индивидуальные проекты
продажа аналитических отчетов
(495) 790-7591 #124

(499) 272-6387
О компании Услуги Наш опыт Готовая аналитика
Для экспертов Заказ

Энергетика, энергоэффективность, альтернативная энергетика

Маркетинговое исследование рынка компактных люминесцентных ламп (вер.4)

05.04.2013 — дата последней редакции отчета

Аналитический отчет (pdf) — 135 стр., база данных производителей (chm) — 35 компаний

25 000 руб.*

* Условия обновления: 70 тыс. руб. за обновленный отчет, срок подготовки — 5–8 рабочих дней

История обновлений
  • 05.04.2013
    Версия 4 - добавлены сведения о развитии рынка в 2012 году, скорректированы прогнозы
  • 05.05.2012
    Версия 3 - в отчет добавлены сведения о развитии рынка в 2011 году, скорректированы прогнозы, обновлена и расширена база данных
  • 22.02.2011
    Версия 2 - актуализированы данные в отчете, существенно расширен отчет, база данных во второй редакции не изменилась
  • 10.12.2009
    Версия 1

Настоящий отчет представляет четвертую редакцию исследования российского рынка компактных люминесцентных ламп (КЛЛ).

Новая версия отчета об исследовании содержит актуализированные сведения о мировом и российском рынках:
- актуальное и прогнозное соотношение продаж по видам осветительных технологий (лампы нкаливания, линейные люминесцентные, КЛЛ, светодиодные и пр. );
- актуальную и прогнозную структуру потребления КЛЛ в региональном и отраслевом разрезе;
- основные количественные характеристики рынка КЛЛ (объем, динамика и структура продаж КЛЛ, импорта и экспорта);
- скорректированные прогнозы развития мирового и российского рынка КЛЛ в период до 2017 года.

Целью исследования являлся комплексный анализ мирового и российского рынка КЛЛ для определения инвестиционной привлекательности и перспектив отрасли.

Объект исследования: компактные люминесцентные лампы (КЛЛ, CFLs, Compact fluorescent lamp).

Люминесцентная лампа представляет собой стеклянную трубку, заполненную парами ртути, внутренняя поверхность которой покрыта изнутри люминофором. На ее концах расположены электроды (анод и катод), покрытые оксидным слоем, за счет которого возникает термоэлектродная эмиссия (явление испускания электронов нагретыми телами).

По сравнению с другими странами, Россия обратила внимание на энергосберегающие осветительные приборы намного позже. Основной причиной здесь стало относительно дешевая электроэнергия в сравнении с другими странами, что создавало благоприятный фон для применения традиционных ламп накаливания и других низкоэффективных решений. Между тем, масштабы использования КЛЛ ежегодно растут. Всего за пять лет с 2004 по 2009 годы потребление выросло в 7 раз. Однако, в 2011 году наблюдалось существенное сокращение объема импорта КЛЛ и смещение интереса в сторону светодиодного освещения, поэтому рынок сократился на 36%. 2012 год характеризовался увеличением объема рынка на 13,6%.

В перспективе темпы роста рынка КЛЛ будут сокращаться, что связано, в первую очередь с распространением на рынке светодиодных технологий. Однако в ближайшее время каждая из технологий будет занимать свою нишу на рынке – КЛЛ будут ориентированы на жилое освещение, светодиоды – направленное, офисное, промышленное освещение и освещение объектов ЖКХ.

География исследования: мировой и российский рынок.

Хронологические рамки исследования:
- статистика рынка за 2006–2012 гг. (ретроспектива);
- количественные прогнозы рынка до 2017 года.

Отчет об исследовании состоит из пяти разделов.

В первом разделе приведены общие сведения об объекте исследования: ключевые характеристики, виды и параметры КЛЛ, определены их преимущества и недостатки, которые стимулируют (сдерживают) их рыночные применения; особенности организации процесса утилизации.

Второй раздел посвящен анализу товаров-заменителей КЛЛ с точки зрения перспектив товарозамещения. Здесь проанализированы технологические и экономические преимущества и недостатки светодиодов перед товарами-заменителями, а также современная и прогнозируемая структура соотношения рыночных долей между различными видами светотехники.

Третий раздел содержит анализ мирового рынка по таким параметрам как: действующее законодательство в отрасли, глобальный объем, динамика и структура производства и продаж КЛЛ; особое внимание уделено рассмотрению китайской светотехнической отрасли, которая имеет определяющее значение в формировании мировой картины продаж КЛЛ. В заключении определены перспективы мирового рынка до 2017 года.

Четвертый раздел содержит общую характеристику российского рынка светотехники: структуру использования осветительных систем по типам источника света и потребительским сегментам, объем и динамику продаж, внешней торговли и пр.

Пятый раздел содержит сведения о российском рынке КЛЛ: объеме и динамике рынка, качественным и количественным тенденциям, характеристикам внешней торговли, особенностям организации производства, потенциале рынка до насыщения (емкости) и пр. В разделе приведена структура российского рынка в разрезе торговых марок КЛЛ, дистрибьюторов и производителей. Прогнозная картина российского рынка КЛЛ приведена на среднесрочную и долгосрочные перспективы и определены на основании выделенных в отчете факторов (PEST-анализ).

Заключающим этапом анализа является определение возможностей выхода на российский рынок компактных люминесцентных ламп в качестве производителя; выделены драйверы и барьеры выхода на рынок, а также присущие подобным проектам риски; оценен объем инвестиций, необходимый для организации производства.

Шестой раздел посвящен рассмотрению мирового опыта в области утилизации КЛЛ, а также современному состоянию в области законодательного регулирования и объемов переработки ртутуных ламп; приведен обзор представленного на рынке оборудования для утилизации КЛЛ.

К настоящему отчету прилагается база данных производителей КЛЛ, содержащая подробные сведения о производителях энергосберегающих ламп. Описание каждой компании содержит сведения ее о месторасположении, особенностях производства, ценах, сбытовых сетях, объемах продаж и др.

Спецпредложение: На исследования рынка энергосберегающих ламп и бизнес-планы организации производств энергосберегающих ламп действуют скидки 25–35%
Содержание отчета о маркетинговом исследовании рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп

Введение
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНСЦЕНТНЫХ ЛАМПАХ

1. Описание и состав энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
1.1. Принцип работы энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
1.2. Состав энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
1.3. Классификация энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
1.3.1. Форма колбы
1.3.2. Мощность
1.3.3. Цветовая температура
1.3.4. Цоколь
1.3.5. Другие
1.4. Преимущества и недостатки энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
1.5. Области применения компактных люминесцентных ламп
2. Технологии производства компактных люминесцентных ламп
2.1. Описание технологического процесса производства энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
2.2. Лицензии и сертификаты
3. Утилизация энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
ЧАСТЬ 2. АНАЛОГИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
4. Общие сведения о товарах-заменителях
4.1. Лампы накаливания
4.2. Люминесцентные лампы
4.3. Светодиоды
4.4. Сравнительный анализ энергосберегающих технологий
4.4.1. Сравнительный анализ технологий
4.4.2. Технические характеристики энергосберегающих ламп
4.4.3. Стоимость энергосберегающих ламп
5. Обзор рынка товаров-заменителей
5.1. Обзор рынка ламп накаливания
5.2. Обзор рынка люминесцентных ламп
5.3. Обзор рынка светодиодов
6. Тенденции в соотношении технологий светотехники
6.1. Мир
6.2. Россия
ЧАСТЬ 3. МИРОВОЙ РЫНОК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
7. Мировой опыт в области законодательного регулирования отрасли
7.1. США
7.2. ЕС
7.3. Китай
8. Мировой рынок осветительных систем
9. Мировое производство энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
10. Состояние и динамика развития мирового рынка
11. Структура рынка в разрезе областей-потребителей
12. Региональная структура рынка
13. Прогнозы развития рынка
ЧАСТЬ 4. РОССИЙСКИЙ РЫНОК СВЕТОТЕХНИКИ
14. Структура использования осветительных систем в России
15. Объем и динамика российского рынка светотехники
16. Внутреннее производство
17. Внешняя торговля
17.1. Импорт
17.2. Экспорт
18. Перспективы развития
ЧАСТЬ 5. РОССИЙСКИЙ РЫНОК КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
19. Объем и динамика российского рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
20. Тенденции развития российского рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
21. Емкость рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
22. Внутреннее производство энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
22.1. Общая характеристика производственной инфраструктуры
22.2. Объем и динамика российского производства энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
22.3. Профили российских производителей энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
23. Внешняя торговля энергосберегающими компактными люминесцентными лампами
23.1. Методология анализа
23.2. Импорт энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
23.2.1. Объем и динамика импортных поставок энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
23.2.2. Региональная структура импорта энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
23.2.3. Структура импорта в разрезе производителей энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
23.3. Экспорт энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
23.3.1. Объем и динамика экспорта энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
23.3.2. Структура экспорта в разрезе направлений поставок энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
23.3.3. Структура экспорта в разрезе компаний-производителей энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
24. Участники рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
24.1. Структура рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
24.2. Профили участников российского рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
25. Ассортиментный анализ рынка компактных люминесцентных ламп
26. Ценовой анализ рынка компактных люминесцентных ламп
26.1. Сравнительный анализ стоимости осветительных технологий
26.2. Форма и размер колбы
26.3. Бренд и страна происхождения
26.4. Прочие характеристики
27. Потребление и спрос на энергосберегающие компактные люминесцентные лампы
28. Факторы развития рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
28.1. Политические факторы
28.1.1. Государственное регулирование
28.1.2. Государственные проекты по энергоэффективности
28.1.3. Субсидирование проектов в области энергоэффективности
28.1.4. Государственное стимулирование потребления
28.1.5. Создание технических регламентов
28.1.6. Региональные программы повышения энергоэффективности
28.1.7. Отраслевые программы
28.2. Экономические факторы
28.3. Социальные факторы
29. Прогноз развития рынка энергосберегающих компактных люминесцентных ламп до 2017 года
30. Возможности выхода на рынок энергосберегающих ламп
30.1. Драйверы и барьеры рынка энергосберегающих ламп
30.2. Расчет рентабельности и окупаемости проекта
30.2.1. Объем инвестиций
30.2.2. Производственные затраты
30.2.3. Рентабельность и окупаемость
ЧАСТЬ 6. УТИЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
31. Мировой опыт утилизации
31.1.1. Болгария
31.1.2. Германия
31.1.3. Балтийские страны
31.1.4. Португалия
31.1.5. Польша
31.1.6. Румыния
31.1.7. Чехия
31.1.8. Франция
32. Утилизация ламп в России
32.1. Государственное регулирование
32.2. Региональные программы
32.3. Частные инициативы
32.4. Состояние российской отрасли по утилизации энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
32.5. Обзор оборудования для утилизации энергосберегающих компактных люминесцентных ламп
Выводы

Приложения
1. Характеристики моделей компактных люминесцентных ламп, представленных на российском рынке
2. База данных основных производителей энергосберегающих ламп

К отчету приложена база данных основных производителей энергосберегающих ламп, работающих на российском рынке. В базе данных содержится информация о деятельности 35 компаний.

Компании в базе данных описаны набором реквизитов, среди которых:
- Название компании
- Регион расположения производства и головного офиса
- Контактная информация и сайт
- Информация о компании
- Продвижение продукции, маркетинговая политика
- География производства
- Рынки сбыта
- Объем производства
- Категория товара (Компактные люминесцентные лампы или Светодиодные источники света)
- Продукция
- Сертификаты
- Цены
- Конкурентные преимущества
- Условия поставки
- Дополнительная информация

В базе данных предусмотрены выборки по следующим параметрам:
- выборка по региону и географии производства;
- выборка по типу производимых ламп.

БД выполнена в формате *.chm и позволяет легко и удобно работать со всеми представленными данными.
Список таблиц, представленных в отчете
Таблица 1. Характеристики энергосберегающих ламп и их показатели
Таблица 2. Соответствие мощностей КЛЛ и ламп накаливания
Таблица 3. Технологии утилизации отслуживших ламп
Таблица 4. Сравнительные характеристики различных типов осветительных приборов по технологическим параметрам
Таблица 5. Стоимостное сравнение различных типов осветительных систем
Таблица 6. Рейтинг различных источников освещения
Таблица 7. Сравнительные параметры товаров-заменителей КЛЛ
Таблица 8. Тенденции российского рынка ламп и источников освещения
Таблица 9. Структура импорта светотехники в 2009–2012 гг. в разрезе функциональных групп
Таблица 10. Баланс российского рынка КЛЛ в 2006–2012 гг.
Таблица 11. Поставщики компонентов для КЛЛ
Таблица 12. Финансовые показатели ОАО «Саранский завод точных приборов»
Таблица 13. Финансовые показатели ЗАО «Свет XXI века»
Таблица 14. Финансовые показатели ГУП НИИИС имени А. Н. Лодыгина
Таблица 15. Финансовые показатели НПК «Далекс»
Таблица 16. Структура импорта КЛЛ в разрезе компаний-производителей
Таблица 17. Структура экспорта КЛЛ в разрезе направлений поставок
Таблица 18. Финансовые показатели ООО «БТ-Логистик»
Таблица 19. Ценовая сегментация российского рынка в зависимости от типа светотехники
Таблица 20. Цены на КЛЛ в зависимости от формы
Таблица 21. Средние цены на компактные люминесцентные лампы в зависимости от мощности
Таблица 22. Сегментация производителей по ценовым категориям
Таблица 23. Критерии выбора энергосберегающих ламп для индивидуальных и корпоративных потребителей, ранжированные в порядке убывания из значимости
Таблица 24. Инновации передовых производителей КЛЛ, представленных на рынке
Таблица 25. Стоимость оборудования для производства компактных люминесцентных ламп
Таблица 26. Пункты приема отработанных энергосберегающих ламп
Таблица 27. Характеристики установок для утилизации компактных люминесцентных ламп

Список рисунков, представленных в отчете
Рисунок 1. Принцип работы люминесцентной лампы
Рисунок 2. Виды КЛЛ
Рисунок 3. Виды энергосберегающих ламп в зависимости от формы колбы
Рисунок 4. Этапы производственного процесса КЛЛ
Рисунок 5. Переработка компактных люминесцентных ламп
Рисунок 6. Объем и динамика внутреннего производства ламп накаливания в стоимостном и натуральном выражении в 2006–2012 гг., млрд руб. и млн шт.
Рисунок 7. Объем и динамика российского рынка люминесцентных ламп в 2006–2012 гг., млрд руб.
Рисунок 8. Объем и динамика российского рынка светодиодных осветительных систем в 2006–2012 гг., млрд руб.
Рисунок 9. Актуальная и прогнозная структура рынка технологий светотехники в 2010–2020 гг. в натуральном выражении
Рисунок 10. Структура парка осветительных приборов в России в 2010 году по типам ламп, %
Рисунок 11. Структура российского рынка ламп в 2009, 2010 и 2015 годах в натуральном выражении, шт.
Рисунок 12. Структура рынка общего освещения в 2011 году, %
Рисунок 13. Актуальная и прогнозируемая структура потребления в разрезе сегментов потребления в 2010–2020 годах, млрд евро
Рисунок 14. Структура потребления различных осветительных технологий в разрезе сегментов потребления в 2011 году, %
Рисунок 15. Структура потребления ККЛ в 2011–2012 гг. в стоимостном выражении, %
Рисунок 16. Структура потребления различных осветительных технологий в разрезе регионов в 2012 году, %
Рисунок 17. Региональное распределение продаж КЛЛ в 2012 году, %
Рисунок 18. Объем и динамика мирового рынка КЛЛ в 2012–2020 гг., млрд евро
Рисунок 19. Структура потребления различных осветительных технологий в разрезе сегментов потребления в 2020 году, %
Рисунок 20. Структура использования осветительных систем в России в разрезе сегментов в 2011 году, %
Рисунок 21. Объем и динамика выручки предприятий отрасли светотехники в России в 2007–2012 годах, млрд руб.
Рисунок 22. Структура внутреннего производства электроламп в 2009 году в разрезе производителей, %
Рисунок 23. Структура внутреннего производства электроламп в 2010 году в разрезе типов продукции, % от объема рынка в натуральном выражении
Рисунок 24. Объем и динамика внутреннего производства электроламп в 2006–2011 гг. в натуральном выражении, млрд шт.
Рисунок 25. Объем и динамика российского рынка КЛЛ в 2006–2012 гг., млн шт.
Рисунок 26. Региональная структура поставщиков сырья для производства компактных люминесцентных ламп, %
Рисунок 27. Объем и динамика внутреннего производства электроламп люминесцентных энергоэкономичных (КЛЛ) в 2006–2012 гг., млн шт.
Рисунок 28. Объем и динамика импорта компактных люминесцентных ламп в натуральном выражении в 2006–2012 гг., млн руб.
Рисунок 29. Объем и динамика импорта компактных люминесцентных ламп в стоимостном выражении в 2006–2012 гг., млн шт.
Рисунок 30. Объем и динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в стоимостном выражении в 2006–2012 гг., тыс. шт.
Рисунок 31. Объем и динамика экспорта компактных люминесцентных ламп в натуральном выражении в 2006–2012 гг., млн руб.
Рисунок 32. Структура рынка компактных люминесцентных ламп в зависимости от мощности, %
Рисунок 33. Структура рынка компактных люминесцентных ламп в зависимости от формы колбы, %
Рисунок 34. Особенности процесса закупок энергосберегающих ламп
Рисунок 35. Государственные планы по отказу от ламп накаливания в России
Рисунок 36. Потенциал энергосбережения
Рисунок 37. Ввод в эксплуатацию зданий в 2008–2011 гг., млн м3
Рисунок 38. Ввод в эксплуатацию нежилых зданий в 2007–2011 годах
Рисунок 39. Динамика показателей, оказывающих влияние на уровень потребительской активности в 2008–2011 гг., %
Рисунок 40. Меры формирования положительного имиджа товара
Рисунок 41. Прогноз объма российского рынка КЛЛ в 2013–2017 гг., млн шт.
Рисунок 42. Объемы утилизации отработанных ламп в Германии, млн шт.
Рисунок 43. Система утилизации компактных люминесцентных ламп в Германии
Рисунок 44. Прогнозируемый объем утилизации ламп в Германии, млн шт.
Рисунок 45. Порядок утилизации компактных люминесцентных ламп во Франции
Рисунок 46. Источники поступления отработанных люминесцентных ламп, %

Для покупки отчета и/ или получения дополнительной информации заполните форму ниже. Мы свяжемся с вами для ответа на вопросы, уточнения заявки или выставим счет по указанным реквизитам. Счет может быть выставлен как юридическому, так и физическому лицу.

Сразу после поступления оплаты на наш расчетный счет или предоставления копии платежного поручения полная версия отчета будет выслана по электронной почте или доставлена нашим курьером (по Москве). При необходимости отпечатанная версия отчета будет выслана почтой вместе с актом выполненных работ.

На ваши дополнительные вопросы ответят менеджеры отдела продаж
+7 (499) 272–63–87, (495) 790–75–91 # 140, 124, 145 с 8.30 до 17.30.

Маркетинговое исследование рынка компактных люминесцентных ламп (вер.4)

Вы можете оплатить данный заказ следующими способами:

Юридическое лицо безналичный расчет
Частное лицо банковская карта VISA / MasterCard, Яндекс.Деньги, WebMoney и др.подробнее

Оплата осуществляется через ROBOKASSA
сервис, позволяющий Вам произвести оплату маркетингового отчета банковской картой, любой электронной валютой (Яндекс.Деньги, WebMoney и др.), с помощью sms-сообщения, через систему денежных переводов Contact или через терминалы мгновенной оплаты.
ROBOKASSA — проект сервиса ROBOXchange.com, мирового лидера в сфере онлайнового обмена и эквайринга электронных валют.

Частное лицо квитанция Сбербанка
Частное лицо оплата по счетуподробнее

При выборе этого варианта, пожалуйста, введите в поле «Реквизиты для выставления счета» ваши полные ФИО и паспортные данные, а также адрес регистрации. Мы выставим вам счет, который вы сможете оплатить в любом банке.

Хочу получить бесплатную консультацию после изучения отчета подробнее…

Покупателю отчета предоставляется дополнительная уникальная услуга — бесплатная консультационная сессия с аналитиком исследовательской компании «Текарт».

Все исследовательские проекты в нашей компании выполняются только штатными специалистами. Поэтому после изучения вами материалов отчета мы готовы ответить на дополнительные вопросы в рамках его содержания, детально пояснить источники информации, методологию анализа и построения выводов.

Условия сервиса:

  • консультации проводятся только по актуальным отчетам с последней редакцией не ранее 01.01.2013;
  • заявка на консультацию должна быть указана при покупке отчета;
  • консультация однократная;
  • консультацию осуществляет сотрудник рабочей группы проекта (ведущий аналитик или ассистент) или один из супервизоров, знакомый с отчетом;
  • точное время определяется по согласованию сторон, но не позднее 3-недельного срока после отправки отчета;
  • клиент должен сформулировать и переслать (email, факс) предварительные вопросы не позднее, чем за 3 дня до согласованного времени сессии;
  • максимальное время консультации – 40 минут;
  • консультация осуществляется при помощи сервиса Skype в видео- или аудио-формате (исходя из требования и технических возможностей Заказчика).
Нужна печатная версия (+350 руб.) подробнее…

Отчет — черно-белая брошюра. Если твердая копия предназначена для бухгалтерской отчетности, в поле «Дополнительная информация» укажите формат заверения отчета, принятый в вашей компании.

Просим Вас не заказывать печатную версию отчета без необходимости, т. к. это поможет уменьшить образование отходов и сократит вырубку лесов (100 кг бумаги = 1 срубленное дерево).

Хочу получить документы курьером (+ 750 руб.) подробнее…

По умолчанию наши отчеты доставляются Заказным письмом Почты России. Если Вы хотели бы получить закрывающие документы (и твердую копию, в случае ее заказа) курьером, то к стоимости отчета мы добавим 750 руб.

подписаться на новости исследовательской компании «Текарт»
* – данные поля обязательны для заполнения

При необходимости мы готовы в срочном порядке актуализировать этот отчет, расширить его новой информацией и оказать ряд дополнительных услуг:

  • актуализация данных, обновление отчета в существующей структуре (от 35 000 руб.);
  • дополнительный анализ и расширение отчета с учетом индивидуальных вопросов клиента (от 60 000 руб.);
  • поиск партнеров и поставщиков на основе информации опыта проведенного исследования (от 50 000 руб.);
  • создание бизнес-плана по теме отчета (от 75 000 руб.);
  • создание индивидуальной презентации (ppt, от 45 000 руб.);
  • перевод отчета на английский язык (от 50 000 руб.).

Дополнительные сведения по тел. (495) 790–75–91 доб. 124, 140, 145 (с 8–30 до 17–30 по московскому времени).

Подробнее на странице «Готовая аналитика / Дополнительные услуги»