индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Нежилое строительство, БВЗ, металлические конструкции

Маркетинговое исследование российского рынка строительного инжиниринга: сегмент проектных услуг

30.06.2011 — дата выхода отчета

Аналитический отчет (pdf) — 100 стр., база данных крупнейших проектировочных компаний РФ — 104 компании

30 000 руб.

В фокусе данного исследования — российский рынок проектирования.

Целью работы являлся комплексный анализ состояния российского рынка проектных услуг для определения перспектив его развития.

География исследования — Россия.

Хронология исследования: 2006–2010 гг (ретроспективно), 2011 г. — оценочно; прогнозы до 2015 года.

Основные сведения, представленные в отчете об исследовании рынка строительного инжиниринга (обзор рынка проектных услуг):
- характеристика и описание строительного инжиниринга, рассмотрены принципы организации проектирования, виды проектных услуг в зависимости от группы потребителей;
- оценка влияния внешних факторов (политические, экономические, социальные, технологические) на развитие рынка строительного инжиниринга;
- состояние и динамика строительной отрасли в России, структура себестоимости строительства и доля проектирования в общем объеме услуг;
- качественная и количественная оценка текущего объема российского рынка услуг проектирования, анализ динамики рынка в 2006–2011 годах, ключевых тенденций развития;
- приведена подробная структура рынка услуг проектирования в разрезе федеральных округов, видов работ (сегментация рынка услуг по разработке проектной и рабочей документации в 2010 году);
- анализ участников рынка проектных услуг, структуры российского рынка проектирования, способов взаимодействия заказчика и проектной организации;
- перечень крупнейших проектных организаций в зависимости от объемов подрядных работ за 2009 год, рейтинг многопрофильных проектировочных компаний за 2010 год;
- анализ среднеотраслевого уровня цен на различные виды проектирования;
- приведены подробная структура и распределение доходности от оказываемых услуг российского рынка проектирования в зависимости от сегмента потребления (жилые, коммерческие, промышленные, с/х, учебные и другие здания) в 2010 году;
- количественный и качественный прогноз развития российского рынка проектирования на 2012–2015 годы.

Инжиниринг – инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера, в том числе создание технико-экономических обоснований проектов, выработку рекомендаций в области организации производства и управления, то есть как комплекс коммерческих услуг по обеспечению процессов подготовки к производству и реализации продукции, по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.

Наиболее распространенные виды — консультационный, строительный, технологический и комплексный инжиниринг.

Строительный инжиниринг (engineering, инжиниринг в строительной отрасли, инженерное обеспечение строительства) охватывает все фазы реализации инвестиционно-строительных проектов:
- проектирование;
- строительство;
- эксплуатацию объектов.

В более узком смысле строительный инжиниринг — инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и прочих объектов. В задачи проектной организации включены разработка предпроектной, проектной и рабочей документации, а также выполнение других работ и услуг, связанных с проектированием зданий и сооружений.

Отчет состоит из 8 глав.

Первая глава содержит общие сведения об объекте исследования.

Во второй главе проведен PEST-анализ рынка проектных услуг, определено влияние политических (государственный надзор и регулирование строительной отрасли, лицензирование деятельности, государственное стимулирование отраслей-потребителей и др.), экономических (инвестиционная среда в отрасли, макроэкономическая среда, доступность кредитов и инвестиций и др), социальных (кадровый состав) и технологических детерминант (инновационные решения).

Третья глава посвящена российскому рынку проектных услуг: определена динамика строительной отрасли, которая пропорционально определяет состояние рынка проектных услуг; доля проектирования в структуре себестоимости строительства, объем и динамика российского рынка в 2006–2011 годах, выделены тенденции развития рынка.

Четвертая глава направлена на анализ распределения доходности на рынке в региональном разрезе и от различных видов услуг: разработки проектной и рабочей документации.

Пятая глава — конкурентный анализ проектировочных компаний. Глава содержит структуру российского рынка, различные модели взаимодействия с заказчиком, тенденции с точки зрения конкурентной среды. Здесь определены наиболее крупные проектные компании России, а также составлен рейтинг широкопрофильных проектировочных компаний с наиболее устойчивыми и высокими финансовыми результатами в 2010 году.

Шестая глава — ценовой анализ, рассмотрены среднеотраслевые цены на различные виды проектирования (жилых объектов, промышленных и коммерческих зданий и др.)

Подробная характеристика ключевых сегментов-потребителей проектных услуг рассмотрена в седьмой главе. Здесь представлена структура рынка услуг в зависимости от отрасли потребления (проектирование жилых зданий, промышленных, офисных, складских и пр). Подробно рассмотрен один из наиболее крупных сегментов рынка по проектированию инженерных систем (проекты водоснабжения, электроснабжения, кондиционирования и др.).

В заключение опредлены прогнозы развития российского рынка проектных услуг.
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка строительного инжиниринга (обзор рынка проектных услуг)

Введение
1. Общие сведения об объекте исследования
1.1. Термины и определения
1.2. Принципы организации проектирования
1.3. Спектр услуг проектировочных компаний
1.3.1. Проектные услуги для инвесторов
1.3.2. Проектные услуги для корпоративных заказчиков
1.3.3. Проектные услуги для проектно-изыскательских компаний
1.3.4. Проектные услуги для научно-исследовательских компаний
1.3.5. Проектные услуги для строительно-монтажных компаний
1.3.6. Проектные услуги для поставщиков
1.3.7. Проектные услуги для транспортных компаний
1.3.8. Проектные услуги для страховых компаний
1.3.9. Проектные услуги для частных пользователей
2. Внешние факторы развития рынка
2.1. Политические факторы
2.2. Экономические факторы
2.3. Социальные факторы
2.4. Технологические факторы
3. Рынок проектных услуг
3.1. Состояние строительной отрасли
3.2. Структура себестоимости строительства в России
3.3. Объем и динамика российского рынка услуг проектирования в 2006–2011 годах
3.4. Тенденции развития рынка
4. Структура рынка услуг проектирования
4.1. Региональная структура рынка
4.2. Структура рынка в разрезе видов работ
4.2.1. Разработка проектной документации
4.2.2. Разработка рабочей документации
5. Участники рынка проектных услуг
5.1. Структура рынка
5.2. Взаимодействие с заказчиком
5.3. Конкурентная среда
5.4. Тенденции в конкурентной среде
5.5. Конкурентные преимущества проектировочных компаний
5.6. Крупнейшие проектные организации
5.7. Рейтинг проектировочных компаний
6. Ценовой анализ
7. Характеристика потребительских сегментов рынка проектировочных услуг
7.1. Структура рынка по отраслям-потребителям
7.2. Жилые здания
7.2.1. Жилищное строительство
7.2.2. Малоэтажное индивидуальное строительство
7.2.3. Загородные поселки
7.3. Нежилые здания
7.3.1. Офисные, торговые и административные здания
7.3.2. Торговая недвижимость
7.3.3. Складская недвижимость
7.3.4. Промышленные здания
7.3.5. Сельское хозяйство
7.3.6. Инженерные системы
8. Перспективы развития рынка
Выводы

Приложения
1. Стоимость разработки проектной и рабочей документации
2. База данных крупнейших проектировочных компаний РФ

К отчету приложена база данных (рейтинг) крупнейших проектировочных компаний РФ. БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.

Компании в БД описаны следующим набором реквизитов:
- Название компании
- Сайт
- Регион
- Контактная информация
- Регион (ФО)
- О компании
- Дата регистрации
- Структура компании (аффилированные компании)
- Численность персонала
- Вид оказываемых услуг
* прединвестиционная услуг
* проектирование
* строительство
* дугие
- Описание услуг
- Цены
- Оказываемые услуги по проектированию
* жилые многоэтажные дома и комплексы
* офисные, торговые и административные здания
* промышленные здания
* инженерные коммуникации (дороги, магистральные сети, очистные сооружения)
* генеральные планы городов и поселений
* больницы, школы, детские сады
* сельскохозяйственные здания
* индивидуальные частные жилые дома
* инженерные изыскания для строительства (геологические и топографические)
* обследование зданий и сооружений
* перепланировки квартир
* согласования проектов
* проектирование АЗС
* другое
- Другие услуги
- Функции генерального подрядчика
- Функции генерального проектировщика
- Функции авторского и технического надзора
- Функции заказчика-застройщика
- Допуски СРО/Лицензии
- Членство в СРО
- Сертификаты качества
- Технологии. Оборудование
- География оказываемых услуг
- Выполненные проекты
- Клиентская база
- Маркетинг
- Основные средства. Объем. Динамика (тыс. руб.)
- Выручка от продажи. Объем. Динамика (тыс. руб.)
- Чистая прибыль. Объем. Динамика (тыс. руб.)
- Рентабельность продаж, %
- Прочие сведения

В базе данных предумотрены выборки по следующим параметрам:
- региональная выборка — распределение компаний по регионам;
- выборка по оказываемым услугам по проектированию (жилые многоэтажные дома и комплексы; офисные, торговые и административные здания; промышленные здания; инженерные коммуникации(дороги, магистральные сети, очистные сооружения); генеральные планы городов и поселений; больницы, школы, детские сады; сельскохозяйственные здания; индивидуальные частные жилые дома; инженерные изыскания для строительства (геологические и топографические); обследование зданий и сооружений; перепланировки квартир; согласования проектов; проектирование АЗС; другое);
- выборка компаний, выполняющих функции генерального проектировщика;
- выборка компаний, выполняющих функции авторского и технического надзора;
- выборка компаний, выполняющих функции заказчика-застройщика.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Ключевые макроэкономические показатели России
Таблица 2. Инвестиции в основной капитал в РФ по видам основных фондов
Таблица 3. Показатели инвестиционной привлекательности строительства
Таблица 4. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в 2010 году
Таблица 5. Ввод зданий жилого и нежилого назначения в 2005–2010 годах
Таблица 6. Сегментация российского рынка услуг по разработке проектной документации в 2010 году, млрд руб.
Таблица 7. Сегментация российского рынка услуг по разработке рабочей документации, млрд руб.
Таблица 8. Крупнейшие проектные, изыскательские организации и фирмы аналогичного профиля по итогам VI Всероссийского конкурса за 2009 год
Таблица 9. Рейтинг проектировочных компаний-2010
Таблица 10. Стоимость проектировочных услуг
Таблица 11. Индивидуальное строительство в России в 2000–2010 годах
Таблица 12. Регионы России с наиболее значительным сокращением объемов малоэтажного строительства
Таблица 13. Регионы России с наиболее значительным ростом объемов малоэтажного строительства
Таблица 14. Общая площадь введенных в эксплуатацию зданий в РФ в 2007–2010 гг., млн кв. м
Таблица П1–1. Жилые дома
Таблица П1–2. Гостиницы, дома-интернаты, общежития
Таблица П1–3. Объекты здравоохранения
Таблица П1–4. Объекты отдыха
Таблица П1–5. Специализированные здания для физической культуры и спорта
Таблица П1–6. Здания дошкольных учреждений и учебных заведений
Таблица П1–7. Учебно-лабораторные и учебные корпуса технических, политехнических, сельскохозяйственных, медицинских, гуманитарных и других высших учебных заведений. Техникумы. Колледжи
Таблица П1–8. Здания предприятий торговли
Таблица П1–9. Здания предприятий общественного питания
Таблица П1–10. Административные здания

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Бизнес-среда на рынке строительства в 2007–2010 гг за 3 кв., %
Рисунок 2. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2005–2010 годах
Рисунок 3. Темпы роста объемов работ по виду деятельности «Строительство», % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Рисунок 4. Объем работ по виду деятельности «Строительство» и прирост объемов работ по виду деятельности «строительство» в 2009–2009 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,%, млн руб.
Рисунок 5. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных организаций
Рисунок 6. Средняя (по России) структура полной себестоимости строительства 1 кв м жилых домов массового спроса, %
Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка проектирования в 2006–2011 годах, млрд руб.
Рисунок 8. Региональная структура рынка проектирования в России в 2009–2010 годах, млн руб.
Рисунок 9. Структура российского рынка проектирования
Рисунок 10. Распределение проектировочных компаний по ФО в 2010 году, компаний
Рисунок 11. Численность работников, задействованных по ОК ВЭД «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве (74.20.1)», тыс. чел.
Рисунок 12. Динамика финансовых показателей компаний, задействованных по ОК ВЭД «Деятельность в области архитектуры, инженерно техническое проектирование в промышленности и строительстве (74.20.1)»
Рисунок 13. Топ-10 компаний с наиболее высокими показателями роста выручки в 2009–2010 гг.
Рисунок 14. Среднерыночная стоимость 1-го стадийного проектирования 1 кв. м. зданий, руб.
Рисунок 15. Структура рынка проектирования в зависимости от сегмента потребления в 2010 году, млн руб. %
Рисунок 16. Инвестиции в строительство жилых площадей в 2004–2010 гг., млрд. руб.
Рисунок 17. Жилищный фонд России в 1997–2009 гг., млн. кв. и жилая площадь, приходящаяся на 1 жителя в 1997–2009 гг., кв. м
Рисунок 18. Прирост жилищного строительства в России в 2001–2025 гг., %
Рисунок 19. Количество загородных поселков вокруг городов-миллионщиков в 2007 году
Рисунок 20. Суммарная площадь жилой недвижимости загородных поселков вокруг городов-миллионщиков в 2007 году, тыс. кв. м
Рисунок 21. Инвестиции в строительство нежилых зданий и сооружений в РФ в 2003–2010 годы, млн руб.
Рисунок 22. Инвестиции в строительство нежилых зданий и сооружений в РФ в 2009 году в разрезе федеральных округов, млрд.руб.
Рисунок 23. Объем и динамика нежилого строительства в 2006–2010 гг, млн кв. м.
Рисунок 24. Структура строительства нежилых зданий по типам зданий в 2009 году в разрезе федеральных округов, тыс. кв. м
Рисунок 25. Оборот розничной торговли в 2003–2010 годах, млрд руб.
Рисунок 26. Региональная структура ввода промышленных зданий в 2009 гг., %
Рисунок 27. Региональная структура ввода сельскохозяйственных зданий в 2009 году, %
Рисунок 28. Структура российского рынка проектирования инженерных систем, %
Рисунок 29. Прогнозируемые объем и динамика строительства жилых зданий в России в 2012–2015 годах, млн кв. м.
Рисунок 30. Прогнозируемые объем и динамика строительства нежилых зданий в России в 2012–2015 годах, млн. кв. м
Рисунок 31. Прогнозируемые объем и динамика российского рынка проектного инжиниринга в 2012–2015 гг., млрд руб.

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка строительного инжиниринга: сегмент проектных услуг

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»