индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование российского рынка директ-маркетинга

05.06.2012 — дата выхода отчета

Аналитический отчет (pdf) – 70 стр., база данных (chm) участников рынка — 49 компаний

15 000 руб.*

* Условия обновления: стоимость обновленного отчета — 80 000 руб., сроки — 10–15 рабочих дней


Данный отчет посвящен анализу рынка директ-маркетинга (далее — ДМ) в России с акцентом на сегмент услуг директ-мейла.

К рынку директ-маркетинга, в классическом понимании этого термина, относят:
- директ-мейл (direct mail);
- e-mail-рассылку;
- факс-рассылку;
- телемаркетинг (telemarketing).

Рынок директ-мейла включает в себя сегмент обязательных рассылок: счетов, уведомлений и т. п. от официальных органов. Одновременно, рынок директ-мейла не включает деловую переписку между компаниями и письменные ответы организаций на различные запросы без привлечения специализированных ДМ-фирм, поскольку данный вид коммуникации имеет смысл отнести к обычным частным отправлениям через Почту РФ и прочие курьерские и почтовые службы.

Также рынок ДМ и директ-мейла не включает безадресную рассылку, выполняемую без четкого определения целевой аудитории и привлечения директ-маркетинговых компаний (самостоятельное распространение листовок), а также все формы спама (SPAM).

В данном отчете обобщенно рассматривается рынок директ-маркетинговых услуг, в который включены описанные выше сегменты рынка (телемаркетинг, e-mail и факс рассылки и директ-мейл).

Основное внимание уделено рынку директ-мейла, включая сегменты адресной рассылки, безадресной рассылки в рамках ДМ-акции, осуществляемой специализированной ДМ-компанией, обязательных отправлений.

В качестве участников рынка рассматриваются только специализированные директ-маркетинговые агентства, в которых директ-маркетинговые услуги являются основным и ведущим направлением деятельности.

Отчет состоит из четырех глав.

В первой главе рассматривается современное место директ-маркетинга на рынке рекламно-маркетинговых услуг.

Вторая глава содержит конкурентный анализ. Описаны участники рынка и типы компаний. Приведены данные ассортиментного и ценового анализа. Заключительной частью второй главы является анализ конкурентной среды, определение лидеров рынка и возможностей выхода на рынок директ-маркетинга в России.

Третья глава посвящена основным категориям потребителей ДМ услуг.

В четвертой главе описаны основные экономические характеристики рынка ДМ в РФ: объем, динамика, структура, тенденции, прогнозы.

В заключении отчета сформулированы выводы.

При подготовке отчета был использован комплекс кабинетных методов исследования и экспертные опросы.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании российского рынка директ-маркетинга

Введение
1. Директ-маркетинг как инструмент маркетинговых коммуникаций
1.1. Особенности директ-маркетинга в сравнении с другими рекламно-маркетинговыми инструментами
1.2. Место директ-маркетинга на рынке рекламно-маркетинговых услуг
2. Конкурентный анализ
2.1. Типы компаний
2.2. Участники рынка ДМ
2.2.1. География топ-50 специализированных ДМ фирм
2.2.2. Претенденты на лидерство
2.2.3. Иностранные игроки
2.3. Ассортиментный анализ
2.3.1. Традиционные для российского рынка виды услуг
2.3.2. Разработка программы ДМ-кампании
2.3.3. Базы данных
2.3.4. Полиграфия
2.3.5. Упаковка
2.3.6. Производство конвертов
2.3.7. Адресная почтовая рассылка
2.3.8. Безадресная рассылка
2.3.9. Директ-мейл
2.3.10. Курьерская доставка
2.3.11. Поддержка программ и акций ''Собери и выиграй''
2.3.12. Поддержка программ лояльности
2.3.13. Факс-рассылка
2.3.14. Телефонный маркетинг
2.3.15. SMS-рассылка
2.3.16. E-mail-рассылка
2.3.17. Прочие услуги
2.3.18. Представленность услуг
2.4. Новые формы ДМ за период 2006–2011 гг.
2.4.1. Мейлер
2.4.2. Технология изготовления мейлера
2.4.3. Селф-мейлер
2.4.4. Ролл-мейлер
2.4.5. Персонализация
2.4.6. Безопасная печать (Secure Printing)
2.4.7. Альтернативная доставка
2.4.8. Печать на обратной стороне квитанций и счетов
2.4.9. Стерео-послание
2.4.10. Fix-Max
2.4.11. Зет-карта
2.4.12. Ароматизированные письма
2.4.13. ''Говорящие'' послания и открытки
2.4.14. Интерактивное почтовое отправление (''Мультиконверт'')
2.5. Ценовой анализ директ-маркетинговых услуг
2.5.1. Цены на обработку и управление базами данных
2.5.2. Цены на подготовку материалов (полиграфия, конверты, мейлеры и т. п.)
2.5.3. Изготовление конвертов
2.5.4. Бесконвертные почтовые отправления
2.5.5. Персонализация
2.5.6. Печать на обратной стороне квитанций и счетов
2.5.7. Цены на рассылку и распространение
2.5.8. Безадресное распространение
2.5.9. Адресное распространение
2.5.10. Курьерские услуги и доставка
2.5.11. Цены на дополнительные услуги
2.5.12. Цены на факс-рассылку
2.5.13. Цены на услуги телемаркетинга
2.5.14. Цены на SMS-рассылку
2.5.15. Цены на E-mail рассылку
2.6. Уровень конкуренции на рынке директ-маркетинга
2.6.1. Конкурентные преимущества участников российского рынка директ-маркетинга
2.6.2. Производительные мощности игроков рынка директ-мейла
2.6.3. Направленность на смежные рынки
2.6.4. Базы данных
2.6.5. Прозрачность всех процессов директ-маркетинга
2.6.6. Креативность и развитие программ лояльности
2.6.7. Возможность работать с конфиденциальной информацией
2.6.8. Гибкость ценовой политики
2.7. Возможности выхода на российский рынок директ-маркетинговых услуг
2.8. Лидеры российского рынка директ-маркетинга
2.8.1. Профили лидеров рынка
3. Потребители директ-маркетинговых услуг
3.1. Основные заказчики ДМ-услуг
4. Российский рынок директ-маркетинга и директ-мейла
4.1. Объем и динамика российского рынка директ-маркетинга в 2008–2011 гг.
4.1.1. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2008–2011 гг.
4.1.2. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2008 году
4.1.3. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2010 году
4.1.4. Структура рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2011 году
4.1.5. Изменения структуры рынка директ-маркетинга в разрезе услуг за 2008–2011 годы
4.2. Рынок директ-мейла
4.3. Структура рынка директ-мейла
4.4. Типы отправлений
4.5. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе типов потребителей в 2008–2011 гг.
4.5.1. Государственные учреждения и общественные организации
4.5.2. Финансовые и страховые компании, банки
4.5.3. Ритейл
4.5.4. Сфера услуг В2С
4.5.5. Сфера услуг В2В
4.5.6. Мировые бренды
4.5.7. Фитнес, развлечения, культура и отдых
4.5.8. Другие потребители
4.5.9. Изменения структуры российского рынка директ-маркетинга в разрезе типов потребителей за 2008–2011 гг.
4.6. Структура рынка в разрезе типов потребителей в регионах
4.7. Факторы, влияющие на рынок директ-маркетинга
4.7.1. Состояние отраслей-потребителей
4.7.2. Динамика цен на почтовые тарифы
4.7.3. Политическая обстановка и законодательство
4.7.4. Спрос со стороны госучреждений и госструктур
4.7.5. Развитие сети интернет, услуг связи, в том числе мобильной
4.8. Тенденции рынка директ-маркетинга
4.9. Возможности работы компаний на рынке
4.9.1. Ориентация на комплексные заказы
4.9.2. Построение долгосрочных отношений с клиентами
4.9.3. Диверсификация услуг
4.9.4. Работа на смежных рынках
4.9.5. Выход на зарубежный рынок (рынок стран СНГ)
4.10. Прогноз развития рынка директ-маркетинговых услуг
4.10.1. Краткосрочный прогноз
4.10.2. Среднесрочный прогноз
Выводы

Приложения
1. База данных участников рынка директ-маркетинга

К отчету прилагается база данных участников рынка директ-маркетинга. В БД содержится информация о деятельности 49 компаний.

Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- Регион
- Контактная информация
- URL
- О компании
- Позиционирование компании
- Услуги
- Подробнее об услугах
- Прочие услуги
- Инновационные услуги и решения
- Базы данных
- Цены на основные услуги
- Оборудование
- Мощность оборудования
- Особенности деятельности компании
- Основные потребители
- География работы
- Объемы продаж
- Примечания

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- выборка по региону;
- сегментация компаний в соответствии с тем, как компания позиционирует себя на рынке: маркетинг полного цикла, директ-маркетинг, call-центр, рассылка, базы данных, реклама;
- сегментация компаний в соответствии с услугами, которые они оказывают клиентам: обработка и управление данными, рассылка, телемаркетинг, интернет-маркетинг, полиграфия, курьерская доставка.

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Компании, претендующие на лидерство на рынке
Таблица 2. Ведение баз данных для клиентов, обратившихся в компанию потребителей, включая оперативное внесение изменений и аналитические исследования БД
Таблица 3. Средняя стоимость изготовления простого бесконвертного почтового отправления без персонализации (цены указаны с НДС)
Таблица 4. Средняя стоимость изготовления бесконвертного почтового отправления с персонализацией и фальцовкой (цены указаны с НДС)
Таблица 5. Средний тариф на доставку отправлений в пределах МКАД (цены с учетом НДС)
Таблица 6. Средние цены на факс рассылку (в указанную стоимость входит рассылка 1 листа формата А4 с одной стороны, включая НДС)
Таблица 7. Средние расценки на работы по проведению телемаркетинга (включая поминутную оплату телефонной связи и НДС)
Таблица 8. Средние цены основных ДМ услуг (в расчете на 1 контакт, при тираже 1000 экземпляров, включая НДС)
Таблица 9. Импорт машин и оборудования для обеспечения технических процессов директ-мейла
Таблица 10. Потребители директ-маркетинговых услуг
Таблица 11. Объем рынка маркетинговых и рекламных коммуникаций России 2008–2011 гг., млрд руб

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Рынок директ-маркетинга в процентах от объема рынка рекламы в натуральном выражении в 2011 году, %
Рисунок 2. География топ-50 специализированных ДМ фирм
Рисунок 3. Сравнительный анализ средней стоимости за один контакт в разрезе основных ДМ услуг, рублей
Рисунок 4. Производственные мощности основных игроков рынка в натуральном выражении, млн шт.
Рисунок 5. Суммарная доля лидеров рынка среди российских ДМ компаний, %
Рисунок 6. Доли лидеров рынка среди российских ДМ компаний, %
Рисунок 7. Динамика объемов российского рынка директ-маркетинга за 2008–2011 гг., включая НДС и СRM, млрд руб. Данные не включают политическую рекламу выборочных кампаний за рассматриваемый период
Рисунок 8. Динамика рынка маркетинговых и рекламных коммуникаций России 2008–2011 гг., млрд руб. Данные не включают НДС и рекламу политических кампаний за рассматриваемый период
Рисунок 9. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2008 году, %
Рисунок 10. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2010 году, %
Рисунок 11. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе услуг в 2011 году, %
Рисунок 12. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе услуг за 2008–2011 гг., %
Рисунок 13. Рынок директ-мейла в процентах от объема рынка директ-маркетинга в денежном выражении в 2011 году, %
Рисунок 14. Структура рынка директ-мейл услуг в 2011 году, в натуральном выражении, %
Рисунок 15. Структура рассылок по типам отправлений в натуральном выражении, %
Рисунок 16. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе типов потребителей в 2010–2011 гг., %
Рисунок 17. Структура рассылок в сегменте ''Финансовые и страховые компании, Банки'', %
Рисунок 18. Структура рассылок в сегменте ''Ритейл и торговые компании'', %
Рисунок 19. Структура российского рынка директ-маркетинга в разрезе типов потребителей за 2008–2011 гг., %
Рисунок 20. Структура рынка в регионах в разрезе типов потребителей в 2010–2011 гг, в натуральном выражении, %
Рисунок 21. Структура рынка в регионах в разрезе типов потребителей в 2010–2011 гг, в денежном выражении, %

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка директ-маркетинга

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»