индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Маркетинговое исследование российского рынка банкоматов (вер.2)

05.03.2013 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 83 стр., база данных (chm) производителей банкоматов — 8 компаний

15 000 руб.*

* Условия обновления: стоимость обновленного отчета — 80 000 руб., сроки — 10–15 рабочих дней

История обновлений
  • 05.03.2013
    Версия 2 - добавлены итоги развития рынка банкоматов в 2012 году, скорректированы прогнозы
  • 04.07.2012
    Версия 1

Объектом данного маркетингового исследования являются следующие банковские устройства самообслуживания:
- банкоматы – устройства, предназначенные в основном для выдачи наличных денег, оплаты товаров и услуг (при наличии соответствующей функции);
- банковские терминалы (банкоматы с функцией cash-in) – многофункциональные банкоматы, предназначенные как для выдачи, так и для приема наличных денег, а также оплаты товаров и услуг.

В данном исследовании не рассматриваются платежные терминалы (информационно-транзакционные терминалы, ИТТ) – устройства для приема наличных и безналичных платежей. Основное отличие ИТТ от банковских устройств самообслуживания – невозможность выдачи наличных денег. Рынок платежных терминалов рассматривается в отдельном исследовании Research.Techart — «Обзор рынка платежных терминалов».

Основные результаты текущего обновления:
- обновлена информация о состоянии конкурентных технологий: небанковские платежные терминалы, интернет-банкинг (ИБ);
- актуализированы основные количественные и качественные характеристики рынка банкоматов в период до 2013 года (объем и динамика рынка, внешней торговли и производства, емкость рынка);
- выделены лидеры рынка по итогам 2012 года;
- обновлен раздел, касающийся анализа потребителей;
- определены тенденции развития рынка в 2008–2012 годах;
- актуализирована информация о факторах, влияющих на развитие рынка банкоматов и банковских терминалов;
- скорректирован прогноз развития рынка до 2017 года с учетом изменений во внешней конъюнктуре.

Отчет об исследовании состоит из 6 глав.

В первой главе приводятся общие сведения о банковских устройствах самообслуживания: предоставляемые услуги, схема осуществления платежей и др. Также рассмотрены конкурентные технологии: платежные терминалы, интернет-банкинг.

Вторая глава посвящена российскому рынку банкоматов и банковских терминалов: оценена динамика его развития в 2008–2012 гг., ёмкость и баланс, приведены основные тенденции, факторы и прогноз развития до 2017 года.

В третьей главе приводится информация о внутреннем производстве банкоматов и банковских терминалов: объем, производители, ассортиментный анализ.

В четвертой главе приведена статистика внешней торговли России банковскими устройствами самообслуживания: объем в 2008–2012 гг. и структура в 2012 году.

Пятая глава содержит результаты конкурентного анализа рынка: сегментация и характеристика типов участков рынка, профили ведущих компаний.

Шестая глава посвящена анализу потребления.

В заключении отчета сформулированы выводы.

Приложением к отчету является база данных российских производителей банковских устройств самообслуживания.
Структура отчета о маркетинговом исследовании рынка банкоматов

Введение
1.Общие сведения о предмете исследования

1.1. Классификация систем электронных платежей
1.2. Услуги, предоставляемые банкоматами и банковскими терминалами. Используемое оборудование
1.2.1. Функционал банкоматов и банковских терминалов
1.2.2. Сравнение банкоматов и банковских терминалов по применению, функционалу, особенностям использования
1.2.3. Характеристики и устройство банкоматов и банковских терминалов
1.3. Схема осуществления платежей через устройства самообслуживания
1.4. Законодательная база
1.5. Конкурентные технологии
1.4.1. Платежные терминалы
1.4.2. Интернет-банкинг
2. Рынок банкоматов и банковских терминалов
2.1. Объем и динамика развития рынка в 2008–2012 гг.
2.2. Ёмкость рынка
2.3. Тенденции рынка
2.4. Баланс рынка в 2008–2012 гг.
2.5. Факторы, влияющие на развитие рынка
2.6. Прогноз развития рынка до 2017 года
3. Российское производство банкоматов и банковских терминалов
3.1. Профили производителей
3.1.1. Автоматизированные розничные системы, ЗАО (АРС)
3.1.2. ДОРС, ООО
3.1.3. КМ-Технолоджи, ООО
3.1.4. САГА Технологии, ЗАО
3.1.5. СмартГеймз, ЗАО (SmartGames)
3.1.6. Уникум, ЗАО
3.1.7. Штрих-М, ЗАО
3.1.8. Эсфор, ООО ПК (SFOUR)
3.2. Ассортиментный анализ
3.3. Объем и динамика производства
4. Импорт банкоматов и банковских терминалов
4.1. Зарубежные производители, работающие на российском рынке
4.2. Ассортиментный анализ импортируемого оборудования
4.3. Объем и динамика импорта в 2008–2012 гг.
4.4. Структура импорта
4.4.1. В разрезе стран-поставщиков в 2010–2012 гг.
4.4.2. В разрезе производителей в 2012 году
4.4.3. В разрезе получателей в 2012 году
4.4.4. Типы и модели ввозимого оборудования в 2012 году
5. Конкурентный анализ рынка банкоматов и банковских терминалов
5.1. Участники рынка, схема их взаимодействия, общая оценка конкуренции
5.2. Производители
5.2.1. Лидеры рынка и распределение сил
5.2.2. Рыночные стратегии и конкурентные преимущества основных игроков
5.2.3. Конкуренция между российскими и зарубежными производителями
5.3. Трейдеры импортного оборудования
5.3.1. Типы компаний и структура продаж
5.3.2. Представительства / дочерние компании / дистрибьюторы зарубежных производителей
5.3.3. Поставщики банковского оборудования
5.4. Трейдеры отечественного оборудования
5.5. Сервисные компании
5.5.1. Аутсорсинг обслуживания банкоматов в России
5.5.2. Примеры аутсорсинговых компаний
6. Анализ потребления
6.1. Основные потребители
6.2. Особенности спроса
6.3. Тенденции и перспективы потребления
Выводы

Приложения
1. База данных российских производителей банковских устройств самообслуживания
2. Сравнительная характеристика банкоматов и банковских терминалов российского производства
3. Ассортиментный анализ банкоматов и банковских терминалов ведущих мировых производителей, импортируемых в Россию
4. Банки, являвшиеся основными потребителями банкоматов и банковских терминалов в 2008–2011 гг.

К отчету приложена база данных (БД) российских производителей банковских устройств самообслуживания. В БД содержится информация о деятельности 8 компаний.

В БД предусмотрена выборка по видам производимой продукции: банкоматы, банковские терминалы, платежные терминалы, банковские платежные терминалы.

Компании в БД описаны набором реквизитов:
- Название компании
- Регион
- Контактная информация
- URL
- Информация о компании
- Виды производимой продукции
- Характеристика банкоматов и банковских терминалов
- Характеристика банковских платежных терминалов
- Другие виды продукции
- Наличие сервисного центра
- Услуги сервисного центра
- Схемы реализации производимой продукции
- Дистрибьюторы/дилеры
- Конкурентные преимущества (по заявлению компании)
- Прочие сведения

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.

Специальное предложение: при единовременном заказе готовых отчетов «Обзор рынка платежных терминалов» (вер. 5 от 11 марта 2013 г. ) и «Обзор рынка банкоматов» (вер.2 от 05 марта 2013 г. ) — их общая стоимость составит 50 000 руб.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Функциональность банкоматов и банковских терминалов, установленных в России
Таблица 2. Сравнение банковских устройств самообслуживания по применению, функционалу, особенностям использования
Таблица 3. Баланс российского рынка банкоматов и банковских терминалов в России в 2008–2012 гг.
Таблица 4. Показатели, характеризующие развитие российского рынка платежных карт в 2008 – 2012 гг.
Таблица 5. Объемы импорта банкоматов и банковских терминалов в Россию в 2010–2012 гг. по странам-поставщикам в натуральном и денежном выражениях
Таблица 6. Объемы импорта банкоматов и банковских терминалов в Россию в 2012 году по производителям в натуральном и денежном выражениях
Таблица 7. Модели банкоматов и банковских терминалов, импортированных в Россию в 2012 году
Таблица 8. Инсталляции банкоматов и банковских терминалов ведущих мировых производителей в России
Таблица 9. ТОП-20 российских банков по количеству собственных банкоматов и банковских терминалов на 1 января 2013 года

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Общая схема устройства банкомата
Рисунок 2. Укрупненная схема осуществления платежей через банковские устройства самообслуживания
Рисунок 3. Участники национальной платежной системы
Рисунок 4. Оборот рынка небанковских платежных терминалов в 2008–2012 гг., млрд руб.
Рисунок 5. Структура рынка электронных платежей по типу терминалов в 2012 году, % от общего объема в денежном выражении
Рисунок 6. Динамика развития интернет-банкинга в России
Рисунок 7. Структура рынка платежей по типу используемых устройств, %
Рисунок 8. Оборот рынка интернет-банкинга в России в 2008–2012 гг., млрд руб.
Рисунок 9. Объем и динамика рынка банкоматов и банковских терминалов в России в 2008–2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 10. Число банковских платежных терминалов в России в 2008–2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 11. Количество банковских устройств самообслуживания на 1 млн жителей в различных странах в 2012 году, шт.
Рисунок 12. Объем и динамика рынка банкоматов и банковских терминалов в России в 2013?2017 гг., тыс. шт.
Рисунок 13. Объем и динамика производства банкоматов и банковских терминалов в России в 2008–2012 гг., шт.
Рисунок 14. Объем импорта банкоматов и банковских терминалов в Россию в 2008–2012 гг., шт. и млрд руб.
Рисунок 15. Сезонность импорта банкоматов и банковских терминалов в Россию в 2011 году, шт.
Рисунок 16. Структура импорта банкоматов и банковских терминалов в Россию в 2012 году в разрезе стран-поставщиков, % от общего объема в натуральном выражении (шт.)
Рисунок 17. Структура импорта банкоматов и банковских терминалов в Россию в 2012 году в разрезе компаний-производителей, % от общего объема в натуральном выражении (шт.)
Рисунок 18. Структура импорта банкоматов и банковских терминалов в Россию в 2012 году в разрезе получателей, % от общего объема в натуральном выражении (шт.)
Рисунок 19. Схема взаимодействия участников российского рынка банкоматов и банковских терминалов
Рисунок 20. Доли ведущих мировых производителей в общем объеме поставленных в Россию банкоматов и банковских терминалов, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 21. Структура российского рынка банкоматов и банковских терминалов в разрезе производителей в 2012 году, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 22. Структура импорта банкоматов и банковских терминалов в Россию в 2009 году по типу получателя, % от общего объема в натуральном выражении
Рисунок 23. Аутсорсинг обслуживания банкоматов в странах Восточной и Центральной Европы в 2006 году, %
Рисунок 24. Территориальное распределение банкоматов и банковских терминалов в России по состоянию на 01.01.2013, % от общего количества установленных устройств
Рисунок 25. Количество установленных банкоматов и банковских терминалов в России в 2008–2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 26. Доля банковских терминалов в России в 2008–2012 гг., % от общего количества
установленных устройств
Рисунок 27. Доля банкоматов и банковских терминалов с функцией оплаты услуг в России в 2008–2012 гг., % от общего количества установленных устройств

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование российского рынка банкоматов (вер.2)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»