусной и кухонной мебели в России в 2009–2013 гг.
2. Региональная структура ввода объектов жилой недвижимости в РФ в 2013 году
3. Индексы потребительских ожиданий населения
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Технология производства корпусной и кухонной мебели
Таблица 2. Изменение ставок таможенных пошлин на мебель нижнего ценового сегмента после вступления России в ВТО
Таблица 3. Крупнейшие российские производители деревянной мебели
Таблица 4. Основные финансовые показатели ОАО «МК «Шатура»
Таблица 5. Основные финансовые показатели ООО «МФ «Мария»
Таблица 6. Основные финансовые показатели ООО «МК «Лером»
Таблица 7. Основные финансовые показатели ООО «Сведвуд-Тихвин»
Таблица 8. Основные финансовые показатели ЗАО «Боровичи-мебель»
Таблица 9. Основные финансовые показатели ООО «ПК «Ангстрем»
Таблица 10. Основные финансовые показатели ООО «Алмаз»
Таблица 11. Основные финансовые показатели ООО «ТД ТриЯ»
Таблица 12. Основные финансовые показатели ООО «Мебельная компания «Катюша»
Таблица 13. Основные финансовые показатели ЗАО «ТПК Феликс»
Таблица 14. Основные финансовые показатели ООО «ДОК-15»
Таблица 15. Основные финансовые показатели ЗАО «Первая мебельная фабрика»
Таблица 16. Диапазон цен на базовые комплекты мебели в 2013 году, тыс. руб./компл.
Таблица 17. Диапазон цен на различные элементы мебели в 2013 году, тыс. руб./шт.
Таблица 18. Торговые сети крупнейших производителей корпусной и кухонной мебели
Таблица 19. Основные социальные и экономические показатели в России по итогам 2013 года
Таблица 20. Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения
Таблица 21. Основные показатели российского рынка ДСП в 2009–2013 гг., млн куб. м
Таблица 22. Основные показатели российского рынка ДВП в 2009–2013 гг., млн куб. м
Таблица 23. Основные показатели российского рынка фанеры в 2009–2013 гг., млн куб. м
Таблица 24. Основные показатели российского рынка МДФ в 2009–2013 гг., млн куб. м
Таблица 25. Основные показатели российского рынка OSB в 2009–2013 гг., млн куб. м

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Объем и динамика мирового производства мебели в 2009–2013 гг., млрд долл.
Рисунок 2. Объем и динамика мировой торговли мебелью в 2009–2014 гг., млрд долл.
Рисунок 3. Ведущие страны-импортеры мебели в 2009–2013 гг., %
Рисунок 4. Ведущие страны-экспортеры мебели в 2009–2013 гг., %
Рисунок 5. Объем и динамика мирового потребления мебели в 2009–2013 гг., млрд долл.
Рисунок 6. Прогнозный прирост объема потребления мебели в различных регионах в 2014 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 7. Структура российского рынка корпусной и кухонной мебели
Рисунок 8. Объем рынка деревянной мебели в России в 2009–2013 гг., млрд руб.
Рисунок 9. Соотношение официального и реального объема рынка деревянной мебели в России в 2009–2013 гг., млрд руб.
Рисунок 10. Структура российского рынка деревянной мебели по назначению в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 11. Доля импорта на рынке деревянной мебели в России в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 12. Объем, структура и динамика объемов производства деревянной мебели в России в 2009–2013 гг., млрд руб. и %
Рисунок 13. Соотношение официального и реального объема производства деревянной мебели в России в 2009–2013 гг., млрд руб.
Рисунок 14. Структура производства деревянной мебели по типу в России в 2013 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 15. Региональная структура производства деревянной мебели в России в 2013 году, % от общего объема производства кухонной (слева) и корпусной (справа) мебели в денежном выражении
Рисунок 16. Ведущие регионы по объемам выпуска кухонной мебели в России в 2013 году, млн руб.
Рисунок 17. Ведущие регионы по объемам выпуска корпусной мебели в России в 2013 году, млн руб.
Рисунок 18. Объем и динамика импорта деревянной мебели в Россию в 2009–2013 гг., млрд руб.
Рисунок 19. Структура импорта деревянной мебели по назначению в Россию в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 20. Структура импорта корпусной мебели по странам происхождения в Россию в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 21. Структура импорта кухонной мебели по странам происхождения в Россию в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 22. Объем и динамика экспорта деревянной мебели из России в 2009–2013 гг., млн руб.
Рисунок 23. Доля экспорта во внутреннем производстве деревянной мебели в России в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 24. Структура экспорта деревянной мебели по назначению из Россию в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 25. Структура экспорта корпусной мебели по странам назначения из России в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 26. Структура экспорта кухонной мебели по странам назначения из России в 2009–2013 гг., % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 27. Объем инвестиций в основной капитал по видам деятельности в России в 2011–2013 гг., млн. руб
Рисунок 28. Региональная структура размещения производителей деревянной мебели по России в 2013 году, % от общего числа в шт.
Рисунок 29. Коэффициент концентрации производства на рынке деревянной мебели в России в 2012 году, %
Рисунок 30. Размещение основных производителей деревянной мебели по территории России
Рисунок 31. Лидеры российского рынка корпусной мебели в 2013 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 32. Лидеры российского рынка кухонной мебели в 2013 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 33. Структура рынка кухонной мебели по стоимости* в России, % от всего объема в натуральном (внешний круг) и денежном (внутренний круг) выражении
Рисунок 34. Средние цены на отдельные виды деревянной мебели в России в 2009–2013 гг., руб./шт.
Рисунок 35. Структура российского рынка деревянной мебели по группам потребителей в 2013 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 36. Размер и динамика среднего душевого дохода в России в 2009–2013 гг.
Рисунок 37. Доля непродовольственных товаров в структуре потребительских затрат в России в 2009–2013 гг, %
Рисунок 38. Прогнозный объем и динамика спроса на деревянную мебель у частных лиц, млрд руб.
Рисунок 39. Объем и динамика ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения* в России в 2009–2013 гг.
Рисунок 40. Прогнозный объем и динамика спроса на деревянную мебель у юридических лиц, млн шт.
Рисунок 41. Объем и динамика ввода в действие объектов жилой недвижимости в 2009–2013 гг, млн кв. м
Рисунок 42. Объем и динамика инвестиций в жилищное строительство в 2009–2013 гг, млрд руб.
Рисунок 43. Региональная структура жилищного строительства в России в 2013 году, %
Рисунок 44. Объем ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения по типам в России в 2009–2013 гг., в млн кв. м и в %
Рисунок 45. Объем и динамика инвестиций в нежилое строительство в 2009–2013 гг, млрд руб.
Рисунок 46. Региональная структура строительства объектов нежилой недвижимости в зависимости от типа в России в 2013 году, %
Рисунок 47. Ежемесячная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения России за 2013 год
Рисунок 48. Объем и динамика потребительских кредитов и ИЖК
Рисунок 49. Структура производства ДСП в разрезе производителей, %
Рисунок 50. Динамика среднегодовых цен производителей на ДСП в России в 2009–2013 гг.
Рисунок 51. Структура производства ТДВП по производителям, %
Рисунок 52. Динамика среднегодовых цен производителей на ДВП в России в 2009–2013 гг., руб./кв. м
Рисунок 53. Структура производства фанеры по производителям в России, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 54. Динамика среднегодовых цен производителей на фанеру в России в 2009–2013 гг.
Рисунок 55. Структура внутреннего производства МДФ в разрезе производителей, %
Рисунок 56. Средние российские потребительские цены на МДФ в начале 2014 года, руб./кв. м с НДС
Рисунок 57. Структура импорта OSB в Россию в 2013 году по производителям, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 58. Размер и динамика цен на OSB в России в 2009–2013 гг.
Рисунок 59. Производство пиломатериалов (включая пиломатериалы из давальческого сырья) в России в 2009–2013 гг., млн куб. м
Рисунок 60. Объем и доля экспорта пиломатериалов из России в 2009–2013 гг., млн куб. м
Рисунок 61. Прогнозный объем и динамика рынка деревянной мебели в России в 2014–2018 гг., млрд руб.

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка кухонной и корпусной деревянной мебели

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»