индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Специальная техника, промышленное оборудование, инструмент

Маркетинговое исследование российского рынка промышленных компрессоров

08.08.2011 — дата выхода отчета

Аналитический отчет (pdf) — 171 стр., база данных (chm) — 40 компаний

Проект: Готовые (тиражные) отчеты о маркетинговых исследованиях

Клиент: Текарт

Описание отчета
Целью данного исследования является комплексный анализ современного состояния и перспектив развития российского рынка промышленных компрессоров.

Компрессорное оборудование (компрессор) – техническое устройство, применяемое для осуществления процессов сжатия и перемещения не входящих в его состав газообразных рабочих сред при воздействии на них заданных видов энергии.

Компрессоры нашли сегодня широкое применение как в бытовых, так и промышленных приложениях. Объектом исследования является сегмент промышленных компрессоров. Промышленные компрессоры подходят для постоянной, непрерывной работы в качестве энергоносителя, а также в качестве технологической составляющей, когда воздух входит в контакт с конечной продукцией (пищевая, медицинская промышленность) и для обеспечения транспортировки газа.

Сегментация объекта исследования
В исследовании приведен анализ рынка для всех типов компрессорного оборудования, при этом акцент сделан на наиболее распространенных в промышленности видах:
- поршневых;
- винтовых;
- центробежных компрессорах.

По типу сжимаемой среды рассматриваются рынки воздушных и газовых компрессоров.

В исследовании также представлена сегментация рынка компрессоров по производительности, давлению, мобильности и областям применения.

География исследования: Россия

Хронология исследования охватывает ретроспективное и актуальное состояние рынка в 2007–2010 годах, а также предварительные рыночные результаты 2011 года. Отчет содержит прогнозы развития рынка в период до 2016 года.

Основные сведения, представленные в отчете об исследовании российского рынка промышленных компрессоров:
- описание, характеристики, принцип работы, классификация и сравнительный анализ различных типов компрессоров;
- анализ областей применения компрессорного оборудования (получение электроэнергии, транспортировка газа, в качестве технологической составляющей производства в нефтегазовой, химической и нефтехимической промышленности, энергетике и др.);
- оценка влияния внешних факторов (политические, экономические, социальные, технологические) на развитие рынка компрессорного оборудования, приведены макроэкономические показатели РФ в 2005–2010 годах, анализ ключевых отраслей-потребителей;
- объем, динамика (в стоимостном, натуральном выражении) и темпы роста российского рынка промышленных компрессоров в 2007–2010 годах;
- структура и ключевые показатели рынка в зависимости от вида компрессоров (поршневые, винтовые, центробежные компрессоры) в 2010 году;
- объем, динамика и структура (по регионам и производителям) производства промышленных компрессоров в России в 2007–2010 годах;
- перечень крупнейших российских производителей промышленных компрессоров, а также их рейтинг по выручке в 2009–2010 годах;
- объем и динамика импорта (в стоимостном, натуральном выражении) промышленных компрессоров в 2007–2010 годах;
- структура импорта (по регионам, производителям, потребителям, видам, типу сжимаемой среды, производительности, конечному давления, мобильности оборудования) промышленных компрессоров в 2010 году в стоимостном и натуральном выражении;
- объем и динамика экспорта (в стоимостном, натуральном выражении) промышленных компрессоров в 2007–2010 годах;
- структура экспорта (по производителям, видам, направлению экспортных поставок) промышленных компрессоров в 2010 году в стоимостном и натуральном выражении;
- перечень крупнейших потребителей российских компрессоров на внешних рынках в 2010 году;
- характеристика импортеров промышленных компрессоров, занимающих весомое место на российском рынке;
- структура и анализ российского рынка промышленных компрессоров с точки зрения взаимодействия его участников;
- ассортиментный анализ участников рынка промышленных компрессоров;
- оценка организации сбыта компрессорного оборудования российскими и иностранными компаниями, география поставок;
- анализ динамики средней стоимости компрессорного оборудования в 2002–2010 годах, ценовой сегментации (в зависимости от типа компрессоров, производительности, давления, типа сжимаемой среды) рынка компрессоров;
- оценка особенностей потребления и структуры продаж (по отраслям) компрессорного оборудования;
- перечень крупнейших потребителей компрессорной техники по отраслям;
- количественный и качественный прогноз развития рынка промышленных компрессоров на 2011–2016 годы.

Объем российского рынка промышленных компрессоров формируется за счет нескольких составляющих: это как закупка компрессоров с целью оснащения новых производств; замена старых компрессоров в ходе реализации программ модернизации. Поэтому значительно стимулировал рост рынка высокий уровень износа основных фондов и рост потребности в их модернизации.

Компрессоры обладают стабильным спросом со стороны различных отраслей — газовой, нефтяной, металлургической промышленности, нефтехимии. До 30% вырабатываемой в стране энергии затрачивается на привод компрессоров. Около 15% добываемого газа расходуется на привод компрессоров, обеспечивающих его транспортировку по газопроводам.

Отчет об исследовании состоит из 3 частей.

Первая часть содержит общие сведения о компрессорном оборудовании. Описаны возможные условия применения и ограничения по использованию различных видов компрессоров.

Вторая часть посвящена анализу внешней среды развития российского рынка компрессоров. Здесь рассмотрен комплекс политических, экономических, социальных и технологических детерминант, определяющих рыночную динамику. Проведен анализ ключевых отраслей-потребителей с точки зрения потенциала спроса на промышленное компрессорное оборудование.

Третья часть сфокусирована на анализе российского рынка промышленных компрессоров: характеристике и выделению ключевых рыночных параметров российского рынка (объем и динамика продаж, импорта и экспорта компрессоров в 2007–2011 годы).

Определено соотношение продаж между различными видами компрессоров. Приведен обзор рынков отдельно по каждому типу: сегментам поршневых, винтовых и центробежных компрессоров.

Особое внимание уделено анализу внешней торговли на российском рынке компрессоров, так как импортируемая продукция занимает определяющее место в структуре продаж. Отчет содержит объем и динамику импорта и экспорта промышленных компрессоров в 2007–2010 годах, а также структуру в региональном разрезе, по производителям, потребителям, видам: объемные/центробежные, типам сжимаемой среды, производительности, конечному давлению, по мобильности оборудования.

В данном разделе рассматриваются ключевые участники рынка, описаны их профили и стратегии. Приведен конкурентный анализ с точки зрения ассортиментной, маркетинговой политики и организации сбытовой сети (каналы распределения, формы и условия оплаты, география поставок). Раздел также содержит рейтинги компаний по финансовым показателям (выручке и чистой прибыли) и обзор основных сделок M&A применительно к российскому и мировому рынку.

Проведен ценовой анализ рынка компрессоров: рассмотрена динамика цен и сегментация рынка компрессоров по технологическим параметрам.

Определена отраслевая структура потребления промышленных компрессоров, приведены наиболее крупные российские потребители промышленных компрессоров, рассмотрены факторы, определяющие потребительские предпочтения и проанализированы особенности закупок оборудования. В заключении приведены количественные и качественные прогнозы развития рынка промышленных компрессоров, а также основные выводы по работе.

К отчету приложена база данных участников российского рынка промышленных компрессоров.

Структура маркетингового исследования российского рынка промышленных компрессоров

Введение
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Термины и определения
2. Принцип работы
2.1. Объемные компрессоры
2.1.1. Поршневые компрессоры
2.1.2. Мембранные компрессоры
2.1.3. Винтовые компрессоры
2.1.4. Роторно-пластинчатый компрессор
2.1.5. Спиральный компрессор
2.2. Динамические компрессоры
2.2.1. Центробежные компрессоры
2.2.2. Осевые компрессоры
2.2.3. Cтруйные компрессоры
3. Классификация компрессорного оборудования
4. Сравнительный анализ различных типов компрессоров
5. Условия и ограничения использования компрессорного оборудования
6. Области применения компрессорного оборудования
6.1. Нефтегазовая отрасль
6.2. Энергетика
6.3. Химическая и нефтехимическая промышленность
6.4. Другие
ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
7. Факторы, влияющие на рынок
7.1. Политические факторы
7.2. Экономические факторы
7.3. Социальные факторы
7.4. Технологические факторы
8. Состояние ключевых потребителей
8.1. Нефтяная отрасль
8.1.1. Добыча нефти
8.1.2. Утилизация ПНГ
8.1.3. Транспорт нефти
8.2. Газовая отрасль
8.2.1. Добыча газа
8.2.2. Транспорт газа
8.2.3. Хранение газа
8.2.4. Распределение газа
8.3. Нефтехимическая и химическая промышленность
8.4. Металлургия
8.5. Энергетика и энергомашиностроение
8.6. Угольная промышленность
ЧАСТЬ 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
9. Объем рынка. Динамика в 2007–2011 годах
10. Структура рынка в разрезе видов компрессоров
11. Тенденции рынка
12. Российское производство
12.1. Объем и динамика внутреннего производства
12.2. Структура производства в разрезе регионов
12.3. Структура производства в разрезе производителей
12.4. Профили крупнейших российских производителей
12.4.1. Казанькомпрессормаш , ОАО
12.4.2. Уральский компрессорный завод, ОАО
12.4.3. Челябинский компрессорный завод, ОАО
12.4.4. Пензкомпрессормаш, ОАО
12.4.5. Борец, ГК
12.4.6. Краснодарский компрессорный завод, ООО
12.4.7. Читинский Машзавод, ОАО
12.4.8. Арсенал, МЗ ОАО
12.4.9. Компрессор, ОАО
13. Характеристики внешней торговли
13.1. Методология анализа внешней торговли
13.2. Импорт
13.2.1. Объем и динамика импортных поставок в 2007–2010 годах
13.2.2. Структура импорта промышленных компрессоров в региональном разрезе
13.2.3. Структура импорта промышленных компрессоров в разрезе производителей
13.2.4. Структура импорта промышленных компрессоров в разрезе потребителей
13.2.5. Структура импорта промышленных компрессоров по видам: объемные/центробежные
13.2.6. Структура импорта объемных компрессоров по видам
13.2.7. Структура импорта промышленных компрессоров по типу сжимаемой среды
13.2.8. Структура импорта промышленных компрессоров по производительности
13.2.9. Структура импорта промышленных компрессоров по конечному давлению
13.2.10. Структура импорта промышленных компрессоров по мобильности оборудования
13.3. Экспорт
13.3.1. Объем и динамика экспорта в 2007–2010 годах
13.3.2. Структура экспорта промышленных компрессоров в разрезе производителей
13.3.3. Структура экспорта промышленных компрессоров по видам
13.3.4. Структура экспорта промышленных компрессоров по направлению экспортных поставок
13.4. Крупнейшие потребители российских компрессоров на внешних рынках
13.5. Крупнейшие импортеры промышленных компрессоров
13.5.1. Atlas Copco
13.5.2. Укрросметалл, концерн
13.5.3. Сумское Машиностроительное НПО им.Фрунзе, ОАО
13.5.4. Atmos
13.5.5. Abac Group
13.5.6. FIAC
13.5.7. Bauer
13.5.8. Boge
13.5.9. Cameron
13.5.10. SMC Corp.
13.5.11. Завод «Узбекхиммаш», ОАО
14. Конкурентный анализ рынка
14.1. Структура рынка
14.2. Анализ конкурентной среды. Структура рынка в разрезе производителей
14.3. Факторы поддержания конкурентоспособности
14.4. Финансовые показатели
14.4.1. Динамика финансовых показателей
14.4.2. Рейтинг российских производителей компрессоров по выручке
14.4.3. Рейтинг российских производителей компрессоров по чистой прибыли
14.5. Ассортиментная политика
14.5.1. Ассортиментное предложение участников рынка
14.5.2. Спектр дополнительных услуг
14.6. Сбыт
14.6.1. Каналы распределения
14.6.2. Формы и условия оплаты
14.6.3. География поставок
14.7. Маркетинг
14.8. Сделки M&A
15. Ценовой анализ
15.1. Динамика стоимости компрессорного оборудования
15.2. Факторы ценообразования. Ценовая сегментация рынка компрессоров
16. Характеристика потребления компрессоров
16.1. Особенности потребления
16.2. Критерии выбора поставщика оборудования
16.3. Механизмы закупок
17. Прогноз рынка
18. Основные выводы

Приложение
1. База данных производителей промышленных компрессоров

К отчету приложена база данных участников российского рынка промышленных компрессоров. БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными. В БД содержится информация о деятельности 40 компаний.

Каждая компания в БД описана следующим набором реквизитов:
- Компания
- URL
- Страна/регион РФ
- Контактная информация
--------------------------------------
- О компании
- Численность
- Тип компании
- Сделки M&A
- Положение компании на рынке компрессоров
--------------------------------------
- Выручка от продажи (2007), тыс. руб.
- Выручка от продажи (2008), тыс. руб.
- Выручка от продажи (2009), тыс. руб.
- Выручка от продажи (2010), тыс. руб.
- Выручка от продажи (2011, 1 кв.), тыс. руб.
- Чистая прибыль (2007), тыс. руб.
- Чистая прибыль (2008), тыс. руб.
- Чистая прибыль (2009), тыс. руб.
- Чистая прибыль (2010), тыс. руб.
- Чистая прибыль (2011, 1 кв.), тыс. руб.
- Рентабельность продаж, %
--------------------------------------
- Производство компрессоров (2007), штук
- Производство компрессоров (2008), штук
- Производство компрессоров (2009), штук
- Производство компрессоров (2010), штук
- Производственные мощности
- Структура производства компрессоров по типам
- Ассортимент. Подробно
- Виды компрессоров по давлению
- Виды компрессоров по типу сжимаемой среды
- Виды компрессоров по направлениям использования
- Типы компрессоров по производительности
- Исполнение компрессоров
- Типы компрессоров по принципу действия
- Ассортимент компрессоров
- Типы объемных компрессоров
- Типы динамических компрессоров
- Ассортимент приводов
- Ассортимент дополнительного оборудования
- Особенности компрессорного оборудования
--------------------------------------
- Стоимость компрессоров
- Сбыт компрессоров
- Сервисное обслуживание
- Ключевые потребители/Целевые рынки
- Маркетинговая активность
- Конкурентные преимущества
--------------------------------------
- Инновационные материалы/технологии
- Сертификаты и лицензии
- Дополнительно

В БД предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- региональное распределение производителей компрессоров;
- структура производства по видам компрессоров по давлению (дожимающий компрессор; компрессоры низкого давления; среднего; высокого; компрессоры сверхвысокого давления);
- структура производства компрессоров по типу сжимаемой среды (воздушные, газовые, циркуляционные компрессоры, многоцелевые компрессоры);
- структура производства компрессоров по направлениям использования (нефтегазовая промышленность; химическая промышленность; металлургия; строительная отрасль; энергетика; другие отрасли);
- структура производства компрессоров по производительности (компрессоры малой производительности; компрессоры средней производительности; компрессоры большой производительности);
- структура производства компрессоров по исполнению (модульные, стационарные, передвижные, другие);
- структура производства компрессоров по принципу действия (объемный компрессор; динамический компрессор);
- структура производства объемных компрессоров по типам (поршневые компрессоры; безмасляные поршневые компрессоры; мембранные компрессоры; винтовые компрессоры; безмасляные винтовые компрессоры; другие);
- структура производства динамических компрессоров по типам (центробежные компрессоры; осевые компрессоры; струйные компрессоры);
- стоимость оборудования.

Запрос информации о работе

Результаты исследований, выполненных по заказу наших клиентов (в т. ч. в рамках долгосрочного маркетингового обслуживания) не могут быть проданы. Основываясь на обобщенном опыте и индивидуальном уточнении задачи, исследовательская компания «Текарт» готова провести необходимую доработку. В зависимости от постановки задачи такая работа может занять от нескольких дней («бизнес-справка») до нескольких недель. Мы готовы ответить на любые вопросы по этой работе, для этого заполните форму заявки или позвоните по телефону
(495) 790–7591.

– данные поля обязательны для заполнения